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預(yù)見2025:《2025年中國中硼硅玻璃行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

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20 成招榮 ? 2025-07-06 09:00:34  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E3661G0

行業(yè)主要上市公司:力諾藥包(301188.SZ)、山東藥玻(600529.SH)、旗濱集團(tuán)(601636.SH)、威高股份(01066.HK)、正川股份(603976.SH)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

中硼硅玻璃是硼硅玻璃的一種細(xì)分產(chǎn)品,其各項(xiàng)性能處于硼硅玻璃中間階段,具有優(yōu)異的抗熱沖擊性能及耐水性能而應(yīng)用于各種針劑、血液、疫苗等藥品的包裝,是國際上大量采用的醫(yī)用玻璃材料。按照不同制式,中硼硅玻璃可以分為模制瓶和管制瓶兩大類,模制瓶領(lǐng)域又可以細(xì)分為輸液瓶、模制注射劑瓶、藥瓶,管制瓶可以細(xì)分為安瓿瓶、口服液瓶、管制注射劑瓶、預(yù)灌封和卡式瓶等。

圖表1:中國中硼硅玻璃產(chǎn)品分類示意圖

產(chǎn)業(yè)鏈剖析:中游為核心環(huán)節(jié)

中國中硼硅玻璃行業(yè)上游原材料主要包括石英砂、硼砂、碎玻璃、方解石、長石等產(chǎn)品,主要生產(chǎn)設(shè)備為馬弗爐和拉管機(jī),除此在制造中硼硅玻璃管/瓶的過程中需要大量電力、水和天然氣資源。行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為各大醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)藥銷售、物流機(jī)構(gòu)等。

圖表2:中硼硅玻璃產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

中國中硼硅玻璃行業(yè)上游石英砂龍頭企業(yè)主要為石英股份,制作管制瓶的玻璃原材料主要來自國際機(jī)構(gòu)康寧等。上游設(shè)備供應(yīng)企業(yè)較多,主要如生產(chǎn)馬弗爐的上海恒字等企業(yè),生產(chǎn)拉管機(jī)的東莞神龍機(jī)械等。行業(yè)中游生產(chǎn)制造企業(yè)主要國際企業(yè)德國肖特(SCHOTT)公司、美國康寧公司(Corning)、日本NEG 公司(Nippon Electric Glass)和格雷斯海姆公司(Gerresheimer),國內(nèi)企業(yè)山東藥玻、正川股份、滄州四星玻璃、凱盛君恒、旗濱集團(tuán)、東旭光電等。

圖表3:中國中硼硅玻璃產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程:國產(chǎn)替代有序進(jìn)行

中國中硼硅玻璃發(fā)展始于1950年,中國首次引進(jìn)國外技術(shù)生產(chǎn)中硼硅玻璃,但其發(fā)展并未持續(xù)很久,這一階段中硼硅玻璃依舊以直接進(jìn)口成品為主。直到2004年山東藥玻將中性硼硅模制瓶推向市場,成為國內(nèi)首家掌握中性硼硅玻璃模制瓶生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)。2021年開始各大企業(yè)紛紛入局中硼硅玻璃行業(yè),行業(yè)發(fā)展進(jìn)入全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的第三階段,國內(nèi)企業(yè)逐漸在中硼硅玻璃管生產(chǎn)技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了突破,助力高端醫(yī)藥玻璃關(guān)鍵材料的國產(chǎn)化供應(yīng),破解長期以來的壟斷“卡脖子”難題。

圖表4:中國中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:政策加持下迎來發(fā)展新機(jī)遇

近年來,我國不斷加強(qiáng)對藥用包裝材料和容器的選擇及其質(zhì)量的重視。國家藥監(jiān)局再次發(fā)布《化學(xué)藥品注射劑仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價(jià)技術(shù)要求》,提出注射劑使用的包裝材料和容器的質(zhì)量和性能不得低于參比制劑,以保證藥品質(zhì)量與參比制劑一致。工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)等八部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,提出健全藥用輔料、包裝材料的標(biāo)準(zhǔn)體系和質(zhì)量規(guī)范,促進(jìn)產(chǎn)品有效滿足仿制藥一致性評價(jià)、制劑國際化等要求。一致性評價(jià)政策雖然未直接強(qiáng)制要求注射劑仿制藥包材應(yīng)使用中硼硅玻璃材質(zhì),但由于海外原研藥的參比制劑一般均采用中硼硅材質(zhì)的玻璃包材,國內(nèi)仿制藥企業(yè)在進(jìn)行一致性評價(jià)時(shí),傾向于選用同等材質(zhì)的藥包材,有助于推動(dòng)國內(nèi)中硼硅玻璃替代進(jìn)程。2012-2025年中國中硼硅玻璃行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展政策及規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

圖表5:截至2025年國家層面有關(guān)中硼硅玻璃行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容匯總(一)

圖表6:截至2025年國家層面有關(guān)中硼硅玻璃行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容匯總(二)

