政策紅利密集釋放，天然氣行業(yè)發(fā)展加速

天然氣是優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源。加大天然氣利用規(guī)模，提高清潔能源比重，是我國(guó)穩(wěn)步推進(jìn)主體能源更替，加快建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的必由之路，也是我國(guó)實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)低碳轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)路徑。

天然氣市場(chǎng)的快速發(fā)展，主要得益于目前全球范圍內(nèi)對(duì)清潔能源的大力支持，催生市場(chǎng)需求，隨著國(guó)家相關(guān)政策的發(fā)布，“以氣代煤”將成為一個(gè)新的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)燃?xì)庀M(fèi)需求市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)較快速的發(fā)展。

圖表1：截至2017年天然氣重點(diǎn)政策匯總

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《天然氣產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告》整理

在一系列政策的持續(xù)激勵(lì)下，各省紛紛制定了天然氣“小目標(biāo)”。山東發(fā)布的《加快推進(jìn)天然氣利用發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出，到2020年天然氣消費(fèi)量力爭(zhēng)達(dá)到250億立方米左右，占能源消費(fèi)比重提高到7%以上，而在2015年時(shí)該指標(biāo)僅為3%。河南省預(yù)期到十三五末天然氣消費(fèi)占比達(dá)到7.5%，河北目標(biāo)更高一些，達(dá)到10%。從各省份的目標(biāo)不難看出，多種措施旨在保證氣化之路的發(fā)展進(jìn)程。

天然氣產(chǎn)銷穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年需求將達(dá)3500億立方米

從工程建設(shè)的角度來(lái)看，新粵浙、陜京四線、中俄天然氣管線和西氣東輸四線等幾條主要干線的規(guī)劃建設(shè)也將拉動(dòng)天然氣消費(fèi)需求市場(chǎng)的快速發(fā)展。

從地方角度來(lái)看，目前許多省份已經(jīng)把煤改氣提上了日程，例如河北省石家莊、邯鄲市2016年已經(jīng)分別完成10萬(wàn)戶、5萬(wàn)戶左右的氣代煤改造;河北省環(huán)保廳發(fā)布的《2017年大氣污染防治計(jì)劃》中提出了在2017年完成廊坊、保定禁煤區(qū)等18個(gè)縣市區(qū)，105萬(wàn)戶的“電代煤”“氣代煤”改造任務(wù)。

在國(guó)家政策和相關(guān)工程的推動(dòng)下，未來(lái)燃?xì)庀M(fèi)需求將進(jìn)一步上升，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)供需預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)天然氣產(chǎn)銷量分別為1368億立方米、2028億立方米，供需缺口近700億立方米，對(duì)外依存度34%，自2014年起，中國(guó)天然氣的產(chǎn)量和消費(fèi)量增速均有所放緩，天然氣占一次能源消費(fèi)比重仍僅為6.4%，與目標(biāo)差距很大。

可喜的是，2017年以來(lái)，我國(guó)天然氣消費(fèi)恢復(fù)兩位數(shù)高增長(zhǎng)，2017年上半年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量740.8億立方米，同比增長(zhǎng)8.0%;天然氣表觀消費(fèi)量1146億立方米，同比增長(zhǎng)15.2%;天然氣進(jìn)口量419億立方米，同比增長(zhǎng)17.9%。

圖表2：2008-2017年天然氣產(chǎn)銷量變化(單位：億立方米，%)

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《天然氣產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告》整理

隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化過(guò)程中居民能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，以及環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格的背景下燃?xì)馓娲禾抗╇姽嵝枨蟮奶嵘烊粴庀掠蜗M(fèi)有進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1894億立方米，天然氣消費(fèi)量將達(dá)到3522億立方米。

圖表3：2015-2020年天然氣供需預(yù)測(cè)(單位：億立方米)

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《天然氣產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告》整理

