中國(guó)透明質(zhì)酸行業(yè)快速擴(kuò)張，銷量占比全球第一

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)透明質(zhì)酸的發(fā)酵技術(shù)、產(chǎn)銷量和質(zhì)量都已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，行業(yè)規(guī)模也在迅速擴(kuò)張。從銷量來(lái)看，2014-2018年，中國(guó)透明質(zhì)酸銷量年復(fù)合增速高達(dá)22.8%，2018年，我國(guó)透明質(zhì)酸原料銷量達(dá)到430噸，同比快速增長(zhǎng)了19%。

而從全球范圍來(lái)看，中國(guó)已經(jīng)成為了全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國(guó)。一方面，2018年，中國(guó)透明質(zhì)酸銷量占全球總銷量的86%，穩(wěn)居全球第一。另一方面，從企業(yè)層面來(lái)看，全球透明質(zhì)酸銷量排名前五均為中國(guó)企業(yè)，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，華熙生物以36%的市占率遙遙領(lǐng)先，而焦點(diǎn)生物、阜豐生物、東辰生物和安華生物也位列前五，而眾山生物、天晟生物、銀河生物的中國(guó)企業(yè)市占率均較低，不足4%；而以日本Kewpie、捷克Contipro、法國(guó)Soliance、韓國(guó)Bioland、德國(guó)Evonik、日本資生堂等為代表的海外企業(yè)銷量占比也相對(duì)較低。

醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸市占率低，中國(guó)生產(chǎn)相對(duì)落后

根據(jù)透明質(zhì)酸的原料分類，透明質(zhì)酸的終端產(chǎn)品應(yīng)用也可分為醫(yī)藥級(jí)、化妝品級(jí)和食用級(jí)。其中，醫(yī)藥級(jí)對(duì)應(yīng)的終端產(chǎn)品有骨科注射液、滴眼液、眼科手術(shù)粘彈劑、注射美容填充產(chǎn)品、手術(shù)防粘連產(chǎn)品，應(yīng)用范圍較廣且附加值較高；化妝品級(jí)對(duì)應(yīng)的終端產(chǎn)品有護(hù)膚品、護(hù)發(fā)和沐浴露、面膜類等；食品級(jí)對(duì)應(yīng)的終端產(chǎn)品有食品和飲料的添加劑、保健食品等。總體來(lái)看，化妝品級(jí)和食用級(jí)終端產(chǎn)品的附加值相對(duì)較低，而附加值最高的醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸應(yīng)用領(lǐng)域主要涵蓋醫(yī)療美容、骨科治療、眼科治療和術(shù)后防粘連等。

盡管醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸的附加值更高，但限于技術(shù)工藝門檻、生產(chǎn)牌照等壁壘，目前全球仍以化妝品級(jí)和食品級(jí)透明質(zhì)酸產(chǎn)品為主導(dǎo)。從銷量市場(chǎng)來(lái)看，目前化妝品級(jí)和食品級(jí)透明質(zhì)酸產(chǎn)品占據(jù)著絕對(duì)的市場(chǎng)主導(dǎo)地位，2018年二者銷量市場(chǎng)占比合計(jì)高達(dá)96%，而醫(yī)藥級(jí)產(chǎn)品僅占4%的市場(chǎng)份額。

此外，從中國(guó)市場(chǎng)與全球其他市場(chǎng)的對(duì)比來(lái)看，中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸的產(chǎn)量更低。2018年，中國(guó)化妝品級(jí)和食品級(jí)透明質(zhì)酸產(chǎn)品產(chǎn)量占比高達(dá)97.7%，而醫(yī)藥級(jí)產(chǎn)品占僅為2.3%，遠(yuǎn)低于全球其他國(guó)家14.3%的水平。由此可見(jiàn)，中國(guó)多數(shù)企業(yè)以附加值較低的化妝品級(jí)和食品級(jí)透明質(zhì)酸產(chǎn)品為主，產(chǎn)值較低，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化和提升。

醫(yī)美是拉動(dòng)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力

值得一提的是，隨著微整形市場(chǎng)逐步受到市場(chǎng)的接受，填充項(xiàng)目景氣度持續(xù)提升，透明質(zhì)酸填充項(xiàng)目已成為中美日等國(guó)最受歡迎的醫(yī)美項(xiàng)目。受益于此，醫(yī)美填充應(yīng)用市場(chǎng)占比逐步提升，從2014年的28.40%上升到2018年的46.42%，市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到37億元。可以預(yù)計(jì)，中國(guó)醫(yī)療美容對(duì)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸的需求持續(xù)旺盛，將成為拉動(dòng)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)藥用輔料行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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