圖表7:截至2025年國家層面有關(guān)中硼硅玻璃行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容匯總(三)

圖表8:截至2025年國家層面有關(guān)中硼硅玻璃行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容匯總(四)

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2024年中硼硅玻璃市場規(guī)模約86億元

據(jù)制藥網(wǎng)數(shù)據(jù),2018年國內(nèi)主要藥用玻璃產(chǎn)品中模制瓶和管制瓶(不含安瓿瓶)需求各約150億支,安瓿瓶需求近400億支,需求量預(yù)計(jì)以3.8%的CAGR(參考中國藥品支出增速)增長。2018年中硼硅玻璃滲透率約7%-8%左右,據(jù)中國玻璃網(wǎng)和力諾藥包招股說明書,2024年我國中硼硅玻璃藥用滲透率約25%,結(jié)合藥用玻璃產(chǎn)品玻璃相關(guān)價(jià)格,2024年我國中硼硅玻璃市場規(guī)模約86億元。

圖表9:2018-2024年中國中硼硅藥用玻璃市場規(guī)模(單位:億元)

2、2024年中硼硅玻璃市場規(guī)模中模制瓶占比較高

2024年中國中硼硅玻璃細(xì)分市場結(jié)構(gòu)中中硼硅模制瓶占比44%,中硼硅玻璃安瓿瓶和中硼硅管制瓶(不含安瓿瓶)市場占比接近。

圖表10:2024年中國中硼硅玻璃細(xì)分市場結(jié)構(gòu)-按市場規(guī)模(單位:%)

3、中國中硼硅玻璃注射劑瓶A類證書占比最高

根據(jù)匯毓醫(yī)藥包裝技術(shù)研究院匯總的信息顯示:截至2025年,中國中硼硅玻璃中安瓿領(lǐng)域獲得關(guān)聯(lián)評審A類證書數(shù)量77張,注射劑瓶領(lǐng)域116張。

圖表11:截至2025年中國中硼硅玻璃關(guān)聯(lián)評審A類證書數(shù)量及類型(單位:張)

4、中國中硼硅作為包材的注射劑集采占比維持在70%以上

根據(jù)歷次集采中標(biāo)結(jié)果,從第四批至九批集采中,除第六批胰島素專項(xiàng)外,采用中硼硅作為包材的注射劑占比維持在70%以上。中標(biāo)品種藥包材大都為中硼硅,集采執(zhí)行后的放量,將進(jìn)一步推動(dòng)中硼硅對傳統(tǒng)鈉鈣玻璃的替代。

圖表12:注射劑第四批至第九批集采批次中硼硅玻璃包裝的占比(單位:%)

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

我國中硼硅玻璃行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)通常包括市場份額最大、技術(shù)最先進(jìn)、關(guān)聯(lián)評審?fù)ㄟ^數(shù)量較多等特征,這些公司在中硼硅玻璃內(nèi)具有顯著的領(lǐng)導(dǎo)地位,代表性企業(yè)包括:山東藥玻、正川股份以及力諾特玻。第二梯隊(duì)的企業(yè)在市場份額、影響力、關(guān)聯(lián)評審?fù)ㄟ^數(shù)量或技術(shù)創(chuàng)新能力上落后于第一梯隊(duì)公司,代表性企業(yè)包括:四星玻璃、凱盛君恒、山東鼎新以及旗濱集團(tuán)。第三梯隊(duì)的企業(yè)關(guān)聯(lián)評審?fù)ㄟ^數(shù)量中表現(xiàn)一般,在市場上的知名度和影響力較低,代表性企業(yè)包括:德力股份、東旭光電以及威高股份。

圖表13:中國中硼硅玻璃市場競爭梯隊(duì)

2、區(qū)域競爭

從各大生產(chǎn)公司區(qū)域布局來看,中國中硼硅玻璃產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域布局主要集中在東部沿海地區(qū),尤其是江蘇省,相關(guān)區(qū)域熱力分布情況如下:

圖表14:截至2025年中中國中硼硅玻璃產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

——2030年市場規(guī)模或?qū)⒔舆_(dá)到215億元

據(jù)中國玻璃網(wǎng)和力諾藥包招股說明書(2021年),未來5-10年內(nèi),我國將會(huì)有30%-40%的藥用玻璃由低硼硅玻璃、鈉鈣玻璃升級為中硼硅藥用玻璃,在一致性評價(jià)持續(xù)推進(jìn)背景下,樂觀預(yù)計(jì)2030年中國中性硼硅藥用玻璃市場規(guī)模將達(dá)到215億元。

圖表15:2025-2030年中國中硼硅玻璃市場容量預(yù)測(單位:萬億元)

——中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢

中國中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢具體分析如下:

圖表16:中國中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國中硼硅玻璃(藥用玻璃)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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2025-2030年全球及中國中硼硅玻璃(藥用玻璃)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 成招榮
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