綠地集團655億借殼金豐投資

公告日期：2014年3月17日

涉及金額：655億人民幣

涉及股權：100%

一、交易概況

本次重大資產重組的方案包括資產置換、發行股份購買資產兩部分。金豐投資以全部資產及負債與上海地產集團持有的綠地集團等額價值的股權進行置換，擬置出資產由上海地產集團或其指定的第三方主體承接。金豐投資向綠地集團全體股東非公開發行 A 股股票購買其持有的綠地集團股權，其中向上海地產集團購買的股權為其所持綠地集團股權在資產置換后的剩余部分。

擬置出資產的預估值約為23億元。擬注入資產的預估值約為655億元，上海地產集團持有的綠地集團股權的預估值與擬置出資產預估值的差額約為107.94億元。本次發行價格為5.58元/股，發行股份總量約為1,132,616.49萬股。本次交易完成后，金豐投資將擁有綠地集團100%股權。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：上海金豐投資股份有限公司(股票代碼：600606)

(2)出售方：綠地集團全體股東，即上海地產集團、中星集團、上海城投總公司、上海格林蘭、天宸股份、平安創新資本、鼎暉嘉熙、寧波匯盛聚智、珠海普羅、國投協力。

交易標的

綠地集團是中國第一家躋身《財富》世界500強的以房地產為主業的綜合性企業集團，并在中國房地產主業的綜合性企業集團中排名第1位 。綠地集團作為上海市國有控股特大型企業集團，在2013年《財富》世界500強排名中位居第359位，2013年中國500強企業第55位。2008年，“綠地”商標被國家工商總局正式認定為中國馳名商標。

綠地集團目前形成“房地產主業突出，能源、金融等相關產業并舉發展”的多元化產業布局，集團主營業務包括房地產主業及其延伸產業，包括建設建筑、酒店及商業運營等業務，還涉足能源、汽車、金融等其他產業。

三、標的估值

1、整體估值為655億元。