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熱點追蹤!T3和曹操融資百億 網約車行業戰火重燃

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20 孫麟飛 ? 2021-11-04 12:00:13  來源:前瞻產業研究院 E4396G0

網約車行業主要企業:目前國內網約車行業的主要企業有滴滴出行、嘀嗒打車、美團打車、T3出行、首汽約車、曹操出行等。

本文核心數據:網約車用戶規模、網約車行業投融資匯總、代表性網約車平臺融資歷程

1、 歷經10年發展,行業步入穩定發展期

興起自2010年起的網約車,經過10年的發展,網約車行業步入穩定期,用戶規模趨于穩定。根據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)的統計,2019年國內網約車用戶規模增長速度到達頂峰,2019年后,中國網約車用戶規模、用戶使用率增長放緩。

截至到2020年底,我國網約車用戶規模為3.65億,較2020年上半年增加0.25億,占網民整體的36.9%。截至2021年6月,我國網約車用戶規模達3.97億,較2020年12月增長3123萬,占網民整體的39.2%。

圖表1:2017-2021年網約車用戶規模及使用率(單位:億人,%)

目前,國人的網絡預約打車習慣已經被培養出來,整個產業的基本盤非常穩固。從網約車行業滲透率來看,2019年9月至2021年9月期間,網約車市場滲透率受到網約車監管與疫情影響呈現波動態勢。《2021年Q3移動互聯網行業數據研究報告》數據顯示,2021年Q3滲透率為21.9%,較去年同期僅增加0.9個百分點,行業由此前的跑馬圈地的增量競爭進入到了存量博弈階段。

圖表2:2019-2021年網約車市場滲透率(單位:%)

2、 頭部平臺受挫,腰部玩家再獲新機遇

近年來,我國網約車行業格局歷經多次調整。滴滴出行作為網約車頭部平臺,占據著國內網約車市場極高的市場份額。截止2020年底,滴滴出行、嘀嗒出行、花小豬出行客戶端活躍用戶規模達到千萬量級,其中滴滴出行活躍用戶規模8157.3萬大幅領先于其他平臺。首汽約車、T3出行、曹操出行、享道出行客戶端活躍規模達到百萬量級。

圖表3:2020年中國網約車市場競爭梯隊(按客戶端活躍規模)

滴滴作為國內最大的網約車公司,于2021年6月30日在美國紐交所上市,巔峰市值一度接近800億元。但隨之而來,從7月2日發布審查滴滴的公告,到7月4日滴滴旗下相關25款APP涉隱私安全下架整改,再到七部委聯合進駐調查整過過程近間隔半月。滴滴被下架引發連鎖反應,股價劇烈波動,網約車行業不確定因素增加。

圖表4:滴滴出行下架事件梳理

滴滴突如其來的危機,在早已形成“一家獨大”的中國網約車市場,硬生生撬開了一個新的缺口。隨著7月滴滴的下架,腰部玩家再次獲得爭奪用戶的機會,曹操出行及T3出行增速大幅提升。數據顯示,到2021年三季度末曹操出行MAU已達到1101.5萬,同比增長率高達62.5%;T3出行MAU較2020年底增長560.7萬。

圖表5:2020-2021年9月曹操出行、T3出行月活躍用戶人數變化情況(單位:萬)

3、 融資消息不斷,網約車行業大戰再起

近半年來,網約車賽道頻繁融資,各大網約車平臺都在加速擴張。根據IT桔子數據庫及犀牛數據對網約車行業投融資事件匯總進行匯總,2018年我國網約車行業融資金額達到頂峰,發生融資事件共15起,融資金額共627.5億元。2018年后我國網約車行業遇冷,融資金額下降明顯。2020年受疫情原因等復合因素影響,網約車行業投融資事件與金額進一步降低。

2021年10月26日,T3出行宣布完成A輪融資,金額達77億元人民幣,本輪融資由中信聯合體領投。不久前的2021年9月6日,曹操出行宣布完成38億元的B輪融資,投資方包括蘇州市相城金融控股(集團)有限公司、農銀國際投資(蘇州)有限公司等五家企業。加上此次T3出行的77億元融資,今年網約車行業獲得融資額度已突破120億元。

圖表6:2015-2021年中國網約車行業融資整體情況(單位:億元,起)

注:2015-2021年美元均以6.39換算

圖表7:2020-2021年10月中國網約車行業投融資事件匯總

網約車行業競爭的本質仍然是資本的驅動,網約車平臺短時間內崛起,與獲得巨額戰略融資不無關系。從網約車行業代表性平臺融資輪次來看,目前行業的融資輪次仍然處于早期階段。融資輪次處在天使輪的網約車平臺有如祺出行,獲投時間為2019年6月;處在A輪階段的平臺有T3出行、享道出行,獲投時間分別為2020年12月與2021年10月,處在B輪階段的平臺有曹操出行,獲投時間為2021年9月。

圖表8:代表性網約車平臺融資輪次及獲投時間

圖表9:代表性網約車平臺投融資事件匯總(單位:億元)

網約車的資本故事還在繼續,激烈競爭下腰部平臺要獲得更多的網約車市場份額并不容易。目前要想從網約車平臺競爭紅海中突圍,還是得順應監管環境的變化,適度把握好平臺規模化與合規性的平衡點,發力服務驗,滿足用戶出行需求,才能獲得競爭優勢。現階段合規性、安全性、運力及服務質量已成為網約車平臺突圍而出的競爭重點,政策監管以及行業環境的變化促使平臺紛紛在這些領域發力。過于依靠資本的力量無法帶來長期的盈利,雖說補貼等手段利于其擴容市場份額,但最終還是得著眼于精細化運營。

圖表10:網約車行業競爭趨勢

以上數據參考前瞻產業研究院《中國網約車行業商業模式創新與投資機會深度研究報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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2025-2030年中國網約車行業商業模式創新與投資機會研究分析報告
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