2021年中國鈦白粉行業市場競爭格局與發展趨勢分析 行業馬太效應加劇
目前,中國是亞太地區鈦白粉產能最大的國家,2019年中國鈦白粉產能占全球總產能的45.3%。從單一企業產能來看,我國仍有諸多低于10萬噸產能的小產能企業。
我國鈦白粉企業目前處于產能擴大和產能升級的階段,隨著未來鈦白粉新增產能釋放,在未來全球鈦白粉市場幾乎沒有新增產能的情況下,我國鈦白粉行業馬太效應有望加劇。
行業小產能企業較多
中國是亞太地區鈦白粉產能最大的國家,2019年中國鈦白粉產能占全球總產能的45.3%,但從單一企業產能來看,我國仍有諸多低于10萬噸產能的小企業。據國家化工生產力促進中心鈦白分中心統計,截至2020年年底,全國共有42家全流程型鈦白粉生產企業,其中2020年產量超過10萬噸的鈦白粉企業有12家,而低于10萬噸產能的小企業有30家。2020年,10萬噸以上企業鈦白粉綜合產量約257.22萬噸,占2020年全國總產量的73.24%。
2020年我國鈦白粉產能達417萬噸。按產能分,我國鈦白粉行業市場份額最大的是龍蟒佰利,近幾年隨著龍蟒百利并購中小鈦白粉企業,2020年占有24.22%的市場份額。中核鈦白市場份額排名第二,共有34萬噸產能,占8.39%的市場份額。
行業馬太效應加劇
我國鈦白粉企業目前處于產能擴大和升級的階段,目前全球鈦白粉產品的生產工藝仍由硫酸法主導,全球約有42.5%的鈦白粉產能采用氯化法工藝,而我國有84%的產能使用高污染的硫酸法。
我國硫酸法鈦白粉產業從21世紀初開始起步,在突破了國外的技術封鎖以后開始快速發展。2015年,我國環保政策趨嚴,小產能由于環保不達標被關停,規模以上產能的建設速度也受到限制,整體硫酸法鈦白粉產能出現下滑。
2016年至今,小型硫酸法鈦白粉產能已經被嚴格禁止建設,規模化產能建設速度則保持在較低水平。目前,全國共4家氯化法鈦白粉企業,其中龍蟒佰利的氯化法產能最多,達36萬噸。
從新增產能來看,相比未來全球鈦白粉市場幾乎沒有新增產能,預計2021-2023年,我國鈦白粉市場將有94萬噸新增產能,其中氯化法新增產能48萬噸,硫酸法產能46萬噸。2022年,我國鈦白粉新增產能最多,預計達68萬噸。
預計2023年以后,我國鈦白粉行業新增產能釋放后,我國鈦白粉市場馬太效應將加劇,龍蟒佰利將繼續保持第一的市場份額,其他小產能企業的市場份額將有不同程度的減少,行業內小產能企業可能面臨淘汰的風險。
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前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對鈦白粉行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來鈦白粉行業發展軌跡及實踐經驗,對鈦白粉行業未來的發展...
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