全球光刻膠市場集中度高

光刻膠又稱光致抗蝕劑，是由光引發(fā)劑（包括光增感劑、光致產(chǎn)酸劑）、光刻膠樹脂、單體（活性稀釋劑）、溶劑和其他助劑組成的對光敏感的混合液體，利用光化學(xué)反應(yīng)經(jīng)曝光、顯影、刻蝕等光刻工藝將所需要的微細(xì)圖形從掩模版轉(zhuǎn)移到待加工基片上的圖形轉(zhuǎn)移介質(zhì)。

光刻膠被廣泛應(yīng)用于光電信息產(chǎn)業(yè)的微細(xì)圖形線路的加工制作，是微細(xì)加工技術(shù)的關(guān)鍵性材料。按應(yīng)用領(lǐng)域分類，光刻膠可分為PCB光刻膠、LCD光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠及其他。2017年，全球光刻膠下游應(yīng)用較為均衡，PCB光刻膠、LCD光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠及其他占比基本都在25%左右。

從以上概念及應(yīng)用可知，光刻膠用于微小圖形的加工，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高。其主要技術(shù)參數(shù)包括分辨率、對比度、敏感度，此外還有粘滯性黏度、粘附性等。其中分辨率描述形成的關(guān)鍵尺寸；對比度描述光刻膠從曝光區(qū)到非曝光區(qū)的陡度；敏感度為光刻膠上產(chǎn)生一個良好的圖形所需一定波長光的最小能量值。諸多技術(shù)參數(shù)限制構(gòu)成了光刻膠的技術(shù)壁壘。

同時，光刻膠質(zhì)量直接影響下游產(chǎn)品的質(zhì)量，下游企業(yè)對光刻膠供貨企業(yè)的質(zhì)量及供貨能力非常重視，通常采取認(rèn)證采購的商業(yè)模式。伴隨著高的采購成本與認(rèn)證成本，光刻膠生產(chǎn)廠家與下游企業(yè)通常會形成較為穩(wěn)定的合作，這對新供應(yīng)商涉足光刻膠行業(yè)設(shè)置了準(zhǔn)入壁壘。

由于極高的行業(yè)壁壘，全球光刻膠行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，長年被日本、歐美專業(yè)公司壟斷。目前前五大廠商占據(jù)了全球光刻膠市場87%的份額，行業(yè)集中度較高。其中，日本JSR、東京應(yīng)化、日本信越與富士電子材料市占率加和達(dá)到72%。

細(xì)分領(lǐng)域來看，在PCB光刻膠市場，PCB干膜光刻膠廠家主要有7家，分別為臺灣長興化學(xué)、臺灣長春化工、日本旭化成、日本日立化成、美國杜邦、韓國KOLON、意大利莫頓公司，其中長興化學(xué)、旭化成、日立化成三家所占市場份額已達(dá)80%以上；濕膜光刻膠主要生產(chǎn)廠家有臺灣長春化工、日本三井化學(xué)、飛凱材料等；光成像阻焊油墨的主要生產(chǎn)商有日本太陽油墨、TAMURA制作所、歐洲HUNGTSUMAN、中國臺灣永勝泰、無錫廣信油墨（臺資）等公司，共占據(jù)市場80%以上份額，其中日本太陽油墨一家獨(dú)大，幾乎占據(jù)全球60%份額。

在LCD光刻膠市場，TFT正性光刻膠主要生產(chǎn)廠家有日本東京應(yīng)化（TOK）、美國羅門哈斯、韓國AZ和DONGJINSEMICHEM、臺灣永光化學(xué)；彩色光刻膠市場主要由日本、韓國廠商壟斷，主要生產(chǎn)商有JSR、LG化學(xué)、CHEIL、TOYOINK、住友化學(xué)、奇美、三菱化學(xué)，七家公司占全球產(chǎn)量逾90%；黑色光刻膠的集中度更高，主要生產(chǎn)商有TOK、CHEIL、新日鐵化學(xué)、三菱化學(xué)、ADEKA，占全球產(chǎn)量亦超過90%。

在半導(dǎo)體光刻膠市場，全球半導(dǎo)體行業(yè)中涉及光刻膠的核心技術(shù)主要被日本和美國企業(yè)所壟斷，包括日本JSR、信越化學(xué)、TOK、住友化學(xué)，美國SEMATECH、IBM，韓國東進(jìn)化學(xué)等，合占市場份額達(dá)到95%。

市場規(guī)模將超百億美元

光刻膠自進(jìn)入新世紀(jì)以來經(jīng)歷了迅速的發(fā)展歷程，全球光刻膠市場規(guī)模從2010年55.5億美元增長至2015年73.6億美元，復(fù)合增長率為5.81%；據(jù)IHS預(yù)測，2016-2022年光刻膠消費(fèi)量以年均5%的速度增長，至2022年全球光刻膠市場規(guī)模可超過100億美元，前景依舊廣闊。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國信息化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。