行業(yè)主要上市公司：極星汽車(PSNY)、四威科技(01202)、盛新鋰能(002240)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量;新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈;成都市新能源汽車產(chǎn)量;成都市新能源汽車企業(yè)數(shù)量

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)新能源汽車行業(yè)供給規(guī)模

受益于政策的優(yōu)惠，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)從2014年開(kāi)始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補(bǔ)事件及補(bǔ)貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。至2021年新能源汽車補(bǔ)貼政策敲定，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將在2020年基礎(chǔ)上再退坡20%。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)159.5%。2021年新能源汽車的產(chǎn)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，主要是因?yàn)樾履茉雌囀袌?chǎng)已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)，呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面，2022年新能源汽車不再享受補(bǔ)貼政策也是企業(yè)在2021年加大生產(chǎn)力度的原因之一。

2022年1-9月，新能源汽車產(chǎn)量達(dá)471.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近120%，延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

——全國(guó)新能源汽車行業(yè)需求規(guī)模

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源汽車銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)157.6%。2012-2021年，我國(guó)新能源汽車銷量從2012年的1.28萬(wàn)輛到2021年的352.1萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，可以看出我國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的消費(fèi)需求逐年攀升。2022年1-9月，中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)456.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近110%。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電池、電機(jī)、電控等核心原材料及零部件供應(yīng);中游是指新能源汽車整車制造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務(wù)、新能源汽車后市場(chǎng)服務(wù)等應(yīng)用領(lǐng)域。

根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵材料及下游換電設(shè)備利潤(rùn)水平相對(duì)較高，其中換電設(shè)備的代表性上市公司毛利率高達(dá)22-41%、電池代表性上市企業(yè)毛利率更是達(dá)到22%-25%;另一方面，上游車身及附件、下游汽車金融以及汽車維修等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2015-2021年毛利率填列

成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。新能源汽車產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展節(jié)能汽車是推動(dòng)節(jié)能減排的有效舉措。“十三五”以來(lái)，成都市頒布實(shí)施了多項(xiàng)專項(xiàng)政策促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;2016年，《關(guān)于成都市2016年新能源汽車充電設(shè)施市級(jí)補(bǔ)貼的通知》提出個(gè)人消費(fèi)者在本市購(gòu)買、上牌新能源汽車后，在自用車位安裝建設(shè)充電樁。成都市將給予每個(gè)充電樁600元一次性補(bǔ)貼;2017年，成都市政府發(fā)布《關(guān)于我市電動(dòng)汽車充電服務(wù)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》提出鼓勵(lì)充電設(shè)施經(jīng)營(yíng)企業(yè)向下浮動(dòng)充電服務(wù)費(fèi);2019年《關(guān)于印發(fā)成都市支持氫能暨新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及推廣應(yīng)用若干政策的通知》提出支持本市企業(yè)實(shí)施氫能暨新能源汽車重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目，開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研發(fā)，采取前資助方式，給予最高200萬(wàn)元資助;

2020年-2022年，成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策集中于持續(xù)提升公交、出租等車輛中純電動(dòng)汽車比例、提高新能源汽車保有量、提升充(換)電站、充電樁數(shù)量、鼓勵(lì)綜合能源站建設(shè)、對(duì)增設(shè)充電設(shè)施分類給予建設(shè)補(bǔ)貼等。截至10月17日，成都市2022年共有8條新能源汽車相關(guān)政策公布。

成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在電池、電機(jī)、電控，新能源乘用車、商用車、專用車以及充電及后市場(chǎng)維修等市場(chǎng)環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，目前成都市新能源汽車制造環(huán)節(jié)的企業(yè)主要分布于成都市中心轄區(qū)，如武侯區(qū)和錦江區(qū)等區(qū)域。

——成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

2022年5月17日，成都市經(jīng)信局印發(fā)了《成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022-2025)(征求意見(jiàn)稿)》，《意見(jiàn)稿》提出，未來(lái)將立足全市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，按照系統(tǒng)布局、突出優(yōu)勢(shì)、區(qū)域聯(lián)動(dòng)、協(xié)同發(fā)展理念，加強(qiáng)全市統(tǒng)籌，充分發(fā)揮各區(qū)(市)縣資源稟賦，構(gòu)建“一核四區(qū)多點(diǎn)”產(chǎn)業(yè)空間布局。

“一核”即以成都經(jīng)開(kāi)區(qū)為依托，打造高端新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)制造核心區(qū)。重點(diǎn)發(fā)展純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、氫燃料電池汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車及關(guān)鍵零部件，大力發(fā)展研發(fā)設(shè)計(jì)、先進(jìn)制造、檢驗(yàn)檢測(cè)與認(rèn)證、總部經(jīng)濟(jì)、汽車后市場(chǎng)等。

