2015-2020年中國電抗器行業(yè)經(jīng)濟運行分析
電抗器也叫電感器,一個導體通電時就會在其所占據(jù)的一定空間范圍產(chǎn)生磁場,所以所有能載流的電導體都有一般意義上的感性。然而通電長直導體的電感較小,所產(chǎn)生的磁場不強,因此實際的電抗器是導線繞成螺線管形式,稱空心電抗器;有時為了讓這只螺線管具有更大的電感,便在螺線管中插入鐵心,稱鐵心電抗器。
目前中國市場上的電抗器品牌主要包括:Siemens/西門子、ABB、Mitsubishi/三菱、德宇、Schneider/施耐德、CHINT/正泰、CNJIUYAN、冠盈、Shihlin/士林、Fuji/富士、上海人民、國產(chǎn)、鴻盛、競克賽、波亮、宏業(yè)、愛克賽等等。
1、2008-2013年電抗器行業(yè)銷售規(guī)模
對近六年來的數(shù)據(jù)進行分析發(fā)現(xiàn),2008-2013年,中國電抗器行業(yè)銷售收入呈逐年增長趨勢,其中2013年實現(xiàn)銷售收入204.46億元,同比增長16.07%。
圖表1:2008-2013年電抗器行業(yè)銷售收入及同比增速(單位:億元,%)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、電抗器行業(yè)價格區(qū)間分布
由下圖可以看出,目前電抗器的價格集中在227.45-5092.64之間,占65%的比重;價格在227.45元以下有15%;價格位于5092.64-15288.1元占比重為13%;價格在15288.1元以上的占據(jù)了7%。
圖表2:電抗器價格區(qū)間分布(單位:%)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、電抗器行業(yè)生產(chǎn)廠家分布
通過分析電抗器廠家分布數(shù)據(jù),可以清晰看到產(chǎn)品的主要產(chǎn)地,排名越靠前、占比越大的省份,生產(chǎn)電抗器廠家越多,選擇空間越大,產(chǎn)品樣式多、品種齊全、有較大的議價空間。由下圖可以看出,目前電抗器主要集中在浙江、廣東、上海和江蘇,占據(jù)將近70%的市場份額。
圖表3:電抗器生產(chǎn)廠家分布(單位:%)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、電抗器行業(yè)市場容量
根據(jù)規(guī)劃,國家電網(wǎng)"十二五"期間將投資約2.55萬億用于電網(wǎng)建設,相比"十一五"期間的1.5萬億元,"十二五"電網(wǎng)投資額同比提升了68%。細分來看,2.55萬億中將有5000億用于特高壓電網(wǎng)投資,5000億用于配電網(wǎng)投資,另外約1.55萬億用于其他電壓等級的電網(wǎng)線路投資。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國電抗器行業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告》測算:在特高壓電網(wǎng)投資中,特高壓交流的投資額約為2700億元。特高壓交流的主要設備包括特高壓變壓器、電抗器、GIS組合開關(guān)、互感器等設備。在特高壓投資中,設備投資約占45%,而電抗器占交流特高壓設備投資額的16%,由此測算,"十二五"期間,在特高壓電網(wǎng)的電抗器市場容量將超過194億元。
圖表4:"十二五"期間特高壓電網(wǎng)的電抗器市場容量(單位:億元)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
5、電抗器行業(yè)市場規(guī)模預測
自2004年至2009年,國家電力投資經(jīng)歷了一波超常規(guī)的高速發(fā)展期,期間各電力設備制造商快速進行產(chǎn)能擴張,一些中低壓或其他行業(yè)的廠商甚至也紛紛加入輸變電設備的研發(fā)和制造,意欲搶奪市場空間。
而從2009年開始,國家電網(wǎng)投資高速增長出現(xiàn)拐點,并迅速傳導到設備制造商,引發(fā)常規(guī)產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩。由于國際巨頭ABB、Siemens等在中國直流輸電工程中早已獲利豐厚,加上合資企業(yè)的國產(chǎn)化率上升,因此在交流設備方面,其率先降價,意欲擴大占有率,而此時中國西電正籌備上市,為做大收入規(guī)模,也加入降價大軍,引發(fā)行業(yè)無序、惡性低價競爭。
電抗器研究報告顯示,作為輸變電設備行業(yè)的細分領(lǐng)域,2011-2013年電抗器行業(yè)普遍遇到了市場競爭加劇,價格大幅下降,造成產(chǎn)品毛利潤下降。前瞻預測,2014年底我國電抗器市場規(guī)模達225.13億元,遠期預測2020年市場規(guī)模達373.17%。
圖表5:2014-2020年我國電抗器市場規(guī)模預測圖(單位:億元,%)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
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