電動汽車充電樁行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、政策和市場雙輪驅(qū)動，充電樁建設(shè)量破百萬

電動汽車充電樁是安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車提供電力保障的充電設(shè)備。因此，電動汽車充電樁行業(yè)的發(fā)展是我國新能源汽車發(fā)展的基本保障。2015年9月國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導意見》，第一次明確了充電樁行業(yè)的政策方向。隨后，國家相關(guān)部門紛紛出臺政策推動充電樁在居民區(qū)、辦公區(qū)及公共區(qū)域充電樁的建設(shè)。

在國家政策支持下，我國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施高歌猛進，已形成較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國電動汽車充電樁保有量達到77.7萬臺，同比增速為74%。截至2019年8月，保有量已達到108萬臺，電動汽車充電樁每年新安裝量也呈現(xiàn)逐年攀升的局面。

電動汽車充電樁普及的背后,是我國新能源汽車呈現(xiàn)出的欣欣向榮之勢。近幾年，雖然我國整體汽車行業(yè)持續(xù)下滑，但就新能源汽車領(lǐng)域來說，卻依然保持增長。2018年我國新能源汽車銷量突破100萬輛，達到125.5萬輛，同比增長61.6%。2019年，受補貼下降等因素影響，據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2019年8月我國新能源汽車銷量下降15.8%，我國新能源汽車銷量已連續(xù)2個月出現(xiàn)下滑的狀態(tài)，但從2019年1-8月累計銷量情況來看，我國新能源汽車銷量較2018年同期依舊是上升趨勢，截至2019年8月，我國新能源汽車銷量累計達到79.3萬輛，同比增長32.0%。

目前，我國新能源汽車保有量已達344萬輛，占汽車總量的1.37%。新能源汽車行業(yè)發(fā)展向好帶動電動汽車充電樁的建設(shè)。

2、私人類充電樁超公共類，專用和直流建設(shè)占比提升

細分電動汽車充電樁產(chǎn)品來看，目前我國私人類電動汽車充電樁保有量已超過公共類電動汽車充電樁保有量。2018年，我國私人類電動汽車充電樁保有量達到47.7萬臺，公共類為30.0萬臺。截至2019年8月，私人類保有量已達到62.5萬臺，公共類則達到45.6萬臺。

在我國公共類充電樁市場中，目前，我國公共類充電樁以公共充電樁為主，但專用充電樁保持穩(wěn)步上升，其市場份額從2016年的9.2%穩(wěn)步升至2018年的25.3%。截至2019年8月，我國公共充電樁建設(shè)數(shù)量達到36.2萬臺、而專用充電樁建設(shè)數(shù)量達到9.4萬臺。

另外，按充電方式劃分公共類充電樁市場，目前我國公共類充電樁以交流充電樁為主，但直流充電樁的建設(shè)迅猛，占整體比從2016年的27%已升至2018年的36.3%，到了2019年8月更是上升至占41.7%的市場份額。截至2019年8月，我國交流充電樁建設(shè)數(shù)量達到26.5萬臺、直流充電樁建設(shè)數(shù)量達到19萬臺、交直流一體充電樁則逐步減少，降至549臺。

3、穩(wěn)步推進全國充電樁建設(shè)，車樁比或?qū)⑦M一步降低

為落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導意見》，科學引導電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進電動汽車產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)作為我國“十三五”時期充電樁行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃性文件，明確了行業(yè)的發(fā)展目標：新增分散式充電樁超過480萬臺，其中公共充電樁50萬臺，私人充電樁430萬臺，以滿足全國500萬輛新能源汽車的充電需求。

隨著政策對新能源汽車的續(xù)航里程提出更高的要求，直接降低了充電樁的使用頻次，盲目地建設(shè)充電樁極大可能導致資源浪費，因此可以預計充電樁企業(yè)將放緩對充電樁整體建設(shè)速度。前瞻據(jù)此保守估計，2019年我國車樁比≈3.3:1，2019年我國電動汽車充電樁保有量或達到125萬臺;至2024年車樁比例≈3:1，保有量超過750萬臺。

電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展對比分析

1、充電樁產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)顯著，一線城市領(lǐng)頭建設(shè)

從各省市電動汽車充電樁建設(shè)情況來看，目前全國共有32個省市建有公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施。前瞻結(jié)合各省市的公共類充電樁保有量數(shù)據(jù)進行分析，作出如下所示的熱力分布圖，可見我國公共類充電樁建設(shè)明顯集中在華東地區(qū)以及北京市、廣東省。

