龍頭企業(yè)集中度高 成本提升競爭優(yōu)勢

隨著快遞行業(yè)十余年的飛速發(fā)展，幾家民營快遞企業(yè)逐漸壯大，雖然同時(shí)代起步，但各個(gè)快遞企業(yè)間發(fā)展策略和成長環(huán)境不同使快遞業(yè)形成“三梯隊(duì)”的競爭格局。順豐和EMS始終處于第一梯隊(duì)，先入為主，采取自營模式。相對來說，網(wǎng)點(diǎn)布局較為完善，定位于中高端的商務(wù)件市場。第二梯隊(duì)為“四通一達(dá)”占據(jù)，電子商務(wù)的崛起，為其帶來了發(fā)展機(jī)遇，通過加盟模式快速擴(kuò)張，主要定位中低端的電商件，價(jià)格較低，運(yùn)輸較慢。位列第三梯隊(duì)的中小快遞企業(yè)，由于發(fā)展規(guī)模較小，差異化競爭優(yōu)勢較低，隨時(shí)面臨被收購和擠壓的風(fēng)險(xiǎn)。

整體來看2017-2018年，幾大快遞公司市占率變化不大。其中，中通和韻達(dá)因總部在運(yùn)輸環(huán)節(jié)進(jìn)行的成本優(yōu)化，相對申通來說，價(jià)格更具加盟商優(yōu)勢和價(jià)格競爭優(yōu)勢。因此，中通和韻達(dá)在2018年上半年業(yè)務(wù)量保持高速增長，市占率分別同比提升約2個(gè)和3個(gè)百分點(diǎn)。

成本優(yōu)化始終是企業(yè)核心競爭力提升的關(guān)鍵，但有技術(shù)幫助，企業(yè)運(yùn)營效率將更快。這方面，韻達(dá)和圓通優(yōu)勢較為明顯，尤其是韻達(dá)，2015年后期末機(jī)器設(shè)備凈值快速增長，到2018年上半年，已經(jīng)達(dá)到13.4億元，而申通僅有3億元，這也是韻達(dá)快遞2018年上半年市占率快速上升的主要原因之一。

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年10月份，快遞行業(yè)CR8已經(jīng)達(dá)到81.3%，較2017年同期增長2.9%。比較2016和2018年上半年中國快遞行業(yè)集中度，CR4從49%上升到52%，市場集中度持續(xù)向一線快遞企業(yè)集中，位于二線的快遞公司競爭壓力不斷加大，市場份額較難占據(jù)。

政策支持發(fā)展 行業(yè)將向精細(xì)化方向發(fā)展

2019年，《支持民營快遞企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》編制提上日程，主要將從三個(gè)方面支持民營快遞企業(yè)發(fā)展。首先要提升末端服務(wù)，增加末端服務(wù)站建設(shè)以及智能快遞柜的投放，其次利用科技賦能，提升安檢效率與準(zhǔn)確性，最后在綠色發(fā)展方面，力爭不再進(jìn)行二次包裝，增加廢棄回收站等來減少浪費(fèi)和污染。

目前，我國快遞行業(yè)發(fā)展的主要矛盾還是服務(wù)能力、發(fā)展水平較低，不能滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和人民群眾不斷增長和變化的服務(wù)需求。隨著消費(fèi)者的需求從基礎(chǔ)服務(wù)向高端精細(xì)化服務(wù)轉(zhuǎn)變，快遞企業(yè)不斷更新，迎合用戶需求，增強(qiáng)供給能力，為細(xì)化服務(wù)做出準(zhǔn)備。另外，行業(yè)也更加趨向系統(tǒng)基礎(chǔ)建設(shè)、技術(shù)融入以及區(qū)域改善。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國快遞行業(yè)發(fā)展趨勢與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。