近年來，保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型，且效果已經(jīng)顯現(xiàn)。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，今年1-9月，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.45萬億元，同比增長(zhǎng)12.6%。對(duì)比2018年保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，直到9月份才首次實(shí)現(xiàn)年內(nèi)正增長(zhǎng)的局面而言，今年保險(xiǎn)業(yè)顯然已嘗到轉(zhuǎn)型的甜頭。

行業(yè)進(jìn)入快速通道，但同發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距

1992年-2000年，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)處于1.0階段，這段時(shí)期的保險(xiǎn)大多數(shù)以儲(chǔ)蓄為主，養(yǎng)老的功能較多，而保障的功能較輕。2000年-2013年，中國(guó)進(jìn)入保險(xiǎn)2.0時(shí)代。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)保險(xiǎn)開始有了一個(gè)新的認(rèn)知，這段時(shí)期偏保障功能的保險(xiǎn)已經(jīng)開始研發(fā)出來。2014年國(guó)十條開始推出之后到現(xiàn)在，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)保險(xiǎn)快速發(fā)展期，。

至2019年，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)中國(guó)改革開放走過了四載，行業(yè)已經(jīng)取得了很大的進(jìn)步。但從國(guó)際橫向?qū)Ρ葋砜矗覈?guó)保險(xiǎn)業(yè)的保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家。在保險(xiǎn)密度方面(保險(xiǎn)密度是指按某區(qū)域內(nèi)常住人口平均保險(xiǎn)費(fèi)的數(shù)額)，我國(guó)保險(xiǎn)密度為400美元/人，同期發(fā)達(dá)市場(chǎng)為在3000-4000美元/人區(qū)間內(nèi)。

在保險(xiǎn)深度方面(保險(xiǎn)深度是指某地保費(fèi)收入占該地國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)之比，反映了該地保險(xiǎn)業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位。)，17年我國(guó)保險(xiǎn)深度為4.4%，相比于發(fā)達(dá)國(guó)家的7.8%仍有較大差距，但是03年至17年我國(guó)保險(xiǎn)深度從2.8%提升至4.4%，而同期新興市場(chǎng)穩(wěn)定在3%上下，發(fā)達(dá)市場(chǎng)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，由9.2%降至7.8%。雖然我國(guó)保險(xiǎn)密度即及深度仍顯著低于發(fā)達(dá)國(guó)家，但是未來成長(zhǎng)空間較高。

整體概況：中國(guó)保費(fèi)收入增速持續(xù)放緩

——保費(fèi)收入

2018年保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.8萬億元，同比增長(zhǎng)6.74% 。其中產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.18萬億元，同比增長(zhǎng)11.52%;人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2.63萬億元(不包括中華聯(lián)合控股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù))，同比增長(zhǎng)0.85%。與2017年原保費(fèi)收入增速18.16%相比放緩了14.24個(gè)百分點(diǎn)。我們可以從近兩年的數(shù)據(jù)來看，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入增速持續(xù)放緩，基本告別高增長(zhǎng)時(shí)代。

從中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比僅28.33%，人身保險(xiǎn)占比高達(dá)71.67%。在人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)20722.86億元，占比54.51%;健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5448.13億元，占比14.33%;意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1075.55億元，占比2.83%。

值得注意的是，2018年壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比上年下降3.41%，其主要原因在于，2017年以來，壽險(xiǎn)產(chǎn)品經(jīng)歷多輪清理整頓，134號(hào)文、19號(hào)文對(duì)行業(yè)的影響還在消化之中。

——保單件數(shù)

從行業(yè)保單數(shù)量情況來看，2018年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)新增保單件數(shù)290.72億件,同比增長(zhǎng)66.13%。其中，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)新簽單數(shù)量282.63億件，同比增長(zhǎng)70.10%;人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)2018年新增保單8.09億件，叫上年下降8.46%。

賠付支出情況：產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的賠款支出最高

從保險(xiǎn)業(yè)的賠款與給付情況來看，2018年，中國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的賠款支出最高，達(dá)5897.32億元，同比上年增長(zhǎng)15.92%;其次則是壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其賠款與給付支出達(dá)4388.52億元，同比上年下降4.07%。健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)與意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)的賠付金額分別達(dá)1744.34億元、267.7億元，均較上年相比有所增長(zhǎng)。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：頭部險(xiǎn)企競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)大

整體來看，不管是人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)還是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，頭部保險(xiǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)都比較大，2018年，國(guó)壽股份、平安人壽兩家險(xiǎn)企不管在人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)還是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面都穩(wěn)站第一梯隊(duì)。

——人身保險(xiǎn)

在人身保險(xiǎn)方面，2018年保費(fèi)收入前十的企業(yè)分別為國(guó)壽股份、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、華夏人壽、太平人壽、新華人壽、泰康人壽、人保壽險(xiǎn)、富德生命人壽、天安人壽。

其中，國(guó)壽股份、平安人壽遙遙領(lǐng)先企業(yè)保險(xiǎn)企業(yè)。2018年兩家險(xiǎn)企保費(fèi)收入為5362.06億元，4468.85億元。

在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)方面，2018年保費(fèi)收入前十的企業(yè)分別為國(guó)壽股份、平安人壽、安邦人壽、太平洋壽險(xiǎn)、泰康人壽、太平人壽、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)、華夏人壽、福德生命人壽。

其中，國(guó)壽股份、平安人壽兩家企業(yè)2018年?duì)I收分別為5122.68億元、3689.34億元。

資金運(yùn)用：運(yùn)用在債券類的資金最高

2018年保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用余額為164088.38億元，較年初增長(zhǎng)9.97%，其中銀行存款24363.50億元，占比14.85%;債券56382.97億元，占比34.36%;股票和證券投資基金19219.87億元，占比11.71%;其他投資64122.04億元，占比39.08%。

資產(chǎn)規(guī)模：持續(xù)提升

從保險(xiǎn)行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模情況來看，2018年保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)183308.92億元，較2017年增長(zhǎng)9.45%。其中，產(chǎn)險(xiǎn)公司總資產(chǎn)23484.85億元，較年初下降5.92%，占比僅12.81%;人身險(xiǎn)公司總資產(chǎn)146087.48億元，較年初增長(zhǎng)10.55%，占比高達(dá)79.69%;再保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)3649.79億元，較年初增長(zhǎng)15.87%。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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