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無(wú)序擴(kuò)張產(chǎn)能失衡 核苷酸行業(yè)顯亂象
呈味核苷酸主要用于食品、調(diào)味品行業(yè),作為食品添加劑使用。由于其増鮮功效顯著,受到過(guò)多的關(guān)注,這個(gè)小小的產(chǎn)業(yè)如今變得擁擠,深受產(chǎn)能過(guò)剩、惡意壓價(jià)、低價(jià)傾銷等問(wèn)題困撓。
國(guó)內(nèi)最早規(guī)模投產(chǎn)呈味核苷酸的企業(yè)、位于廣東肇慶的星湖科技,當(dāng)時(shí)項(xiàng)目規(guī)模為年產(chǎn)1000噸左右。十多年來(lái),經(jīng)過(guò)幾次擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)建,年產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大至1萬(wàn)噸。近三年,公司呈味核苷酸二鈉國(guó)內(nèi)銷量年均在5000噸左右,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約35%,產(chǎn)能及市場(chǎng)占有率均居國(guó)內(nèi)第一。
近兩年來(lái),國(guó)內(nèi)呈味核苷酸產(chǎn)能迅速攀升至2萬(wàn)噸,加上進(jìn)口約5000噸,產(chǎn)能過(guò)剩1萬(wàn)噸左右。與產(chǎn)能節(jié)節(jié)攀升形成鮮明對(duì)比的是,產(chǎn)品售價(jià)由2010年的均價(jià)15萬(wàn)元/噸大幅下跌至2011年11月的7萬(wàn)元/噸。然而,呈味核苷酸產(chǎn)能仍在不斷擴(kuò)大,亂象叢生。
無(wú)序擴(kuò)張產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩
呈味核苷酸二鈉,由肌苷酸二鈉和鳥(niǎo)苷酸二鈉按1:1合成,是制造復(fù)合調(diào)味品的主要原料之一,起到增鮮調(diào)味作用,常被作為鮮品劑廣泛添加到雞精、雞粉、方便面調(diào)味包等高檔調(diào)味品中。與味精同時(shí)使用,不僅能數(shù)倍地提高鮮度,還能降低成本。
呈味核苷酸二鈉生產(chǎn)的技術(shù)門檻較高,目前全球呈味核苷酸二鈉的生產(chǎn)廠家主要有6家,共有產(chǎn)能約5萬(wàn)噸,是集中度非常高的行業(yè)。其中,國(guó)內(nèi)產(chǎn)能2萬(wàn)噸,主要為星湖科技1萬(wàn)噸、希杰聊城7000噸、梅花集團(tuán)6008663000噸。國(guó)外,日本味之素集團(tuán)產(chǎn)能約1.2萬(wàn)噸;韓國(guó)希杰集團(tuán)產(chǎn)能1.5萬(wàn)噸,其中在中國(guó)聊城有7000噸產(chǎn)能;麒麟味元食品公司與韓國(guó)大象公司合計(jì)約8000噸。
數(shù)據(jù)顯示,2009年全球呈味核苷酸年需求量約2.2萬(wàn)噸,當(dāng)時(shí)全球產(chǎn)能在2萬(wàn)噸左右,約有2000噸的缺口,這直接導(dǎo)致了2010年呈味核苷酸行情的大幅上漲。
近兩年來(lái),隨著各生產(chǎn)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)和新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入,全球呈味核苷酸產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4.8萬(wàn)噸,而全球年需求量約為2.6萬(wàn)噸,產(chǎn)能過(guò)剩約2.2萬(wàn)噸。由于每年有4000至5000噸呈味核苷酸進(jìn)口,按國(guó)內(nèi)每年需求1.5萬(wàn)噸來(lái)看,國(guó)內(nèi)約有1萬(wàn)噸產(chǎn)能過(guò)剩。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院了解,國(guó)內(nèi)呈味核苷酸項(xiàng)目仍在不斷上馬。2011年11月,味精巨頭山東阜豐集團(tuán)在新疆烏魯木齊投資新建1萬(wàn)噸核苷酸項(xiàng)目;2012年,韓國(guó)希杰在山東聊城計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)3000噸,并在沈陽(yáng)新建產(chǎn)能1萬(wàn)噸核苷酸產(chǎn)品的生產(chǎn)基地;河南許昌瑞達(dá)生物科技有限公司5000噸呈味核苷酸生產(chǎn)線計(jì)劃在2012年投產(chǎn);梅花集團(tuán)在其非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案中擬投資18.9億元用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸賴氨酸和1萬(wàn)噸呈味核苷酸項(xiàng)目。
2011年初以來(lái),國(guó)內(nèi)個(gè)別企業(yè)冀圖以低價(jià)入市及利用其主產(chǎn)品味精的優(yōu)勢(shì)搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額,呈味核苷酸二鈉價(jià)格呈現(xiàn)非理性下跌,銷售價(jià)格已從2010年均價(jià)15萬(wàn)元/噸大幅下跌至2011年11月的7萬(wàn)元/噸,到2012年價(jià)格已跌破7萬(wàn)元/噸,銷售價(jià)格已顯著低于生產(chǎn)成本價(jià)。
此外,第一輪反傾銷裁定剛剛期滿的日韓企業(yè),尤其是日本味之素、韓國(guó)希杰公司乘機(jī)繼續(xù)以低價(jià)傾銷惡意打壓國(guó)內(nèi)核苷酸類食品添加劑產(chǎn)業(yè)。近段時(shí)間,味之素泰國(guó)公司出口到中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品價(jià)格大幅降至約8.1美元/公斤,僅是其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正常價(jià)格約13美元/公斤的60%,已遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)廠家的生產(chǎn)成本。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重沖擊,以致剛剛回歸理性的呈味核苷酸二鈉價(jià)格又重回低迷,導(dǎo)致剛剛走上振興之路的國(guó)內(nèi)核苷酸食品添加劑產(chǎn)業(yè)重新陷入惡性競(jìng)爭(zhēng)的不良局面。
星湖科技2012年一季度報(bào)顯示,公司一季度虧損2595.24萬(wàn)元,同比減少162.43%。呈味核苷酸作為星湖科技的主要產(chǎn)品之一,受到了很大沖擊。市場(chǎng)嚴(yán)重供過(guò)于求,需求不可能爆發(fā)性增長(zhǎng),產(chǎn)品售價(jià)已在成本線以下,其他廠家的核苷酸產(chǎn)品也難逃虧損境地。與此對(duì)應(yīng)的是,各大生產(chǎn)廠家還在拼命上馬擴(kuò)產(chǎn)。
“企業(yè)進(jìn)行投資,尤其是上市公司通過(guò)融資進(jìn)行投資,講究的是一個(gè)投資回報(bào)率。從目前呈味核苷酸的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看,繼續(xù)上馬項(xiàng)目,很難說(shuō)能為企業(yè)帶來(lái)好的效益。”一業(yè)內(nèi)人士表示擔(dān)憂。
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