維生素類原料藥產(chǎn)品種類

維生素類分為兩種，水溶性和脂溶性兩大類。水溶性維生素易溶于水而不易溶有機溶劑，吸收后體內(nèi)儲存很少，過量的多從尿中排除;脂溶性維生素易溶于有機溶劑而不易溶于水，可隨脂肪為人體吸收并在體內(nèi)儲積，排泄率不高。

人體一共需要13種維生素，其中包括4種脂溶性維生素(維生素A、D、E、K)和9種水溶性維生素(屬于維生素B族的8種維生素、維生素C)，13種必需的維生素介紹如下：

維生素類產(chǎn)品市場格局

1、維生素A生產(chǎn)企業(yè)格局

由于維生素A具備較高的技術(shù)壁壘，全球僅有六家廠商生產(chǎn)，行業(yè)集中度較高。近幾年維生素A的年需求量為2.5萬噸，供給和需求保持緊平衡狀態(tài)。維生素A的關(guān)鍵中間體是由β-紫羅蘭酮為起始原料，而β-紫羅蘭酮通常是由檸檬醛制備。目前，全球主要是巴斯夫、新和成和日本Kuraray公司生產(chǎn)，檸檬醛的供給情況直接影響到維生素A的價格。

2、維生素B1生產(chǎn)企業(yè)格局

由于行業(yè)連續(xù)多年不景氣，生產(chǎn)企業(yè)紛紛退出VB1市場，目前國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)為天新藥業(yè)、華中藥業(yè)以及兄弟科技，產(chǎn)能占比分別為36%、35%以及20%。

3、維生素B2生產(chǎn)企業(yè)格局

維生素B2全球主要生產(chǎn)企業(yè)有：廣濟藥業(yè)4800噸(武穴2300+孟州2500)、巴斯夫(BSF)1500噸、帝斯曼(DSM)2000噸，三家企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)超過全球產(chǎn)能的80%，已經(jīng)產(chǎn)能過剩;上海迪賽諾也有少量產(chǎn)能用于出口。

4、維生素B5(D-泛酸鈣)生產(chǎn)企業(yè)格局

2018年10月之前，維生素B5全球產(chǎn)能約23000噸，需求約20000噸，處于供需基本平衡的狀態(tài)，主要生產(chǎn)企業(yè)包括億帆醫(yī)藥、新發(fā)藥業(yè)、巴斯夫、帝斯曼和山東華辰。

近期隨著兄弟科技5000噸產(chǎn)能的投產(chǎn)，行業(yè)總產(chǎn)能為28000噸，需求/產(chǎn)能比仍為70%以上。

5、維生素C生產(chǎn)企業(yè)格局

目前全球維生素C產(chǎn)能在22萬噸左右，需求約18萬噸。我國維生素C產(chǎn)能約20萬噸，占全球90%以上，且僅我國產(chǎn)能就已經(jīng)超過全球需求，因此維生素C市場長期處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。近年來隨著環(huán)保趨嚴，維生素C的供需格局正在發(fā)生改變：一方面是供給側(cè)改革帶來的落后產(chǎn)能退出使行業(yè)產(chǎn)能過剩狀態(tài)有一定緩解;一方面是我國維生素C產(chǎn)能中，有超過60%位于河北和山東，今年京津冀大氣污染治理力度空前，上述兩城市又是治理重點，隨著2018年11月供暖季的到來，維生素C生產(chǎn)企業(yè)很可能面臨較大的環(huán)保壓力使供給進一步收縮。需求端方面，我國VC以出口為主，出口量穩(wěn)定。國內(nèi)需求方面，我國維生素C每年用量僅為4000噸左右，人均年用量不足4克，遠遠低于歐美發(fā)達國家的人均年用量60-90克，因而國內(nèi)維生素C市場潛力十分巨大。

6、維生素D3生產(chǎn)企業(yè)格局

維生素D3目前全球有效產(chǎn)能在7600噸左右，需求約6000噸。維生素D3生產(chǎn)企業(yè)主要包括花園生物、帝斯曼、海盛化工、新和成和金達威。2018年維生素D3供需格局發(fā)生變化，主要原因有：①維生素D3生產(chǎn)企業(yè)大部分位于浙江，因此第四次環(huán)保督察對維生素D3的開工造成了較大影響;②福建金達威受金磚會議影響開工受限;③環(huán)保趨嚴也使行業(yè)內(nèi)小產(chǎn)能陸續(xù)出清，供給進一步收緊;④花園生物子公司下沙生物搬遷影響維生素D3生產(chǎn)。

7、維生素E生產(chǎn)企業(yè)格局

由于維生素E具備較高的技術(shù)壁壘，行業(yè)集中度較高，主要生產(chǎn)企業(yè)有帝斯曼、浙江醫(yī)藥、巴斯夫等。行業(yè)新進入者能特科技以較為廉價的對二甲苯替代間甲酚作為三甲基氫醌生產(chǎn)的初始原料，同時與Amryris公司簽署了法尼烯獨家采購協(xié)議，以法尼烯為初始原料合成異植物醇。

8、維生素K3生產(chǎn)企業(yè)格局

維生素K3下游與其他品種維生素類似，以飼料添加劑為主，兼有藥用和食品用。維生素K3全球產(chǎn)能約8500噸，需求約6000噸，需求端較為穩(wěn)定，供給端的變化是行情的主要推動因素。維生素K3的生產(chǎn)企業(yè)主要有兄弟科技、陸良和平、綿陽崴尼達等。其中，兄弟科技的產(chǎn)能為3000噸,全球市場占有率大約為35%，是全球維生素K3的龍頭企業(yè)。

總結(jié)分析

世界維生素行業(yè)的競爭格局經(jīng)過前幾年重大的整合，已經(jīng)形成了比較強的集中度：以德國巴斯夫、荷蘭帝斯曼為全球主要生產(chǎn)廠家，而中國以其眾多的生產(chǎn)廠家、較高的產(chǎn)量和銷量、齊全的維生素生產(chǎn)品種，與德國巴斯夫、荷蘭帝斯曼這兩大維生素巨頭構(gòu)成了世界維生素的三大制造方。

我國維生素行業(yè)近十年來發(fā)展迅速，長期困擾維生素E、維生素A、維生素H等主要維生素產(chǎn)品的技術(shù)均取得突破性進展，中國已成為能生產(chǎn)全部維生素種類的少數(shù)國家之一。但是，中國維生素行業(yè)目前還處于多家共同占據(jù)個別品種優(yōu)勢地位的格局，并沒有任何一家中國企業(yè)能單獨在大類維生素上成為主流，而且只有浙江醫(yī)藥、新和成等少數(shù)企業(yè)具有3種以上維生素的生產(chǎn)能力，其余部分企業(yè)只能提供單一維生素產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國化學(xué)原料藥行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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