2018年，新型煙草制品持續(xù)快速增長，市場競爭更為激烈。從全球來看，美英日為新型煙草市場發(fā)展較為成熟的國家，行業(yè)內(nèi)企業(yè)也歷史久、產(chǎn)品經(jīng)典。從中國市場來看，深圳為我國電子煙市場“大本營”，但企業(yè)規(guī)模小，企業(yè)數(shù)量非常多，而且價(jià)格競爭非常激烈。目前，市場上已經(jīng)粗略的形成了三大梯隊(duì)的競爭格局。

全球新型煙草市場競爭格局

——美國、歐盟國家為新型煙草主要消費(fèi)國

2018年，世界煙草控制持續(xù)推進(jìn)，新型煙草制品快速增長，市場競爭更為激烈，全球成熟市場的卷煙銷量持續(xù)下降，新興市場卷煙銷量略有增長，跨國煙草公司大力推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，經(jīng)營業(yè)績差距較大。

從消費(fèi)區(qū)域來看，新型煙草制品的消費(fèi)群體主要分布在一些發(fā)達(dá)國家和“金磚國家”之中。電子煙消費(fèi)者數(shù)量較多的國家依次是美國、中國、英國、波蘭、德國、意大利和俄羅斯。歐洲及其他洲的主要發(fā)達(dá)國家的電子煙消費(fèi)者普遍增長迅猛。如德國的電子煙使用人口突破180.5萬，增幅高達(dá)11.3%，而日本仍是加熱煙草制品最大的市場。

總體來看，美歐等國為新型煙草制品的主要消費(fèi)國，美國、英國、意大利新型煙草消費(fèi)額占比分別為39%、15%和12%。

——美英日等國企業(yè)歷史久、產(chǎn)品經(jīng)典

產(chǎn)品競爭上，當(dāng)前新型煙草制品更新?lián)Q代迅速，圍繞優(yōu)化消費(fèi)者體驗(yàn)這一目標(biāo)，很多產(chǎn)品的口味更加豐富、使用更為簡單、攜帶更為方便、續(xù)航能力更強(qiáng)、充電更為迅速，因此市場競爭更激烈，市場格局變化也較快。

目前國際上電子煙產(chǎn)品較為出名的企業(yè)為雷諾的VUSE、奧馳亞的MarkTen、美國的Juul等。而加熱不燃燒設(shè)備則屬菲莫國際推出的iQOS歷史最為悠久，也是最為經(jīng)典的產(chǎn)品。此外目前市場上主流的加熱不燃燒產(chǎn)品還有英美煙草的IFUSE、Glo和日本煙草的Ploom以及雷諾的Revo等。

隨著全球吸煙人口持續(xù)下滑，國際煙草巨頭紛紛將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移至減害制品領(lǐng)域，加碼新型煙草制品業(yè)務(wù)。

2013年之前，新型煙草制品主要由原創(chuàng)品牌NJOY、LOGIC、GREEN SMOKE、BLU等開拓市場，教育用戶，占領(lǐng)主要的線下渠道市場份額。當(dāng)羅瑞拉德煙草公司（后被帝國煙草收購）通過收購BLU全部股權(quán)進(jìn)入電子煙市場后，主要煙草公司不斷通過兼并收購方式，進(jìn)入電子煙市場，如ALTRIA（菲莫國際母公司）收購GREENSMOKE，JTI（日本煙草）收購LOGIC等。煙草巨頭公司進(jìn)入后主動(dòng)加大通過持續(xù)研發(fā)投入，電子煙產(chǎn)品性能持續(xù)提升，口感體驗(yàn)不斷改進(jìn)，滲透率穩(wěn)步提升。

中國新型煙草市場競爭格局

——深圳為我國電子煙市場“大本營”，但企業(yè)規(guī)模小

我國新型煙草制品市場目前主要是由電子煙、口含煙以及其他煙草制品所組成，其中以封閉式蒸汽類電子煙、開放式蒸汽類電子煙為主要類型，口含煙以及其他新型煙草制品所占比例很小。由于國內(nèi)加熱不燃燒類產(chǎn)品被禁止銷售，因此我國新型煙草市場競爭情況以電子煙產(chǎn)品制造銷售企業(yè)為主。

目前中國電子煙企業(yè)近4000家，僅深圳本地企業(yè)數(shù)量多達(dá)500多家，約占全國企業(yè)數(shù)量的13%，多分布在沙井、福永、西鄉(xiāng)、公明、龍華等地，但其中約80%為50人以下的企業(yè)，規(guī)模非常小。

中國電子煙行業(yè)的重要協(xié)會(huì)和商會(huì)均分布于深圳。2015年12月，深圳市電子煙協(xié)會(huì)、深圳市電子煙行業(yè)協(xié)會(huì)兩會(huì)合并成為“中國電子煙協(xié)會(huì)”。2017年1月，中國電子商會(huì)電子煙行業(yè)委員會(huì)CECC在深圳成立。2017年8月，深圳市電子煙商會(huì)在深圳正式掛牌成立。

——價(jià)格競爭激烈，企業(yè)形成三大梯隊(duì)

國內(nèi)的電子煙市場呈現(xiàn)完全競爭狀態(tài)，不僅企業(yè)數(shù)量非常多，而且價(jià)格競爭非常激烈，早期進(jìn)入者實(shí)力優(yōu)勢比較明顯，在行業(yè)的知名度和發(fā)展前期都比較好，能夠獲得更多的優(yōu)質(zhì)訂單。而后期進(jìn)入者，包括眾多的中小企業(yè)和貿(mào)易商，由于規(guī)模實(shí)力都比較低，目前難以與優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行抗衡。

總體來說，目前已經(jīng)形成了由惠州吉瑞、深圳捷仕博、深圳斯莫克、深圳合元科技等早期進(jìn)入者組成的第一梯隊(duì)，以眾多中型企業(yè)和大型貿(mào)易商為主的第二梯隊(duì)，以眾多小型企業(yè)和貿(mào)易商為主的第三梯隊(duì)的企業(yè)競爭格局。

據(jù)電子煙行業(yè)專業(yè)委員會(huì)組織進(jìn)行評(píng)比的2018年中國電子煙行業(yè)十大品牌榜顯示，在過去的2018年，入選國電子煙行業(yè)十大品牌的包括艾維普思（SMOK）、歐萊客電子煙（iLuck）、歐凡爾電子煙、康誠一品、新宜康、恒信、易星電子煙、愛卓電子煙、吉瑞電子煙、思格雷電子煙。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國新型煙草制品行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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