2021年全球儲能行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀與競爭格局分析 各區(qū)域儲能項目需求側重點不同
從全球儲能項目裝機規(guī)模來看,儲能行業(yè)區(qū)域市場分布不均。儲能項目累計裝機規(guī)模主要分布于亞洲、歐洲與北美;2020年電化學儲能項目新增裝機規(guī)模主要分布于中國、歐洲與美國。
各區(qū)域儲能項目需求的側重點不同:電網側儲能、光伏發(fā)電站、風電發(fā)電站等配置儲能是我國儲能項目中較為受關注的領域;歐洲電網側、公用事業(yè)側市場貢獻了超過50%的電池儲能裝機容量;美國新增投運規(guī)模的突破主要來自于電網側與發(fā)電側。
儲能行業(yè)主要上市公司:比亞迪(002594)、超威動力(00951)、南都電源(300068)等。
本文核心數(shù)據:中國儲電項目裝機規(guī)模、歐洲電池儲能系統(tǒng)裝機容量、美國儲能部署容量
全球儲能項目裝機主要分布于亞洲、歐洲與北美
2020年,全球儲能項目累計裝機主要分布在亞洲的中國、日本、印度和韓國,歐洲的西班牙、德國、意大利,和北美的美國等,前10個國家儲能項目累計裝機容量約占全球的74%。
2020年電化學儲能項目裝機主要分布于中國、歐洲與美國
2020年,新冠疫情席卷全球,儲能市場雖遭受嚴重影響,但經歷上半年的低迷之后,市場逐漸回暖,新增投運儲能項目,特別是電化學儲能項目的裝機規(guī)模逆勢上漲,再次刷新單年新增裝機紀錄,達到4.7吉瓦,超過2019年新增投運規(guī)模的1.6倍。
根據CNESA公布的全球電化學儲能項目裝機規(guī)模數(shù)據,2020年,中國、美國和歐洲占據2020年全球儲能市場的主導地位,三者合計占全球新增投運總規(guī)模的86%,并且各自新增投運規(guī)模均突破GW大關。
各區(qū)域儲能項目需求的側重點不同
中國電化學儲能裝機增量來源:新能源發(fā)電側
根據CNESA全球儲能項目庫的統(tǒng)計,截至2020年底,中國已投運儲電項目累計裝機規(guī)模為35.6GW,同比增長9.8%。
我國儲能項目中,電網側儲能項目、光伏發(fā)電站、風電發(fā)電站等配置儲能是較為受關注的領域。2020年中國新增電化學儲能投運項目中,新能源發(fā)電側的裝機規(guī)模最大,超過580MW,同比增長438%。
歐洲電池儲能裝機增量來源:電網側、公用事業(yè)側
歐洲儲能協(xié)會(EASE)最近的一份報告顯示,2020年歐洲部署電池儲能系統(tǒng)的裝機容量為1.7GWh,相比2019年的約1GWh提高了70%,累計裝機容量從2016年的約0.55GWh升至2020年年底的5.26GWh,CAGR達57.08%。其中,電網側、公用事業(yè)側市場貢獻了超過50%的裝機容量。
歐洲清潔能原一攬子政策的實施,為歐洲儲能市場釋放了積極信號,以英國為代表的表前市場和以德囯為代表的家用儲能市場表現(xiàn)亮眼。
在戶用儲能市場,德國在2020年期間部署戶用儲能的裝機容量約為616MWh,累計裝機容量約為2.3GWh,覆蓋30多萬戶家庭用戶,預計德國將繼續(xù)占據歐洲戶用儲能市場主導地位;在電網側儲能市場,英國在該領域的規(guī)模最大,去年部署了裝機容量約為941MW的電網側電池儲能系統(tǒng)。有研究將2020年描述為英國的“電池年”,大量電池儲能項目也將于2021年上線運營。
2020年,歐洲儲能市場也將迎來一些新的市場機遇,根據《歐洲2020儲能項目地圖》,2019-2020年歐洲儲能項目及規(guī)劃如下:
美國儲能系統(tǒng)裝機增量來源:電網側、發(fā)電側
根據Wood Mackenzie和美國儲能協(xié)會(ESA)共同發(fā)布的一份調查報告,2020年,美國總共部署了1464MW/3487MWh儲能系統(tǒng)。受益于儲能系統(tǒng)的成本持續(xù)下降,政策支持力度不斷加大,以及美國聯(lián)邦和和各州政府的監(jiān)管改革等因素,2020年第四季度,美國部署儲能系統(tǒng)總儲能容量超過2100MWh,比上一季度增長182%,再次打破了美國儲能部署新的季度記錄。
美國實現(xiàn)了表前市場(主要是電網側與發(fā)電側)新增投運規(guī)模的突破,與2019年相比翻一番,新增裝機容量主要來自加州,LS Power和Vistra Energy相繼投運了規(guī)模為250MW/250MWh和300MW/1200MWh的電池儲能項目,后者是目前全美乃至全球最大的電池儲能項目。
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前瞻產業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對儲能行業(yè)的發(fā)展背景、裝機情況、投資規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來儲能行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經驗,對儲能行業(yè)未來的發(fā)展前景做...
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