【建議收藏】重磅!2022年廣州市集成電路產業鏈全景圖譜(附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃)
行業主要上市公司:杰創智能(301248.SZ)、威創股份(002308.SZ)、*ST飛瑞敖(870418.NQ)、毅航互聯(834212.NQ)、弘高科技(872740.NQ)等
本文核心數據:全國集成電路銷售規模;廣州集成電路產值;廣州集成電路企業數量
集成電路產業發展現狀及價值鏈分布
——全國集成電路產業發展規模
據中國半導體行業協會的數據顯示,2017-2021年,中國集成電路產業銷售額呈逐年上升的趨勢,增長速度維持較高的水平。2021年是中國”十四五”開局之年,在國內宏觀經濟運行良好的驅動下,國內集成電路產業繼續保持快速、平穩增長態勢,2021年中國集成電路產業首次突破萬億元。根據中國半導體行業協會統計,2021年中國集成電路產業銷售額為10458.3億元,同比增長18.2%。
——集成電路產業價值鏈分布
集成電路產業鏈上游為集成電路設計于制造所需的自動化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模塊半導體IP;集成電路制造環節的核心生產設備及材料;中游是通過電路設計、仿真、驗證、物理實現等步驟生成版圖的IC設計廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機械保護的封裝廠商;對芯片進行功能和性能測試的測試廠商;下游包括各應用領域集成芯片至自身產品的系統廠商或制造商。根據集成電路各產業鏈環節的毛利率狀況可知,目前,上游半導體IP及EDA軟件的利潤水平最高,其中EDA的代表性上市公司毛利率高達80%-95%;另一方面,中游封裝測試環節的毛利水平相對較低、附加值較低。
注:上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列
廣州市集成電路產業政策環境
廣州和周邊地區已成為國內集成電路的最大集散地和消耗地,集成電路市場消耗量占全國三分之二。近年來,廣州頒布實施了多項行動方案促進集成電路的發展;2013-2020年,廣州每年均制定了集成電路推廣應用財政支持政策,鼓勵和支持集成電路在各個領域的應用;2022年3月,廣州出臺《廣州市半導體與集成電路產業發展行動計劃(2022-2024年)》,其中明確提出到2024年,年主營業務收入突破500億元,年均增長超過15%的目標;截至2022年9月中旬,2022年廣州市共有22條相關政策公布。
注:統計時間截至2022年9月21日。
廣州市集成電路產業鏈現狀圖譜
——廣州市集成電路產業鏈圖譜
在政策指引和市場需求的驅動下,廣州市集成電路產業鏈不斷完善,其中,在上游半導體材料、半導體設備、EDA;中游集成電路設計、制造、封裝測試;以及下游消費電子、汽車電子等均有企業布局:
——廣州市集成電路產業鏈企業地圖
從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看,目前廣州市集成電路設計、制造代表企業主要分布在黃埔區、南沙區、增城區、天河區等。相對而言,黃埔區、天河區的產業鏈布局更完善。
——廣州市集成電路產業發展載體圖譜
集成電路是廣州市大力發展的戰略性產業之一。依據《廣州市半導體與集成電路產業發展行動計劃(2022-2024年)》,廣州市集成電路發展格局為“一核兩極多點”:以黃埔區為核心,建設綜合性半導體與集成電路產業聚集區,圍繞集成電路制造,引入和培育一批高端芯片設計、關鍵材料設備、先進封裝測試企業和重點創新平臺。以增城區、南沙區為兩極,增城區主要聚焦智能傳感器和芯片制造等領域,充分發揮高校、新型研發機構的作用,加快大灣區智能傳感器產業園項目落地建設;南沙區重點打造寬禁帶半導體設計、制造和封裝測試全產業鏈基地。
廣州市集成電路產業發展現狀
——集成電路產值年均增長超15%
近年來,廣州市集成電路產業發展迅猛。2019年,廣州市集成電路的產值為178億元,2020年達到210億元,同比增長18%。2021年1-9月,廣州集成電路產值為180億元。依據《廣州市半導體與集成電路產業發展行動計劃(2022-2024年)》,到2024年,集成電路產值將達到500億元,年均增長超15%。
——新增注冊企業波動增長
根據企查貓查詢數據顯示,近年來集成電路歷年新注冊企業數量波動增長。截至2022年9月19日,廣州集成電路產業相關的注冊企業超300家。
廣州市集成電路產業發展前景及規劃
——廣州市集成電路產業發展前景
根據廣州市工信局印發的《廣州市半導體與集成電路產業發展行動計劃(2022-2024年)》,到2024年,年主營業務收入突破500億元,年均增長超過15%。培育5家以上銷售收入超億元的集成電路設計企業,建成較大規模特色工藝制程生產線,部分化合物半導體材料、器件生產能力國內領先,特種裝備及零部件發展初具規模。
——廣州市集成電路產業發展規劃
到2024年,廣州市將攻關10項主要任務,助力發展集成電路產業:
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本報告前瞻性、適時性地對集成電路(IC)行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來集成電路(IC)行業發展軌跡及實踐經驗,對集成...
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