行業(yè)主要上市公司：中國(guó)衛(wèi)星(600118);歐比特(300053);航天宏圖(688066);中科星圖(688568);雷科防務(wù)(002413);航天電子(600879)等

本文核心數(shù)據(jù)：戰(zhàn)略集群;市場(chǎng)集中度;波特五力模型;

中國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者類(lèi)型

中國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者主要有國(guó)企及政府單位、制造企業(yè)、科研院校等。不同類(lèi)型企業(yè)和機(jī)構(gòu)根據(jù)自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)需求，提供不同類(lèi)型和規(guī)格的衛(wèi)星產(chǎn)品和服務(wù)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。這種差異化競(jìng)爭(zhēng)有助于提高市場(chǎng)效率和滿(mǎn)足用戶(hù)個(gè)性化需求。

國(guó)企制造企業(yè)：這些企業(yè)在制造上具有更好的技術(shù)實(shí)力和資金支持。例如，中國(guó)衛(wèi)星是中國(guó)航天科技集團(tuán)公司旗下的國(guó)企企業(yè)，專(zhuān)注于衛(wèi)星制造、運(yùn)營(yíng)和應(yīng)用服務(wù)。中國(guó)衛(wèi)星跟政府事業(yè)單位聯(lián)系緊密，了解政府使用需求，最新政策情況，能開(kāi)發(fā)出滿(mǎn)足政府特殊用途的衛(wèi)星，以及提供定制化的服務(wù)。

民營(yíng)制造企業(yè)：民營(yíng)企業(yè)通常在商業(yè)遙感衛(wèi)星上更具有創(chuàng)造性，此外還能接受社會(huì)不同渠道的資金，也能為不同類(lèi)型的客戶(hù)提供多樣化的服務(wù)。例如能提供從衛(wèi)星制造、發(fā)射到數(shù)據(jù)服務(wù)的全方位解決方案。這些企業(yè)通常具有靈活的市場(chǎng)機(jī)制和快速響應(yīng)客戶(hù)需求的能力，如航宇微、四維圖新、中科星圖、航天宏圖等。

科研機(jī)構(gòu)與高校：部分科研機(jī)構(gòu)和高校也在商業(yè)遙感衛(wèi)星領(lǐng)域進(jìn)行研究和開(kāi)發(fā)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。這些機(jī)構(gòu)往往與企業(yè)合作，共同推動(dòng)遙感衛(wèi)星技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展。

中國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)派系

商業(yè)遙感衛(wèi)星是我國(guó)航空航天體系的重要分支，也是空天信息網(wǎng)絡(luò)的組成部分。商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)依據(jù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋能力可以大致分為商業(yè)遙感衛(wèi)星制造企業(yè)和商業(yè)遙感衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)企業(yè)。其中，商業(yè)遙感衛(wèi)星制造代表企業(yè)有中國(guó)衛(wèi)星、長(zhǎng)光衛(wèi)星、世紀(jì)空間、天輔高分等;商業(yè)遙感衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)代表企業(yè)有歐比特、航天世景、航天宏圖、中科星圖等。

中國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

在商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)中，合作與競(jìng)爭(zhēng)并存。一方面，企業(yè)之間通過(guò)合作共享資源、降低成本、提高競(jìng)爭(zhēng)力;另一方面，在市場(chǎng)份額和客戶(hù)資源方面又存在激烈的競(jìng)爭(zhēng)。商業(yè)遙感衛(wèi)星競(jìng)爭(zhēng)格局每年變動(dòng)較大，這跟商業(yè)遙感衛(wèi)星制造周期、下游應(yīng)用需求、數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務(wù)交付以及市場(chǎng)對(duì)行業(yè)的發(fā)展?jié)摿υu(píng)判有關(guān)。部分新入場(chǎng)的企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上取得突破，衛(wèi)星制造和發(fā)射上有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在2023年競(jìng)爭(zhēng)力大大提升，這樣的企業(yè)有微納星空等。而航宇微等企業(yè)在2023年由于賬期問(wèn)題經(jīng)營(yíng)受到了波動(dòng)，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)下降。2023年競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)如下：

