童裝市場擴張、增速提升，國內品牌集中度仍很低

受益于消費升級與二胎政策紅利，我國童裝市場處于新增長階段，規模增速連年攀升。2017年我國童裝市場規模達1796億元，同比增長14.3%，2012-2017年5年平均復合增長率達11.14%，市場規模創歷史新高。

我國童裝行業集中度逐漸提升，龍頭競爭優勢凸顯。2017年，我國童裝品牌CR5、CR10分別為8.5%、14.9%，較2012年分別提升2.1pct、3.5pct，集中度穩步提升；其中巴拉巴拉一枝獨秀，2017年市占率達5%，相比于2012年提升2pct，與其他品牌的差距進一步拉大。

2017年，AdidasKids、小豬班納、安奈兒、嗒嘀嗒分別以1.1%、0.8%、0.8%、0.8%的市占率位列2-5名，相比于2012年，除Adidas市占率提升0.4pct外，小豬班納、安奈兒、滴答滴12-17年間市占率皆下降0.1pct。

相較于國外成熟市場，國內童裝行業仍處于快速發展階段，市場集中度處于較低水平。2017年，中國童裝CR5為8.5%，低于英國、日本、美國；同年，連續數年排名第一的巴拉巴拉品牌占據國內5%，而美國排名第一的Carter公司市場份額占比高達11.7%，市占率超巴拉巴拉一倍以上。

由于兒童對服裝材質要求較高，消費者對品牌、品質重視程度的提升以及去產能的推進，中小企業將逐步退出市場。因此，中端市場將呈現更為明顯的品牌分立格局，市場集中度進一步提升，主要童裝品牌將具有更高市場份額并有望成為行業龍頭或者維持龍頭地位。

童裝市場加速深度細分，品牌、運營、質量是企業發展重心

我國童裝市場已進入快速成長期，但童裝企業規模普遍偏小，單個品牌的市場占有率和競爭力有限；與此同時，消費需求的變化導致競爭成分日趨復雜，市場競爭壓力加速了童裝市場的深度細分，也收窄了單個品牌的市場空間。在這樣的行業大背景下，童裝企業必須要在品牌、運營、質量上多下功夫，以站穩市場地位。

品牌格局正在形成。壟斷的全國性童裝品牌、強勢的區域品牌、代理商品牌以及零售商品牌即將出現；品牌從地域、檔次、風格類型等多層面形成梯隊模式。對此，童裝企業必須要精準定位，明確品牌發展方向——一線市場將以國內實力雄厚、競爭力強的本土大品牌與外來高端品牌平分天下，從而打破目前外來品牌在一線市場上獨領風騷的格局；二三線品牌將以獨具規模的本土大眾品牌或區域品牌為主；批發市場將出現品質精良、注重品牌形象的批發品牌。

企業運營和終端操作精益化。童裝企業要著力提高終端的快速反應能力和盈利能力。終端營銷模式呈現立體交叉態勢，不但包含百貨專柜、商業街街邊店、超市店中店、多品牌集合店，還不斷涌現出“一站式”兒童商品購物生活館和體驗館。同時，電子商務也已成為主力銷售的手段。

質量成為企業生存的根本。今后，童裝企業要更加主動地融入“低碳時代”，采用綠色的原、輔材料，努力讓童裝更環保、更健康，并主動研究兒童成長的生理、心理特征，努力通過品牌和產品來詮釋兒童的需求。

以上數據分析參考前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國高端童裝行業市場需求與投資預測分析報告》。

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