成品油零售市場(chǎng)格局：中石油中石化全面領(lǐng)先

截至2018年底，全國(guó)約有10.61萬(wàn)座加油站。從加油站所在地區(qū)來(lái)看，具有高車流量的國(guó)道省道、高速公路、城區(qū)最具吸引力，這些地區(qū)的加油站數(shù)量在整體加油站市場(chǎng)中占比約60%。中國(guó)石油中國(guó)石化雙寡頭占據(jù)國(guó)內(nèi)加油站一半數(shù)量，且多位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部和南部地區(qū)，其中80%的加油站又分布于國(guó)道省道、高速公路、城區(qū)等高車流量路線，兩者市場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚。

從經(jīng)營(yíng)主體來(lái)看，目前我國(guó)成品油零售市場(chǎng)由中國(guó)石油、中國(guó)石化、其他國(guó)有公司、外資公司、民營(yíng)企業(yè)等主體組成。其中，中石化旗下3.06萬(wàn)座，占比29%;中石油旗下2.45萬(wàn)座，占比23%;其他加油站約為5.10萬(wàn)座，占48%，這其中包括中海油、中化、外資和民營(yíng)企業(yè)旗下加油站。但中海油、中化加油站較少，整個(gè)民營(yíng)加油站數(shù)量在4.72萬(wàn)座以上，占44.6%。中石化和中石油擁有中國(guó)加油站市場(chǎng)最多的份額。

從銷量上來(lái)看，作為國(guó)內(nèi)最大的兩家成品油生產(chǎn)和銷售企業(yè)，中國(guó)石化和中國(guó)石油在成品油的銷量上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，特別是在零售市場(chǎng)上，中國(guó)石化和中國(guó)石油分別占據(jù)了47%和29%的市場(chǎng)份額，兩者加起來(lái)超過(guò)國(guó)內(nèi)總銷量的75%。

加油站市場(chǎng)現(xiàn)狀：大降價(jià)或成常態(tài)

我國(guó)成品油零售市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重、剛性需求大、資源供過(guò)于求、產(chǎn)量控制無(wú)效、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步升級(jí)，這已成為成品油零售行業(yè)的重要特征。“兩桶油”打響價(jià)格戰(zhàn)。

近期上海各大加油站都在對(duì)汽油零售價(jià)進(jìn)行降價(jià)促銷，且折讓幅度驚人。這輪價(jià)格戰(zhàn)其實(shí)是幾個(gè)月前從杭州開(kāi)始的。當(dāng)時(shí)，中石油浙江銷售舉行20周年慶，起初對(duì)92號(hào)和95汽油降價(jià)1元/升，此后優(yōu)惠擴(kuò)大到1.4元/升。中石化覺(jué)得對(duì)他們銷量影響比較大，也開(kāi)始降價(jià)，從降1.6元、1.8元一路降到2元以上。之后，價(jià)格戰(zhàn)逐步蔓延到上海——不同的是，杭州的價(jià)格戰(zhàn)主要在郊區(qū)，而上海則是連市區(qū)加油站也“開(kāi)戰(zhàn)”。原因有如下三點(diǎn)：

——成品油過(guò)剩

據(jù)中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2018年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2018年，全國(guó)新增煉能擴(kuò)張勢(shì)頭強(qiáng)勁，落后產(chǎn)能淘汰速度和幅度不及預(yù)期，原油一次加工能力凈增2225萬(wàn)噸，總煉能增至8.31億噸/年。而當(dāng)年原油加工量?jī)H為6.06億噸，即產(chǎn)能利用率為72.9%。綜合規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、一體化水平判斷2018年國(guó)內(nèi)煉油能力至少過(guò)剩0.9億噸/年。隨著地方民營(yíng)大型煉化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)原油一次加工能力將凈增3200萬(wàn)噸/年，全國(guó)煉油總能力將達(dá)到8.63億噸/年;過(guò)剩產(chǎn)能將升至約1.2億噸/年，同比增長(zhǎng)約三分之一。

——石油公司批零價(jià)差拉大

92號(hào)、95號(hào)汽油的外釆價(jià)格和加油站零售價(jià)之間有高達(dá)每噸2500元至3000元的價(jià)差，這個(gè)批零差價(jià)在歷史上很少見(jiàn)，其中包含巨大的降價(jià)空間。

——搶占市場(chǎng)

成品油零售市場(chǎng)放開(kāi)準(zhǔn)入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。國(guó)務(wù)院辦公廳2019年8月27日發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見(jiàn)》指出，要擴(kuò)大成品油市場(chǎng)準(zhǔn)入。“將成品油零售經(jīng)營(yíng)資格審批下放至地市級(jí)政府，加強(qiáng)成品油流通事中事后監(jiān)管，強(qiáng)化安全保障措施落實(shí)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下具備條件的地區(qū)建設(shè)加油站、加氣站、充電站等可使用存量集體建設(shè)用地，擴(kuò)大成品油市場(chǎng)消費(fèi)。”這一深化油氣體制改革的重大舉措，意味著后期我國(guó)加油站經(jīng)營(yíng)資格審批將直接由地市級(jí)商務(wù)主管部門自行審查決定，審批流程將得到進(jìn)一步簡(jiǎn)化，或?qū)⒂懈嗥髽I(yè)進(jìn)入，國(guó)內(nèi)成品油營(yíng)商環(huán)境將更加公平、透明。

這暗示國(guó)內(nèi)成品油零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已悄然生變，“兩桶油”的優(yōu)勢(shì)正隨著市場(chǎng)開(kāi)放而逐步弱化，價(jià)格戰(zhàn)未來(lái)或成為常態(tài)，對(duì)民營(yíng)油站來(lái)說(shuō)也意味著更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

行業(yè)存在的問(wèn)題

近年來(lái)，在國(guó)際油價(jià)偏低、能源改革各項(xiàng)政策逐步出臺(tái)的大背景下，我國(guó)成品油零售的市場(chǎng)化進(jìn)程有所加快，但依然存在三個(gè)方面的問(wèn)題：

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)加油站行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。