金融科技業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展，2018年銀行IT投資規(guī)模達(dá)1121億

2011年開(kāi)始，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融交易規(guī)模進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。金融科技公司的產(chǎn)品創(chuàng)新撬動(dòng)著銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，深刻改變銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。在此背景下，我國(guó)傳統(tǒng)銀行加大了對(duì)信息化的投資以保持服務(wù)效率，銀行業(yè)IT投資規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年，我國(guó)銀行業(yè)IT投資規(guī)模達(dá)到1121億元，同比增長(zhǎng)10.55%。

傳統(tǒng)銀行積極探索數(shù)字轉(zhuǎn)型，招商銀行金融科技投入第一

在我國(guó)金融科技業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品快速發(fā)展的背景下，我國(guó)傳統(tǒng)銀行不約而同開(kāi)始探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型，無(wú)論是國(guó)有行、股份制銀行還是城商行，均紛紛開(kāi)始進(jìn)行網(wǎng)金業(yè)務(wù)的積極實(shí)踐。

從金融科技的投入力度來(lái)看，根據(jù)已披露的年報(bào)信息，招商銀行2018年信息科技方面投入達(dá)65.02億元，同比增長(zhǎng)35.17%，位居第一;其次為中信銀行，投入為35.8億元;2018年平安銀行IT資本性投入達(dá)到25.75億元，同比增長(zhǎng)82%;此外，交通銀行金融科技投入規(guī)模增長(zhǎng)了6.10%(未披露具體數(shù)額)。

上市銀行整體離柜率高于90%，工商銀行電子銀行交易額最高

在金融科技浪潮的推動(dòng)下，銀行網(wǎng)點(diǎn)輕型化、智能化的程度不斷加深。2012-2018年，我國(guó)銀行平均離柜率從2012年的54.37%一路上升至88.67%。具體來(lái)看，各大上市銀行的離柜率整體高于90%，其中招商銀行離柜率達(dá)到98.24%，在披露數(shù)據(jù)的上市銀行中排名第一;浦發(fā)、光大、工商、興業(yè)、交通和寧波銀行均在95%以上。

從電子銀行渠道的交易金額來(lái)看，國(guó)有五大銀行工農(nóng)中建交均公布了電子銀行渠道交易金額數(shù)據(jù)。其中，工商銀行在電子銀行渠道交易規(guī)模上遙遙領(lǐng)先其他四家銀行，2018年交易金額為679.82萬(wàn)億元，已超過(guò)其他任意兩家銀行2018年同類(lèi)數(shù)據(jù)相加總和。此外，農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行的交易金額均在200萬(wàn)億元以上，而交通銀行略遜一籌，電子銀行渠道交易金額僅在百萬(wàn)億量級(jí)。

個(gè)人網(wǎng)銀與手機(jī)銀行用戶(hù)數(shù)均穩(wěn)定增長(zhǎng)，國(guó)有行占有優(yōu)勢(shì)

在個(gè)人網(wǎng)上銀行用戶(hù)規(guī)模方面，目前我國(guó)個(gè)人網(wǎng)銀用戶(hù)滲透率為53%。網(wǎng)銀使用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，為接下來(lái)銀行深入開(kāi)展線上零售客戶(hù)運(yùn)營(yíng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

從披露的上市銀行數(shù)據(jù)來(lái)看，建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行用戶(hù)數(shù)量排在前列，為3.05億戶(hù);其次為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行這兩家國(guó)有行，數(shù)量分為別2.65億戶(hù)和1.66億戶(hù)。總體而言，國(guó)有行、股份制銀行和城商行呈現(xiàn)出明顯的階梯差異，國(guó)有行的個(gè)人網(wǎng)銀用戶(hù)數(shù)量均破億，而股份制銀行如浦發(fā)、民生、興業(yè)等規(guī)模則在千萬(wàn)左右，而唯一一家在三年內(nèi)公布該項(xiàng)數(shù)據(jù)的中小銀行為貴陽(yáng)銀行，2018年用戶(hù)總數(shù)為89.6萬(wàn)戶(hù)。

隨著用戶(hù)習(xí)慣向移動(dòng)端的轉(zhuǎn)移，手機(jī)銀行用戶(hù)規(guī)模也逐漸增長(zhǎng)起來(lái)。2018年，工農(nóng)中建等國(guó)有大行手機(jī)銀行的用戶(hù)規(guī)模數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，目前均已經(jīng)過(guò)億，其中工商銀行和建設(shè)銀行手機(jī)銀行用戶(hù)規(guī)模均在3億以上，同時(shí)A股五大國(guó)有上市銀行手機(jī)銀行客戶(hù)數(shù)量合計(jì)已突破10億戶(hù)。招商、光大、中信、浦發(fā)、興業(yè)銀行等股份制銀行緊隨其后，手機(jī)銀行用戶(hù)數(shù)量均達(dá)到千萬(wàn)量級(jí)。此外，貴陽(yáng)和杭州銀行作為僅有的兩家城商行，在手機(jī)銀行建設(shè)上也取得了一定的成績(jī)，2018年其用戶(hù)數(shù)量分別是164.42萬(wàn)戶(hù)和279.95萬(wàn)戶(hù)，尤其是貴陽(yáng)銀行，其用戶(hù)數(shù)相比2017年增長(zhǎng)了137.35%，顯示出其在移動(dòng)金融渠道建設(shè)上的巨大突破。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智慧銀行深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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