6月25日晚間消息，華興資本正式向港交所提交上市A1申請，啟動港股上市流程。華興資本IPO的主承銷商為高盛、工銀國際，財務顧問為華興資本。

文件披露，2017年，華興資本實現收入1.39億美元，年內盈利3.2萬美元，不按國際財務報告準則計算，調整后收入2.12億美元，盈利5810.3萬美元。2016年，華興資本實現收入1.33億美元，年內盈利3183.3萬美元，不按國際財務報告準則計算，調整后收入1.44億美元，盈利5517.9萬美元。

招股書披露，2018年可轉換債券轉換后的股權比例顯示，CR partners持股52.70%，為第一大股東。接受包凡指示的是Sky Alies Development Limited持股6.7%，沈南鵬控制的Bamboo Green持股7.46%，李曙軍控制的兩家公司合計持股7.7%。

FBH Partners持有CR Partners 73.37%股權。包凡持有FBH Partners 79%股權，加上Hui Yin Ching女士(持有FBH Partners 21%股權)已就所持FBH Partners全部股權授予包凡代理投票權，包凡在FBH Partners股東大會控制100%投票權。

招股書顯示，華興資本計劃本次上市的融資用途，40%用于擴展投資銀行業務，20%用于擴展投資管理業務，20%發展私人財富管理業務，10%用于投資于所有業務的科技發展，一般公司用途占10%。

據招股書介紹，華興資本專注于中國新經濟業務的領先投資銀行及投資管理公司。業務旨在發掘優秀創業家及優質業務并于其整個發展階段為他們提供顧問、資本市場服務及投資。截至2018年3月31日，自成立以來已為約700項交易(逾1000億美元)提供顧問服務，新經濟投資方面有約41億美元受管理資產。

平臺包括三條主要業務線：投資銀行、投資管理及多牌照境內證券合資公司華菁證券。其中：1、顧問服務。2013年至2017年按新經濟交易額計排名第一，截至2018年3月31日提供顧問服務的累計交易額為902億美元。2、承銷。2013年至2017年五年期間為中國新經濟公司承銷的香港及美國首次公開發售數量在中國投資銀行中排名第一，在中外投資銀行中排名第三。3、投資管理。于2017年12月31日投資新經濟的中國私募股權基金中排名前十，截至2018年3月31日資產管理規模約為41億美元。

招股書顯示，截至2018年3月31日，華興資本人民幣基金及美元基金合計的基金資產管理規模達41億美元，募集資金對象包括境內外的機構及高凈值個人。

招股書顯示，截至2017年12月31日，中國新經濟企業市值或估值最大的20家企業中，華興資本的客戶有15家;獨角獸客戶占中國獨角獸總市值的56%。

來源：新浪科技