隨著消費(fèi)的增長(zhǎng)，供需差距將逐漸顯著。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資決策分析報(bào)告》顯示，到2020年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量將達(dá)到4200立方米左右，而屆時(shí)天然氣產(chǎn)量將為2100億立方米左右;這樣來(lái)看，到2020年，我國(guó)天然氣的供需缺口將達(dá)到2100億立方米左右，凈進(jìn)口量比重在2017年將達(dá)到40%，而到2020年將達(dá)到50%左右。

圖表4：2014-2020年中國(guó)天然氣供需缺口情況(單位：億立方米)

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、加快非常規(guī)天然氣開(kāi)發(fā)力度

我國(guó)非常規(guī)天然氣發(fā)展擬采取“三步走”的路線，大力有序推進(jìn)，加快發(fā)展。用20年左右時(shí)間，把非常規(guī)天然氣發(fā)展成為支撐我國(guó)天然氣工業(yè)快速、健康、穩(wěn)定發(fā)展的生力軍。從資源可靠性、經(jīng)濟(jì)性和技術(shù)成熟性看，應(yīng)對(duì)不同類型非常規(guī)天然氣采取不同的發(fā)展戰(zhàn)略和對(duì)策。

致密氣現(xiàn)實(shí)性最好，是非常規(guī)天然氣發(fā)展的領(lǐng)頭羊，具備優(yōu)先加快發(fā)展的條件;煤層氣已有較好基礎(chǔ)，具備加快發(fā)展的現(xiàn)實(shí)性;頁(yè)巖氣發(fā)展前景光明，需要扎實(shí)工作，應(yīng)盡早將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)，通過(guò)加強(qiáng)工程技術(shù)攻關(guān)和先導(dǎo)試驗(yàn)、引入市場(chǎng)機(jī)制和扶持政策等措施，扎實(shí)推進(jìn)，盡早實(shí)現(xiàn)我國(guó)頁(yè)巖氣工業(yè)突破和大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用;天然氣水合物資源前景廣闊，是潛在的替代能源，需積極做好超前準(zhǔn)備，盡早實(shí)現(xiàn)勘探突破和商業(yè)開(kāi)發(fā)起步，特別是在我國(guó)南海海域內(nèi)的開(kāi)發(fā)。

2、擴(kuò)大天然氣進(jìn)口規(guī)模

為解決我國(guó)逐年增大的天然氣供需缺口，前瞻認(rèn)為，我國(guó)可以從加強(qiáng)管道天然氣進(jìn)口和LNG進(jìn)口兩方面著手，雙管齊下，保障國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的天然氣供應(yīng)。

俄羅斯、中亞、緬甸“氣庫(kù)”開(kāi)啟，管道氣進(jìn)口量將迅速上升

俄羅斯已探明天然氣儲(chǔ)量約占全球已探明儲(chǔ)量的24%，居世界之首。此外，土庫(kù)曼斯坦等中亞國(guó)家及緬甸也是天然氣儲(chǔ)量豐富的地區(qū)，中國(guó)已與這些國(guó)家陸續(xù)簽訂供氣協(xié)議。目前管道氣進(jìn)口量約700億立方米/年，而且新的輸氣管道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)于2017-2018年開(kāi)始向我國(guó)供氣，總量合計(jì)約600億立方米/年。

LNG進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，增加天然氣供應(yīng)保障

2014年，中國(guó)LNG進(jìn)口量增長(zhǎng)至約1900萬(wàn)噸，過(guò)去五年的年復(fù)合增速約40%。進(jìn)口量的增長(zhǎng)得益于兩方面原因：一是中國(guó)加大對(duì)LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，大幅增加進(jìn)口能力;二是除傳統(tǒng)LNG出口大國(guó)澳大利亞外，卡塔爾等新興LNG出口國(guó)產(chǎn)量逐年上升。整體來(lái)看，前瞻預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年中國(guó)LNG進(jìn)口量仍將保持較快增長(zhǎng)，保障沿海市場(chǎng)的需求。

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