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國內小工程機械制造商三到五年內或關門
隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境下行,國內工程機械行業(yè)面臨葉軍的生存困境,研究者認為,未來三到五年內,小制造商們將批量倒閉。
濟南人于小強(化名)本月正尋求出租他的兩臺46米三一重工產泵車。他說,現(xiàn)在的行情仍能維持運轉,但明年情況好轉,他將擴充他的泵車隊伍。
雖然當前經(jīng)濟不景氣,但在工程機械這一與經(jīng)濟景氣度緊密相關的行業(yè)中,有不少人的看法與于小強類似。
三一重工總裁向文波在接受媒體采訪時曾說,預計到明年三季度,中國的建筑設備行業(yè)將在“黃金時代”中全面復蘇。他認為,中國的基礎設施,包括公路、機場和污水處理系統(tǒng)都急需改善,在未來20年到30年間,更多投資是定局。
2012年三季報揭示了這個行業(yè)當下的難題。三一重工的三季報顯示,這家行業(yè)龍頭公司前三季度銷售收入407億元,下降了1.5%,凈利潤58.74億元,下降了23.4%。與此同時,這家公司三季度末的應收賬款增長了83.11%,達到207億元,這相當于前三季度營業(yè)收入407億元的一半。存貨和利息支付也相應增長,其中存貨額達到99.3億元。
整個行業(yè)的大致狀況類似。三一重工、中聯(lián)重科、柳工、徐工機械、山推股份、廈工等6家公司前三季度財務費用占收入的比重上升,存貨絕對量增長1.2%,應收賬款增加54%。
小制造商三到五年內或關門
宏觀經(jīng)濟的景氣度變化,尤其是固定資產投資領域的變化是這一行業(yè)景氣度衰落的主要原因。
柳工總裁曾光安在10月23日的一次論壇上講述了挖掘機行業(yè)的困局。他表示,企業(yè)庫存量居高不下,代理商資金回籠困難,生存壓力大,產能過剩、行業(yè)惡性競爭加劇正制約行業(yè)發(fā)展。
曾光安說,像三一重工和中聯(lián)重科這樣的大企業(yè)擁有雄厚的實力可以克服所有問題;但許多小規(guī)模的制造商在未來三到五年內將被迫關門。
持續(xù)多年的固定資產投資開始降溫。在2009年夏天時,固定資產投資的同比增幅達到33%,而到了今年前三季度,這一比例下降到20.5%。
2009年開始的經(jīng)濟刺激計劃拉開了工程機械公司飛速發(fā)展的序幕。以三一重工為例,這家原本只在股改中顯露名聲的工程機械公司快速發(fā)展。在2007年上一輪經(jīng)濟和房地產繁榮高點時,三一重工的年收入只有91.45億元,凈利潤16億元;2011年,其年收入達到507.7億元,凈利潤達到86.49億元。按年收入增幅看,其2009年、2010年、2011年的收入增幅分別是20%、106%和49.5%;凈利潤增幅則為59%、186%和54%。2012年前三季度,收入和盈利的增速都變成了負數(shù)。
全行業(yè)的情況也大抵相同。在一些指標性的領域,比如挖掘機行業(yè),銷量已經(jīng)連續(xù)15個月出現(xiàn)負增長。產能過剩、市場飽和,過度寬松的銷售政策所引發(fā)的客戶信用風險等都相繼暴露。
泵車月租金下降近20%
價格百萬元的泵車,通常還款期限一兩年,租金過低的情況下,購買泵車的用戶會出現(xiàn)“斷供”。
于小強在鄂爾多斯、長春、四川等各地都擁有泵車,總數(shù)有十多臺,目前仍活躍在各類工地。
據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解,三一重工這類企業(yè)可以為泵車用戶提供20%-30%首付的按揭貸款擔保。另一些泵車用戶說,實際上可以有更低的首付比例。外資公司卡特彼勒、日本小松等也在中國工程機械市場(如挖掘機、裝載機等領域)占據(jù)一定份額,但這樣的份額正在隨著謹慎的客戶信貸政策而縮減。
按照于小強的說法,現(xiàn)在一臺46米的泵車,在一些山區(qū)環(huán)境下的租金能達到每月10萬元,平地上的租價更低。于小強說,在2009年的黃金時代,46米甚至更短的泵車租金都能達到12萬元,如今租金回報下降了近20%。
并非所有的泵車擁有者都能順利開展業(yè)務,泵車閑置的情況越來越頻繁地出現(xiàn)。一名泵車經(jīng)營者在網(wǎng)上征詢求租者,他擁有一臺2008年產的47米中聯(lián)重科泵車,已經(jīng)閑置了近一年。
在行業(yè)數(shù)據(jù)中,前端挖掘機的閑置情況有數(shù)據(jù)參考——小松挖掘機利用小時數(shù),這一數(shù)據(jù)能反映出工程機械上游的使用率,也是下游設備使用情況的領先指標。數(shù)據(jù)顯示,6月-9月該數(shù)據(jù)均維持在153-155小時之間,處于低位水平,今年4月5月這一數(shù)據(jù)在180小時附近,但也低于前兩年高峰時段超過200小時的表現(xiàn)。
對于動輒百萬的泵車,多數(shù)情況銀行要求還款年限不超過兩年,如果采取分期付款方式,廠商一般要求付款年限為1年。這意味著泵車租金過低的情況下,購買泵車的用戶會出現(xiàn)“斷供”。
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