行業主要上市公司：杰創智能(301248.SZ)、威創股份(002308.SZ)、*ST飛瑞敖(870418.NQ)、毅航互聯(834212.NQ)、弘高科技(872740.NQ)等

本文核心數據：全國集成電路銷售規模;廣州集成電路產值;廣州集成電路企業數量

集成電路產業發展現狀及價值鏈分布

——全國集成電路產業發展規模

據中國半導體行業協會的數據顯示，2017-2021年，中國集成電路產業銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國”十四五”開局之年，在國內宏觀經濟運行良好的驅動下，國內集成電路產業繼續保持快速、平穩增長態勢，2021年中國集成電路產業首次突破萬億元。根據中國半導體行業協會統計，2021年中國集成電路產業銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。

——集成電路產業價值鏈分布

集成電路產業鏈上游為集成電路設計于制造所需的自動化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模塊半導體IP;集成電路制造環節的核心生產設備及材料;中游是通過電路設計、仿真、驗證、物理實現等步驟生成版圖的IC設計廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機械保護的封裝廠商;對芯片進行功能和性能測試的測試廠商;下游包括各應用領域集成芯片至自身產品的系統廠商或制造商。根據集成電路各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，上游半導體IP及EDA軟件的利潤水平最高，其中EDA的代表性上市公司毛利率高達80%-95%;另一方面，中游封裝測試環節的毛利水平相對較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

廣州市集成電路產業政策環境

廣州和周邊地區已成為國內集成電路的最大集散地和消耗地，集成電路市場消耗量占全國三分之二。近年來，廣州頒布實施了多項行動方案促進集成電路的發展;2013-2020年，廣州每年均制定了集成電路推廣應用財政支持政策，鼓勵和支持集成電路在各個領域的應用;2022年3月，廣州出臺《廣州市半導體與集成電路產業發展行動計劃(2022-2024年)》，其中明確提出到2024年，年主營業務收入突破500億元，年均增長超過15%的目標;截至2022年9月中旬，2022年廣州市共有22條相關政策公布。

注：統計時間截至2022年9月21日。

廣州市集成電路產業鏈現狀圖譜

——廣州市集成電路產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，廣州市集成電路產業鏈不斷完善，其中，在上游半導體材料、半導體設備、EDA;中游集成電路設計、制造、封裝測試;以及下游消費電子、汽車電子等均有企業布局：

——廣州市集成電路產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前廣州市集成電路設計、制造代表企業主要分布在黃埔區、南沙區、增城區、天河區等。相對而言，黃埔區、天河區的產業鏈布局更完善。

——廣州市集成電路產業發展載體圖譜

集成電路是廣州市大力發展的戰略性產業之一。依據《廣州市半導體與集成電路產業發展行動計劃(2022-2024年)》，廣州市集成電路發展格局為“一核兩極多點”：以黃埔區為核心，建設綜合性半導體與集成電路產業聚集區，圍繞集成電路制造，引入和培育一批高端芯片設計、關鍵材料設備、先進封裝測試企業和重點創新平臺。以增城區、南沙區為兩極，增城區主要聚焦智能傳感器和芯片制造等領域，充分發揮高校、新型研發機構的作用，加快大灣區智能傳感器產業園項目落地建設;南沙區重點打造寬禁帶半導體設計、制造和封裝測試全產業鏈基地。

廣州市集成電路產業發展現狀

——集成電路產值年均增長超15%

近年來，廣州市集成電路產業發展迅猛。2019年，廣州市集成電路的產值為178億元，2020年達到210億元，同比增長18%。2021年1-9月，廣州集成電路產值為180億元。依據《廣州市半導體與集成電路產業發展行動計劃(2022-2024年)》，到2024年，集成電路產值將達到500億元，年均增長超15%。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來集成電路歷年新注冊企業數量波動增長。截至2022年9月19日，廣州集成電路產業相關的注冊企業超300家。

廣州市集成電路產業發展前景及規劃

——廣州市集成電路產業發展前景

根據廣州市工信局印發的《廣州市半導體與集成電路產業發展行動計劃(2022-2024年)》，到2024年，年主營業務收入突破500億元，年均增長超過15%。培育5家以上銷售收入超億元的集成電路設計企業，建成較大規模特色工藝制程生產線，部分化合物半導體材料、器件生產能力國內領先，特種裝備及零部件發展初具規模。

——廣州市集成電路產業發展規劃

到2024年，廣州市將攻關10項主要任務，助力發展集成電路產業：

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