機器人行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)我國機器人產業(yè)持續(xù)擴張，服務、特種機器人頗具成長空間

2013-2018年，我國機器人市場持續(xù)擴張，2018年，我國機器人市場規(guī)模達到87.4億美元，同比增長25.9%。2019年，受全球機器人市場和宏觀經(jīng)濟影響，我國機器人市場規(guī)模略有下滑。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2019年中國機器人市場規(guī)模預計達到86.8億美元。

其中，工業(yè)機器人市場57.3億美元，占比66.01%;服務機器人達到22億美元，占比25.35%;特種機器人市場規(guī)模為7.5億美元，占比8.64%。與2018年我國機器人細分領域規(guī)模分布對比，不難發(fā)現(xiàn)，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模占比呈下降趨勢，從71.02%下降至66.01%，一年下降了5.01個百分點，而服務機器人、特種機器人市占規(guī)模占比上升，市場潛力大，頗具成長空間。

(二)工業(yè)機器人：產銷增速放緩，國產品牌競爭力提升

——受制于下游行業(yè)發(fā)展不景氣，中國工業(yè)機器人產銷增速放緩

2018年度，國內工業(yè)機器人產量出現(xiàn)高開低走的態(tài)勢，增速有所放緩。受宏觀經(jīng)濟影響，國內汽車、電子等機器人下游行業(yè)發(fā)展受限，機器人需求增速放緩。2018年度國內工業(yè)機器人產量累計達14.8萬臺，同比增長4.6%。

2019年我國工業(yè)機器人產量持續(xù)下滑，數(shù)據(jù)顯示，2019年8月，我國工業(yè)機器人產量為1.46萬臺，較去年同期下降19%，較上月下降9%，降幅有所擴大。

自2016年開始，中國工業(yè)機器人累計安裝量位列世界第一，發(fā)展速度史無前例。然而，2018年，同產量一樣，受到貿易戰(zhàn)以及經(jīng)濟增速下滑的雙重影響，我國工業(yè)機器人2018年銷量為16.5萬臺，但增速大幅下降至19.6%。

與此同時，我國工業(yè)機器人的銷售額增速持續(xù)下滑，至2019年，我國工業(yè)機器人銷售額為57.3億美元，較2018年微增5.72%。

——國產品牌競爭力提升，2018年國產品牌市場份額達到26.82%

另一方面，2013-2018年間中國新增工業(yè)機器人中國產品牌的占比約在20%-30%之間，中國正成為全球工業(yè)機器人市場的主要需求國和生產國。我國工業(yè)機器人企業(yè)也在這一產業(yè)背景下逐步發(fā)展壯大，企業(yè)競爭力逐步提高，2018年底，我國新增工業(yè)機器人中國品牌份額達到26.82%。

(三)服務機器人：產業(yè)規(guī)模快速發(fā)展，資本市場保持活躍

——市場規(guī)模不斷擴大，家務及物流機器人發(fā)展較快

與工業(yè)機器人占比下降相對，近年來，我國服務機器人的市場規(guī)模快速擴大，成為機器人市場應用中頗具亮點的領域。2013-2019年我國服務機器人市場規(guī)模持續(xù)上升，至2018年，行業(yè)市場規(guī)模達到16.5億美元。2019年，根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模進一步增長至22億美元。

從市場應用結構來看，2018年我國家用服務機器人、醫(yī)療服務機器人和公共服務機器人的市場規(guī)模分別為8.9億美元、5.1億美元和4.4億美元。按細分領域來看，家務機器人和物流機器人相對領先，市場份額分別為27.4%和24.9%。未來，隨著醫(yī)療、教育需求的持續(xù)旺盛，康復醫(yī)療及教育等領域存在市場潛力和發(fā)展空間。

——資本市場熱度不減，早期融資交易占多數(shù)

