行業(yè)主要上市公司：力諾藥包(301188.SZ)、山東藥玻(600529.SH)、旗濱集團(tuán)(601636.SH)、威高股份(01066.HK)、正川股份(603976.SH)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

中硼硅玻璃是硼硅玻璃的一種細(xì)分產(chǎn)品，其各項(xiàng)性能處于硼硅玻璃中間階段，具有優(yōu)異的抗熱沖擊性能及耐水性能而應(yīng)用于各種針劑、血液、疫苗等藥品的包裝，是國際上大量采用的醫(yī)用玻璃材料。按照不同制式，中硼硅玻璃可以分為模制瓶和管制瓶兩大類，模制瓶領(lǐng)域又可以細(xì)分為輸液瓶、模制注射劑瓶、藥瓶，管制瓶可以細(xì)分為安瓿瓶、口服液瓶、管制注射劑瓶、預(yù)灌封和卡式瓶等。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

中國中硼硅玻璃行業(yè)上游原材料主要包括石英砂、硼砂、碎玻璃、方解石、長石等產(chǎn)品，主要生產(chǎn)設(shè)備為馬弗爐和拉管機(jī)，除此在制造中硼硅玻璃管/瓶的過程中需要大量電力、水和天然氣資源。行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為各大醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)藥銷售、物流機(jī)構(gòu)等。

中國中硼硅玻璃行業(yè)上游石英砂龍頭企業(yè)主要為石英股份，制作管制瓶的玻璃原材料主要來自國際機(jī)構(gòu)康寧等。上游設(shè)備供應(yīng)企業(yè)較多，主要如生產(chǎn)馬弗爐的上海恒字等企業(yè)，生產(chǎn)拉管機(jī)的東莞神龍機(jī)械等。行業(yè)中游生產(chǎn)制造企業(yè)主要國際企業(yè)德國肖特(SCHOTT)公司、美國康寧公司(Corning)、日本NEG 公司(Nippon Electric Glass)和格雷斯海姆公司(Gerresheimer)，國內(nèi)企業(yè)山東藥玻、正川股份、滄州四星玻璃、凱盛君恒、旗濱集團(tuán)、東旭光電等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：國產(chǎn)替代有序進(jìn)行

中國中硼硅玻璃發(fā)展始于1950年，中國首次引進(jìn)國外技術(shù)生產(chǎn)中硼硅玻璃，但其發(fā)展并未持續(xù)很久，這一階段中硼硅玻璃依舊以直接進(jìn)口成品為主。直到2004年山東藥玻將中性硼硅模制瓶推向市場，成為國內(nèi)首家掌握中性硼硅玻璃模制瓶生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)。2021年開始各大企業(yè)紛紛入局中硼硅玻璃行業(yè)，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的第三階段，國內(nèi)企業(yè)逐漸在中硼硅玻璃管生產(chǎn)技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了突破，助力高端醫(yī)藥玻璃關(guān)鍵材料的國產(chǎn)化供應(yīng)，破解長期以來的壟斷“卡脖子”難題。

行業(yè)政策背景：政策加持下迎來發(fā)展新機(jī)遇

近年來，我國不斷加強(qiáng)對藥用包裝材料和容器的選擇及其質(zhì)量的重視。國家藥監(jiān)局再次發(fā)布《化學(xué)藥品注射劑仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價(jià)技術(shù)要求》，提出注射劑使用的包裝材料和容器的質(zhì)量和性能不得低于參比制劑，以保證藥品質(zhì)量與參比制劑一致。工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)等八部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出健全藥用輔料、包裝材料的標(biāo)準(zhǔn)體系和質(zhì)量規(guī)范，促進(jìn)產(chǎn)品有效滿足仿制藥一致性評價(jià)、制劑國際化等要求。一致性評價(jià)政策雖然未直接強(qiáng)制要求注射劑仿制藥包材應(yīng)使用中硼硅玻璃材質(zhì)，但由于海外原研藥的參比制劑一般均采用中硼硅材質(zhì)的玻璃包材，國內(nèi)仿制藥企業(yè)在進(jìn)行一致性評價(jià)時(shí)，傾向于選用同等材質(zhì)的藥包材，有助于推動(dòng)國內(nèi)中硼硅玻璃替代進(jìn)程。2012-2025年中國中硼硅玻璃行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展政策及規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2024年中硼硅玻璃市場規(guī)模約86億元

