中國工程機械行業之困

去年，中國工程機械行業實現了五千億收入，比2010年增長約17%，目前利潤還沒有統計出來，預計略有增長。據前瞻產業研究院數據顯示，2010年國內工程機械行業利潤是350億元。

據悉，五千億是全國1700多家機械行業企業去年的收入。而這樣的收入，險些被一家全球最大的工程機械企業超越。據前瞻產業研究院監測顯示，去年美國工程機械巨頭卡特彼勒營業收入高達601.38億美元(折合人民幣3816億元)，凈利潤高達49.28億美元(折合人民幣312億元)。

這就是為什么中國工程機械行業企業最近掀起海外并購潮的原因。在收購德國“大象”尚未塵埃落定之際，三一重工昨天又宣布與液壓折臂起重機市場上的領頭羊——奧地利帕爾菲格集團，組建合資企業，進軍全球起重機市場。

當然不只是三一重工，中國工程機械行業主要龍頭企業徐工機械、中聯重科、柳工等都通過海外并購、發展配套件等途徑提升競爭力。

大部分利潤被外資賺去

過去5年，是中國工程機械行業爆發式增長的5年，銷售收入復合增長率高達20%以上，但是這個行業70%的利潤貢獻給了外資高端零部件配套商，中國主機生產企業賺取的只是微薄的利潤。

卡特彼勒一位銷售人員表示，以6~8噸位的裝載機為例，卡特彼勒每臺售價約為80萬~90萬元，而國產同類型的價格為60萬元左右。不僅是裝載機，挖掘機、推土機等工程機械大抵如此。

從主機質量上看，國產機械在性能方面明顯遜于外資品牌。“比如裝載機，國產品牌可能只能用個兩三年就得大修，而一些高端品牌可以用個七八年，甚至十年。從長期來看，一些工況條件差的，采購高端品牌是劃算的，不過在有些領域，國產品牌已經達到了技術要求。”卡特彼勒上述銷售人員說。

“大部分利潤貢獻給了高端零部件配套商，主要是因為國內高端零部件做不出來。比如液壓件許多都進口川崎的，而且川崎一家的數量都不夠國內主機企業使用，供不應求，所以價格高。”山東力士德挖掘機公司一位高層表示。

目前，國內工程機械一般配套件生產供應是非常充足的，完全能夠滿足主機廠供應量的需求，且還有出口。《工程機械行業“十二五”發展規劃》中稱，高技術、高附加值的關鍵配套部件主要依靠進口，平均每噸價格超過8萬美元。例如傳動部件、控制元件、柴油發動機及關鍵液壓件嚴重緊缺，能力過剩和結構性短缺反差強烈，從而影響了中國工程機械向高端技術產品的發展。

以挖掘機的發動機和液壓控制系統為例，目前國產挖掘機基本都是配備美國康明斯、日本五十鈴、洋馬、久保田等國外品牌發動機，液壓系統則采用日本川崎、德國博世力士樂等主流品牌。

雖然國內企業一直在試圖突破配套件的核心技術，但是最核心的液壓泵、馬達、減速機和高端多路閥還沒有實現技術上的突破。另外，電控技術，特別是用于節能減排的微電子技術和國外還有很大差距。

而卡特彼勒不僅是主機廠商，同時也擁有完整的配套件生產體系，因此其競爭能力較強。

海外并購主要看技術

三一重工本月初剛剛宣布以26.54億元收購全球混凝土機械的第一品牌德國普茨邁斯特，也是出于其技術和市場地位考慮。普茨邁斯特雖然規模不大，卻擁有液壓柱塞泵領域眾多世界紀錄，是中國之外的全球市場混凝土技術的領導者。

柳工選擇了在波蘭進行并購。今年1月18日，柳工在北京與波蘭工程機械企業HSW公司簽訂了柳工收購HSW工程機械業務單元的《初步收購協議》主要條款，標志著波蘭收購項目基本達成。HSW公司是中歐最大的工程機械制造商之一，擁有全系列的推土機產品線及裝載機等產品。