資本是產業(yè)發(fā)展的重要驅動力之一，近年來機器人行業(yè)都處于資本風口，服務機器人產業(yè)資本市場亦非常活躍。根據(jù)IT桔子統(tǒng)計，2018年我國服務機器人行業(yè)融資事件有73起，融資規(guī)模為71.71億元。

從2018年我國服務機器人行業(yè)融資輪次分布來看，B輪以前的融資數(shù)量達57起，早期融資交易占多數(shù)，占當年總融資輪次的比重達到78.1%。而B輪階段的中后期融資數(shù)量共計16起(包括戰(zhàn)略融資4起)。

(四)特種機器人：應用場景不斷擴展，市場需求需求增長較快

當前，我國特種機器人市場保持較快發(fā)展，各種類型產品不斷出現(xiàn)，在應對地震、洪澇災害和極端天氣，以及礦難、火災、安防等公共安全事件中，對特種機器人有著突出的需求。2018年，我國特種機器人市場銷售額達到6.3億元，同比增長22.2%;2019年，我國特種機器人市場規(guī)模預計將達7.5億美元，增速達到17.7%，高于全球水平。

機器人產業(yè)區(qū)域發(fā)展對比分析

(一)六大區(qū)域均形成各自的區(qū)域產業(yè)集群

根據(jù)我國行政和地理區(qū)劃方式，結合機器人產業(yè)實地發(fā)展基礎及特色，中國電子學會將全國機器人市場劃分為京津冀、長三角、珠三角、東北、中部和西部地區(qū)共六大區(qū)域。

從集群區(qū)來看，長三角地區(qū)工業(yè)基礎較好，機器人制造集成與應用市場起步較早，形成了以上海、昆山、無錫、常熟、徐州、南京為代表的產業(yè)集群。珠三角地區(qū)機器人產業(yè)具有較強的發(fā)展基礎，以深圳、廣州、佛山、東莞為代表的產業(yè)集群在創(chuàng)新能力與影響力方面位于全國前列。京津冀地區(qū)在國家政策的大力扶持下，憑借突出的區(qū)位優(yōu)勢以及良好的制造業(yè)基地，形成了北京、天津、河北機器人產業(yè)集群。東北地區(qū)作為我國最重要的老工業(yè)基地之一，具有良好的資源區(qū)位優(yōu)勢與制造業(yè)發(fā)展基礎，近年來在各級政府將以機器人為代表的新興高端制造業(yè)作為東北經(jīng)濟未來轉型升級的關鍵抓手的背景下，哈爾濱、沈陽、撫順等地在機器人產業(yè)發(fā)展方面已積累一定基礎和優(yōu)勢。中部地區(qū)機器人產業(yè)發(fā)展時間雖晚于東部沿海地帶與東北地區(qū)，但憑借地方政府有效的宏觀戰(zhàn)略布局和政策支持，已逐步在蕪湖、洛陽、武漢、長沙、湘潭等地形成產業(yè)集群。西部地區(qū)主要在重慶、成都、西安等地布局建設有機器人產業(yè)園和典型企業(yè)，總體來說規(guī)模相對較小，集聚效應還在培育之中。

(二)政策：各區(qū)域側重點各有不同

我國機器人產業(yè)離不開國家政策的統(tǒng)籌規(guī)劃與積極引導。在政策方面，我國六大地區(qū)根據(jù)地區(qū)發(fā)展不同呈現(xiàn)出不同的特征。

——長三角落實應用場景，珠三角聚焦技術與人才

首先從長三角來看，由于長三角地區(qū)綜合優(yōu)勢突出，已經(jīng)建立了功能相對完善、系統(tǒng)較為健全的機器人產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，機器人產業(yè)發(fā)展正在走向應用階段，因為政策的引導主要聚焦在產業(yè)技術創(chuàng)新、人工智能引入、領域結合應用等方面，如何將技術、產品落實到生產線和領域場景之中，是未來該地區(qū)的主要發(fā)展重點。