截至2019年8月，江蘇省以54494臺公共類充電樁的保有量排在我國各省市公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施總量的一位，占全國整體的11.93%，首次超過了北京市(第二名)的53743臺;第三名為廣東省，擁有53248臺公共類充電樁;而上海市的公共類充電樁保有量也超過5萬臺。

綜合近三年全國各省市公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施總量前十名的情況來看，沒有新的省市進入排名，十座省市的公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量持續(xù)增長。其中，北京市、上海市、廣東省和江蘇省一直位居我國公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施的前四名，四個地區(qū)的排名每年均發(fā)生小幅變化。值得關(guān)注的是，江蘇省公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)量與其往年同期相比，呈現(xiàn)較快的建設(shè)增長趨勢。2018年江蘇省公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)量較2017年僅增加8258臺，但截至2019年8月，建設(shè)增加量達到了25540臺!

2、各省市政策出臺較完善，《指南》明確區(qū)域建設(shè)目標

區(qū)域建設(shè)電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施離不開政策的支持，前瞻通過對比我國部分省市出臺的充電設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、充電設(shè)施運營管理辦法、充電設(shè)施建設(shè)補貼政策、充電設(shè)施電價政策及新能源汽車推廣應(yīng)用政策，發(fā)現(xiàn)絕大部分省市在這五個方面都有出臺相應(yīng)的政策規(guī)劃，而少部分省份沒有出臺全省的政策，但在具體的城市中有出臺充電基礎(chǔ)設(shè)施的相關(guān)政策(如：湖北省武漢市，四川省成都市)。

根據(jù)《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》，《指南》明確了我國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施分區(qū)域的建設(shè)目標，并制定了加速發(fā)展地區(qū)、示范推廣地區(qū)和積極促進地區(qū)。

由上圖可知，國家在政策上將進一步推進加速發(fā)展地區(qū)(華東地區(qū)、北京市、廣東省等東部沿海地區(qū))的電動汽車充電樁建設(shè)。目前，北京、上海、廣東等加速發(fā)展地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達78.3%;示范推廣地區(qū)和積極促進地區(qū)共占21.7%。前瞻認為在十三五期間我國電動汽車充電樁建設(shè)依舊在上述四座省市最為活躍。

江蘇省成全國充電樁建設(shè)大鱷，廣東省建設(shè)潛力待釋放

與公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)呈現(xiàn)區(qū)域聚集效應(yīng)相似，我國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量也呈現(xiàn)區(qū)域集中度較高。全國充電電量主要集中在珠三角、長三角以及中西部三個區(qū)域，其中北京主要以私人乘用車為主;廣東、江蘇、上海等地的電量流向主要以公交車等專用車輛為主，乘用小客車為輔。2019年8月，廣東省公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量達到7966.7萬千瓦時，為全國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量第一的省份，而江蘇省公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量同比增速高達151.4%。

再結(jié)合四個地區(qū)的新能源汽車銷量情況進一步分析四個地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施的需求。2018年，江蘇省新能源汽車銷量高速上升，達到16.4萬輛，同比增長158.2%。江蘇省新能源汽車銷量和公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量的猛增，在一定程度上促進當?shù)貙Τ潆娀A(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求。

目前，江蘇省的新能源汽車保有量與其公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施運營數(shù)量比例在4：1左右，在全國公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施運營數(shù)量最多的四個省市(前四分別為江蘇省、北京市、上海市、廣東省)中，該車樁比為最優(yōu)值，而廣東省充電基礎(chǔ)設(shè)施的缺口顯著。

另外，在全國規(guī)模化充電樁運營商TOP21中，排在前4名的特來電、星星充電、國家電網(wǎng)及云快充，有2家(星星充電、云快充)歸屬于江蘇省，而全國最大的充電樁運營企業(yè)—特來電則屬于廣東省。整體來看，全國規(guī)模化充電樁運營商TOP21中有8家歸屬于廣東省，江蘇省和上海市則分別有4家企業(yè)。頭部企業(yè)的聚集對地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著良好的支撐。

綜上分析，江蘇省是我國目前充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)最優(yōu)的省份，但廣東省的充電基礎(chǔ)設(shè)施缺口尚大，在其具備行業(yè)頭部企業(yè)及政策加持鼓勵下，建設(shè)潛力無限。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電動汽車充電樁行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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