第一梯隊(duì)是經(jīng)營(yíng)情況、技術(shù)研發(fā)、資本運(yùn)作能力等方面保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，如以東方紅等為代表的遙感衛(wèi)星國(guó)有制造企業(yè)。以長(zhǎng)光衛(wèi)星、天儀研究院、四維圖新、航天宏圖、微納星空為代表的民營(yíng)企業(yè)。這些企業(yè)掌握制造、發(fā)射、運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務(wù)等商業(yè)遙感衛(wèi)星全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，擁有相比其他梯隊(duì)企業(yè)更具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的核心技術(shù)以及資本運(yùn)作能力。

第二梯隊(duì)企業(yè)主要運(yùn)營(yíng)模式為衛(wèi)星制造和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。例如二十一世紀(jì)、中科星圖、航宇微、國(guó)遙新天地等企業(yè)，這些企業(yè)通常具備較好荷載系統(tǒng)的研發(fā)及地面系統(tǒng)的研發(fā)制造能力，。

第三梯隊(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式主要是遙感衛(wèi)星信息數(shù)據(jù)增值、應(yīng)用領(lǐng)域方案定制，代表性企業(yè)有亨通華海、中建國(guó)信、天潤(rùn)科技等。該類(lèi)企業(yè)不具備遙感衛(wèi)星制造和發(fā)射的資質(zhì)和能力，擁有自主研發(fā)的地理信息系統(tǒng)及軟件平臺(tái)產(chǎn)品，在市場(chǎng)上有較好的應(yīng)用案例，享有一定的高新技術(shù)企業(yè)榮譽(yù)。

中國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)戰(zhàn)略集群

根據(jù)上市公司的2024年?duì)I收和毛利率進(jìn)行戰(zhàn)略集群的劃分，目前處于導(dǎo)向者的是航天電子，公司營(yíng)收最高，并與其他企業(yè)拉開(kāi)了距離，毛利率處于21%的中等水平;目前市場(chǎng)沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)者，即營(yíng)收和毛利率雙高的企業(yè)。目前市場(chǎng)突出者比較多，這些企業(yè)有超圖軟件、中科星圖、北斗星通、四維圖新、雷科防務(wù)，營(yíng)收業(yè)務(wù)規(guī)模在10-35億元，毛利率在30-60%之間。市場(chǎng)追隨者有航宇微、吉大通信、航天宏圖、北方導(dǎo)航和中國(guó)衛(wèi)星，這些企業(yè)營(yíng)收近年來(lái)有下滑趨勢(shì)，毛利率在10-25%之間，盈利能力承壓。

中國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)美國(guó)憂(yōu)思科學(xué)家聯(lián)盟(UCS)數(shù)據(jù)顯示以及《中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2024》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星在軌的共323顆，根據(jù)衛(wèi)星實(shí)際使用者進(jìn)行市場(chǎng)集中度分析，CR3為70%，CR5為80%，CR10為89%，這是一個(gè)完全壟斷的市場(chǎng)。前三名主體分別是中國(guó)空間技術(shù)研究院、長(zhǎng)光衛(wèi)星和上海航天技術(shù)研究院，CR5內(nèi)的還有東方紅和航宇微。商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)集中度極高，有能力進(jìn)行制造、研發(fā)和長(zhǎng)期提供服務(wù)的主體集中在頭部幾家。

中國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)的波特五力模型分析顯示，行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)如長(zhǎng)光衛(wèi)星、航天宏圖、歐比特占據(jù)主要市場(chǎng)份額，但新興民營(yíng)航天公司如天儀研究院、千乘探索加速進(jìn)入，競(jìng)爭(zhēng)加劇。潛在進(jìn)入者威脅較低，技術(shù)壁壘例如高分辨率遙感、AI數(shù)據(jù)處理和資金門(mén)檻較高，但政策支持降低了準(zhǔn)入難度，民營(yíng)資本持續(xù)涌入。替代品威脅較低，無(wú)人機(jī)、地面監(jiān)測(cè)等替代技術(shù)成本更低，但衛(wèi)星遙感在廣域覆蓋、實(shí)時(shí)性方面仍具不可替代性。供應(yīng)商議價(jià)能力較高，衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)供應(yīng)商如航天科技、科工集團(tuán)議價(jià)權(quán)較強(qiáng)。購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力較強(qiáng)，政府如自然資源部、應(yīng)急管理部是主要客戶(hù)，議價(jià)能力較強(qiáng);中小企業(yè)客戶(hù)更依賴(lài)價(jià)格和服務(wù)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

評(píng)價(jià)為0-10，最高為10分，商業(yè)遙感衛(wèi)星競(jìng)爭(zhēng)雷達(dá)圖如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資前景分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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