珠三角地區(qū)培育了一大批優(yōu)秀本土機器人企業(yè)，因而企業(yè)的重點集中在基礎核心技術和優(yōu)質企業(yè)培育兩方面。未來在珠三角的發(fā)展中，推動技術和企業(yè)崛起的人才力量，將是發(fā)展的重中之重。

——京津冀三大地區(qū)各抒己長，東北地區(qū)多元化發(fā)展

京津冀地區(qū)以北京、天津、河北為代表省市，三大地區(qū)機器人產業(yè)鏈、智能資源、創(chuàng)新平臺、應用開發(fā)等方面發(fā)揮出了技術優(yōu)勢和產業(yè)專長，因而其政策重點各有不同。未來該地區(qū)發(fā)展的重點，仍將是考慮如何將產業(yè)發(fā)展與自身可利用優(yōu)勢相結合。

東北地區(qū)機器人產業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)多元化的特征，該區(qū)域政策一方面鞏固工業(yè)機器人和相關核心制造的發(fā)展，另一方面也強調服務機器人、特種機器人的多元化延伸，充分將自身優(yōu)勢利用和擴大，推動機器人產業(yè)走向更加全面和豐富的發(fā)展。

——政策成為中、西部地區(qū)重要依托，種類全面且數(shù)量繁多

中部、東部地區(qū)由于起步晚，區(qū)位資源有限，其機器人產業(yè)布局建設規(guī)模尚在發(fā)展中。在此背景下，國家政策成為了最重要的發(fā)展依托，中、西部地區(qū)的政策也因此十分的全面和數(shù)量眾多，共性關鍵技術和企業(yè)集群的打造成為政策的重點。

(三)產業(yè)規(guī)模效益：長三角、珠三角收入領先，東北地區(qū)增長較快

——長三角、珠三角收入領先

從產業(yè)銷售收入來看，2018年長三角地區(qū)機器人總銷售收入超過124億元，位于全國機器人產業(yè)集聚區(qū)域之首。長三角地區(qū)產業(yè)基礎好，擁有良好的制造業(yè)發(fā)展基礎與產業(yè)配套環(huán)境，目前已經(jīng)建立了國內相對功能完善、系統(tǒng)健全的機器人產業(yè)生態(tài)體系，在產業(yè)鏈構建、市場需求、創(chuàng)新資源布局等方面均走在全國前列。

其次是珠三角地區(qū)，2018年產業(yè)銷售收入為108.5億元，僅次于長三角。其中深圳市以67億元的銷售收入居首，佛山、廣州和東莞位列其后。珠三角地區(qū)機器人產業(yè)經(jīng)過五年左右的快速發(fā)展時期，市場整體發(fā)展態(tài)勢良好，專業(yè)機器人本體生產企業(yè)、機器人核心零部件龍頭生產企業(yè)和國外品牌代理企業(yè)等主要參與主體形成差異化競爭格局，大量涌現(xiàn)的系統(tǒng)集成商與初創(chuàng)公司等新進入者持續(xù)為市場注入活力。

此外，值得注意的是，東北地區(qū)2018年機器人產業(yè)收入達到86.8億元，增長較快。近年來，東北地區(qū)積極響應國家供給側結構性改革“三去一降一補”精神，加快淘汰傳統(tǒng)過剩產能與高污染生產方式，爬坡過坎大力優(yōu)化產業(yè)結構，在帶來發(fā)展陣痛的同時，也給當?shù)貦C器人、高端裝備、新能源制造等新興產業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇。

京津冀地區(qū)是2018年全國唯一一個產業(yè)銷售額下降地區(qū)，2018年受成本上漲及競品價格壓力增大影響，實現(xiàn)銷售額65億元，同比下滑-10.1%。