“四區(qū)”即以青白江區(qū)、東部新區(qū)、郫都區(qū)、新津區(qū)為依托，打造新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)區(qū)。青白江區(qū)依托青白江區(qū)商用車生產(chǎn)基地重點(diǎn)發(fā)展新能源智能網(wǎng)聯(lián)商用車及其關(guān)鍵零部件研發(fā)與制造;東部新區(qū)依托簡(jiǎn)州智能裝備制造新城重點(diǎn)發(fā)展新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車及其關(guān)鍵零部件研發(fā)與制造，大力發(fā)展檢驗(yàn)檢測(cè)和汽車賽事文化產(chǎn)業(yè);郫都區(qū)依托綠色氫能產(chǎn)業(yè)功能區(qū)重點(diǎn)發(fā)展氫燃料電池中重型、中遠(yuǎn)途商用車及其關(guān)鍵零部件研發(fā)與制造;新津區(qū)依托天府智能制造產(chǎn)業(yè)園重點(diǎn)發(fā)展涵蓋客車、公交、物流等車型的新能源商用車及電動(dòng)汽車動(dòng)力總成、燃料電池系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件研發(fā)與制造。

“多點(diǎn)”即以高新區(qū)、天府新區(qū)、雙流區(qū)、邛崍市、大邑縣、彭州、新都區(qū)、金堂縣、簡(jiǎn)陽(yáng)市等地為依托，優(yōu)化布局關(guān)鍵零部件配套區(qū)。高新區(qū)、天府新區(qū)重點(diǎn)發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)、無(wú)人駕駛、車規(guī)級(jí)芯片研發(fā)及車用操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用;邛崍市(天府新區(qū)半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)功能區(qū))、金堂縣重點(diǎn)發(fā)展動(dòng)力電池關(guān)鍵材料研發(fā)與制造;新都區(qū)、大邑縣、簡(jiǎn)陽(yáng)市重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車關(guān)鍵零部件研發(fā)與制造;雙流區(qū)重點(diǎn)發(fā)展現(xiàn)代充電設(shè)施研發(fā)與制造。

同時(shí)，武侯區(qū)、錦江區(qū)和新津區(qū)等區(qū)域也通過(guò)區(qū)“十四五”政策及產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，吸引頭部新能源汽車制造企業(yè)和上游關(guān)鍵材料供應(yīng)企業(yè)入駐，形成區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢(shì)、

成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2017-2021年間成都市新能源汽車產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率接近160%

近年來(lái)，成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，根據(jù)成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局公布的數(shù)據(jù)，2017-2021年，成都市新能源汽車產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2021年成都市新能源汽車產(chǎn)量達(dá)5.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85%。2017-2021年間成都市新能源汽車產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率接近160%。

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，近年來(lái)成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2022年10月17日，成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超24600家，其中2021年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，2021年全年成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為7487家，較2020年增加3192家;截至2022年10月17日，成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為6737家，成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

為加快建設(shè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型先行區(qū)，打造世界級(jí)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，《成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022-2025)(征求意見(jiàn)稿)》提出，力爭(zhēng)到2025年新能源汽車產(chǎn)量15萬(wàn)輛，累計(jì)新增推廣新能源汽車35萬(wàn)輛;建成充電樁16萬(wàn)個(gè)、充(換)電站3000座，建設(shè)各類加氫站30座。到2025年，力爭(zhēng)新增推廣家庭用車26萬(wàn)輛、網(wǎng)約車4萬(wàn)輛、巡游出租車0.8萬(wàn)輛、公交車0.65萬(wàn)輛，新能源汽車滲透率達(dá)到30%，力爭(zhēng)新增推廣氫燃料電池汽車5000輛。

——成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

進(jìn)入2022年，成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布《成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022-2025)(征求意見(jiàn)稿)》明確指出，結(jié)合成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，重點(diǎn)主攻純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車方向，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車。

同時(shí)，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分布上，通過(guò)招商引資，成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)在兩線(純電動(dòng)、氫燃料電池整車)、三縱(乘用車、客車、專用車)、三橫(通用部件、氫燃料電池、智能網(wǎng)聯(lián))已初步構(gòu)建了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

就“十四五”期間成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)來(lái)看，2025年成都市新能源汽車產(chǎn)量力爭(zhēng)達(dá)到40萬(wàn)輛，新能源汽車新增推廣量力爭(zhēng)達(dá)到35萬(wàn)輛，L2級(jí)別以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車占比大于60%，充電樁數(shù)量力爭(zhēng)達(dá)到16萬(wàn)個(gè)，各類加氫站數(shù)量力爭(zhēng)大于30個(gè)。

注：“*”標(biāo)數(shù)據(jù)為“十三五”以來(lái)累計(jì)數(shù)據(jù);【】?jī)?nèi)數(shù)據(jù)為2022年~2025年累計(jì)目標(biāo)。

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