中國是世界最大的鞋類產(chǎn)品制造基地，也是世界第一大鞋類產(chǎn)品消費市場。隨著中國城市化進程進一步加快，鞋類銷售也將加速增長。中國女皮鞋行業(yè)在加工生產(chǎn)的基礎(chǔ)上不斷演進，至上世紀九十年代中后期，一批品牌女鞋企業(yè)憑借其相對清晰的品牌策略、產(chǎn)品策略、商業(yè)策略、營銷網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)鏈協(xié)同等優(yōu)勢，快速成長，歷經(jīng)二十余年的發(fā)展積累，已成為國內(nèi)消費市場的主導者，并以滿足中國女性消費者對時尚流行鞋履的多樣化需求為設(shè)計生產(chǎn)的主要導向。

女鞋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

女鞋制造業(yè)的上游行業(yè)是紡織面料、皮革、合成材料及橡膠、PU、PVC等。上下游產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度高，女鞋制造業(yè)的發(fā)展帶動了上游多個行業(yè)的發(fā)展。上游供應(yīng)鏈各行業(yè)的價格變動與女鞋行業(yè)緊密相關(guān)，上游原材料的成本一旦上升就會帶動女鞋行業(yè)的成本上升，不論是進出口還是材料價格的變動，都會一定程度上影響女鞋行業(yè)的發(fā)展。皮革、橡膠、面料、以及塑料凳原材料的產(chǎn)量變動在社會上形成的供需不平衡狀況會整體上影響女鞋行業(yè)。女鞋下游行業(yè)是女鞋零售行業(yè)，零售業(yè)的發(fā)展和居民的消費支出等都將帶動女鞋消費和生產(chǎn)。

女鞋行業(yè)市場規(guī)模現(xiàn)狀

2007-2012年國內(nèi)女鞋行業(yè)總體保持較快增長，2012年以后行業(yè)步入調(diào)整期。2012年后，受經(jīng)濟增速放緩、電商渠道崛起、百貨渠道客流減少影響，女鞋行業(yè)陷入同質(zhì)化競爭激烈、銷售不振的低迷期。歷經(jīng)5年調(diào)整后，2016年四季度起，隨著消費升級、新零售浪潮涌動，下游需求逐步回暖，女鞋市場呈現(xiàn)逐漸復蘇之勢。

2017年中國女鞋市場規(guī)模達到1845億元，同比增長為4.12%；2018年中國女鞋市場利好因素未發(fā)生較大變動，預(yù)計市場規(guī)模將為3.2%。

時尚女鞋vs運動女鞋 女鞋TOP20市占率大比拼

對比2012年及2017年品牌競爭格局，歷經(jīng)五年洗煉，耐克替代百麗奪取TOP1地位，TOP10中運動女鞋品牌席位由兩席大幅提升至六席，TOP20中運動女鞋品牌市占率由9.6%提升至15.7%，時尚女鞋品牌市占率由25.8%下降至16.5%。

同時，斯凱奇、New Balance、卓詩尼、大東替代鞋柜、千百度、星期六、361度強勢進入TOP20。新進品牌中，斯凱奇精準定位于耐克、阿迪、UA 和安踏、李寧、特步的中間層，憑借初級跑者健步鞋及順應(yīng)運動休閑風潮的熊貓鞋兩張王牌快速搶占市場份額；New Balance 運動+生活方式鞋款的火熱帶動品牌業(yè)績逐年提升；本土品牌卓詩尼和大東則在短短幾年時間之內(nèi)借助時尚的款式和極低的定價快速占領(lǐng)低線城市大部分市場空間

運動女鞋vs時尚女鞋，各細分市場集中度變化趨勢大不同

從細分市場來看，近幾年的趨勢表現(xiàn)為時尚女鞋集中度下降，運動女鞋集中度提升。細分市場的表現(xiàn)為時尚女鞋自2013年起集中度逐年下降，其中百麗國際、市占率下降近5%；運動女鞋市場則呈現(xiàn)完全不同的光景，與之相對應(yīng)地，自2013年開始運動女鞋集中度逐步提升，龍頭企業(yè)如耐克提升幅度顯著。近幾年的運動風的風靡對時尚女鞋企業(yè)有著較大沖擊。

消費渠道建設(shè)——線下消費渠道過剩，線上增長快

目前，我國女鞋行業(yè)街店百貨等實體店仍是主銷渠道，但近年來，線下渠道受線上渠道沖擊明顯，效益節(jié)節(jié)敗退，繁華不似從前。以達芙妮舉例，其在2015-2018年間共計關(guān)閉了3785家實體店面、4年間共計虧損27.58億港元，市值也從巔峰時期的195億元下降如今的5億元。

如今達芙妮卻遭受沉重的業(yè)績打擊。專業(yè)人士分析，達芙妮關(guān)店最主要的原因有是店面擴張?zhí)珔柡Γ瑯I(yè)處于渠道過剩的狀態(tài)。

與線下鞋業(yè)銷售渠道過剩不同，電商渠道迎來了較快增長，據(jù)專業(yè)數(shù)據(jù)顯示，鞋業(yè)在電商領(lǐng)域銷售增長速度高達20%；目前鞋業(yè)線上銷售主力軍來自經(jīng)濟發(fā)達的東南沿海城市，未來，隨著中西部互聯(lián)網(wǎng)普及，鞋業(yè)線上銷售還將迎來新一輪的爆發(fā)。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國女鞋行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。