——東北地區(qū)利潤率領跑全國

從各大區(qū)域平均銷售利潤率角度來看，2018年東北地區(qū)機器人產業(yè)平均利潤率達到19.4%，領跑全國。

京津冀地區(qū)銷售利潤率為14.7%，仍為全國第二。近年來，京津冀地區(qū)創(chuàng)新企業(yè)及科研機構圍繞新一代信息技術展開重點攻關，不斷推動機器學習、計算機視覺和語音語義理解等人工智能核心技術在機器人尤其是服務機器人領域的商業(yè)化落地應用，為進一步培育潛力市場創(chuàng)造良好發(fā)展基礎。

長三角和珠三角地區(qū)銷售利潤率均有所滑落，2018年分別為13.2%、14.4%。

(四)產業(yè)園：中部地區(qū)產業(yè)園興建勢頭良好

當前，以園區(qū)和龍頭企業(yè)為依托合力推動形成的產業(yè)集聚，已成為我國機器人產業(yè)發(fā)展的一項重要特征。截至2018年年底，我國已有74個機器人產業(yè)園區(qū)在建或已建成。

從機器人產業(yè)園的分布來看，中部地區(qū)由于腹地廣大，同時近年來依托后發(fā)優(yōu)勢，機器人產業(yè)園漸漸興建起來，數(shù)量占比達到27.94%。其次為長三角和珠三角地區(qū)，憑借著資源、技術、產業(yè)優(yōu)勢，成為我國機器人產業(yè)園集聚之地，數(shù)量占比分別為23.53%、17.65%。

(五)地區(qū)資源：京津冀人才資源領先，中、西部地區(qū)后發(fā)優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)

——京津冀人才、機構資源充沛

從六大區(qū)域人才以及研究機構資源的情況來看，京津冀地區(qū)一直是國內人才聚集高地，人才環(huán)境處于全國領先水平，長三角以及珠三角地區(qū)人才資源也較為充足，而東北以及西部地區(qū)人才資源較為匱乏。從機器人研究機構來看，除西部地區(qū)資源較少之外，其他五個地區(qū)均發(fā)展較好。

——中、西部地區(qū)后發(fā)優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)

2017-2018年，我國中、西部地區(qū)機器人產業(yè)漸漸發(fā)展起來。武漢、長沙、重慶等綜合實力較強的城市立足本地良好的制造業(yè)基礎與應用市場支撐能力，同時利用本地化的人才優(yōu)勢和良好的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境，打造了一批工業(yè)機器人企業(yè)集群和關鍵零部件企業(yè)集群，逐步構建了較為完善的機器人及智能裝備產業(yè)鏈，產業(yè)集聚效應、輻射作用日益增強。

前瞻觀點：長三角綜合實力領先，珠三角企業(yè)領先，京津冀人才占優(yōu)

綜合來看，長三角地區(qū)綜合實力優(yōu)勢突出，依賴良好的制造業(yè)基礎形成廣闊市場發(fā)展空間，是我國機器人產業(yè)發(fā)展的領頭羊。珠三角地區(qū)和京津冀地區(qū)則各有所長，珠三角地區(qū)機器人產業(yè)具有良好的技術研發(fā)基礎與產業(yè)布局環(huán)境，培育了一大批創(chuàng)新領先企業(yè)，重點聚焦于數(shù)控設備、無人物流、自動化控制器、無人機等領域，打造自主創(chuàng)新與應用先行的機器人產業(yè)發(fā)展生態(tài);京津冀地區(qū)則是國內人才集聚高地，發(fā)揮區(qū)域協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢，構建技術研發(fā)與業(yè)態(tài)融合創(chuàng)新高地。

此外，東北地區(qū)機器人產業(yè)集群在政策引導與產業(yè)頭部效應下正實現(xiàn)快速發(fā)展，而中、西部地區(qū)后發(fā)優(yōu)勢漸起，機器人產業(yè)園興建勢頭良好，發(fā)展前景可期。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產業(yè)研究院《中國工業(yè)機器人行業(yè)產銷需求預測與轉型升級分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)申報、產業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資等解決方案。

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