保千里作價30億借殼中達股份

公告日期：2014年5月26日

涉及金額：30億人民幣

涉及股權：100%

一、交易概況

本次重組方案包括重大資產出售和發行股份購買資產。(1)重大資產出售：根據中達股份與申達集團于2014年5月25日簽署的《重大資產出售協議書》，中達股份擬向控股股東申達集團出售中達股份截至本次交易基準日的全部資產、負債與業務，并由申達集團承接中達股份全部員工。擬出售資產截至本次交易基準日的預估值約為6.11 億元。

(2)發行股份購買資產：本公司擬向莊敏、日昇創沅、陳海昌、莊明及蔣俊杰等5名發行對象通過非公開發行股份的方式購買其合計持有的保千里100%股權。擬購買資產的預估值不超過30億元，最終以具有證券期貨相關業務資格的評估機構出具的評估報告為基準，由交易雙方協商確定。就本次交易，本公司向莊敏、日昇創沅、陳海昌、莊明及蔣俊杰的發行價格為2.12元/股，向其發行股份的合計數量不超過1,415,094,339股。其中，向莊敏發行不超過875,589,622股，向日昇創沅發行不超過353,773,585股，向陳海昌發行不超過113,207,547股，向莊明發行不超過44,221,698股，向蔣俊杰發行不超過28,301,887股。本次交易完成后，莊敏先生將成為公司控股股東及實際控制人。本次交易構成借殼上市。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：江蘇中達新材料集團股份有限公司(股票代碼：600074)

(2)出售方：莊敏、日昇創沅、陳海昌、莊明及蔣俊杰

交易標的

深圳市保千里電子有限公司，是注冊于深圳的一家大型國家級高新技術企業，定位做高端視像系統解決方案供應商。自2006年成立起，專注于研發與圖像有關的光機電核心技術，以高端的圖像采集、處理、顯示技術為產品主要研發方向，業務已涵蓋安防視像、商用視像、特種視像及汽車視像等領域。

三、標的估值

1、整體估值為30億元。