據(jù)制藥網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年國內(nèi)主要藥用玻璃產(chǎn)品中模制瓶和管制瓶(不含安瓿瓶)需求各約150億支，安瓿瓶需求近400億支，需求量預(yù)計(jì)以3.8%的CAGR(參考中國藥品支出增速)增長。2018年中硼硅玻璃滲透率約7%-8%左右，據(jù)中國玻璃網(wǎng)和力諾藥包招股說明書，2024年我國中硼硅玻璃藥用滲透率約25%，結(jié)合藥用玻璃產(chǎn)品玻璃相關(guān)價(jià)格，2024年我國中硼硅玻璃市場規(guī)模約86億元。

2、2024年中硼硅玻璃市場規(guī)模中模制瓶占比較高

2024年中國中硼硅玻璃細(xì)分市場結(jié)構(gòu)中中硼硅模制瓶占比44%，中硼硅玻璃安瓿瓶和中硼硅管制瓶(不含安瓿瓶)市場占比接近。

3、中國中硼硅玻璃注射劑瓶A類證書占比最高

根據(jù)匯毓醫(yī)藥包裝技術(shù)研究院匯總的信息顯示：截至2025年，中國中硼硅玻璃中安瓿領(lǐng)域獲得關(guān)聯(lián)評審A類證書數(shù)量77張，注射劑瓶領(lǐng)域116張。

4、中國中硼硅作為包材的注射劑集采占比維持在70%以上

根據(jù)歷次集采中標(biāo)結(jié)果，從第四批至九批集采中，除第六批胰島素專項(xiàng)外，采用中硼硅作為包材的注射劑占比維持在70%以上。中標(biāo)品種藥包材大都為中硼硅，集采執(zhí)行后的放量，將進(jìn)一步推動(dòng)中硼硅對傳統(tǒng)鈉鈣玻璃的替代。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

我國中硼硅玻璃行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)通常包括市場份額最大、技術(shù)最先進(jìn)、關(guān)聯(lián)評審?fù)ㄟ^數(shù)量較多等特征，這些公司在中硼硅玻璃內(nèi)具有顯著的領(lǐng)導(dǎo)地位，代表性企業(yè)包括：山東藥玻、正川股份以及力諾特玻。第二梯隊(duì)的企業(yè)在市場份額、影響力、關(guān)聯(lián)評審?fù)ㄟ^數(shù)量或技術(shù)創(chuàng)新能力上落后于第一梯隊(duì)公司，代表性企業(yè)包括：四星玻璃、凱盛君恒、山東鼎新以及旗濱集團(tuán)。第三梯隊(duì)的企業(yè)關(guān)聯(lián)評審?fù)ㄟ^數(shù)量中表現(xiàn)一般，在市場上的知名度和影響力較低，代表性企業(yè)包括：德力股份、東旭光電以及威高股份。

2、區(qū)域競爭

從各大生產(chǎn)公司區(qū)域布局來看，中國中硼硅玻璃產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域布局主要集中在東部沿海地區(qū)，尤其是江蘇省，相關(guān)區(qū)域熱力分布情況如下：

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

——2030年市場規(guī)模或?qū)⒔舆_(dá)到215億元

據(jù)中國玻璃網(wǎng)和力諾藥包招股說明書(2021年)，未來5-10年內(nèi)，我國將會(huì)有30%-40%的藥用玻璃由低硼硅玻璃、鈉鈣玻璃升級為中硼硅藥用玻璃，在一致性評價(jià)持續(xù)推進(jìn)背景下，樂觀預(yù)計(jì)2030年中國中性硼硅藥用玻璃市場規(guī)模將達(dá)到215億元。

——中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢

中國中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢具體分析如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國中硼硅玻璃（藥用玻璃）行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺(tái)。