江蘇省白酒行業企業數量與產量均下滑明顯

1、白酒企業數量下降，數量全國占比僅為1.79%

2018年，江蘇省白酒行業規模以上企業數為32家，截止2019年上半年減少10家，降為21家。2019年上半年，全國規模以上工業企業數量降為1175家，同比下降18.86%。從企業數量占比的角度看，比重由2018年的2.21%降至1.79%，由此在一定程度上解釋了產量大幅下降的原因。

2、白酒產量出現下滑，產量全國占比僅為2.69%

2010-2018年江蘇省白酒產量整體呈現倒U型的走勢，2017年，由于受白酒質量安全事故、政府嚴加懲治政治貪腐以及多項禁酒令的影響，整個白酒行業產量出現負增長，江蘇省白酒產量也明顯減少，同比下降13.60%，且在2018年延續了產量低迷的態勢，故而2018年實現白酒產量69.2萬千升，同比下降25.07%。2019年1-10月江蘇省白酒產量為17.07萬千升，同比下降8.70%，相較2016年于2017年前10個月的產量增速下滑7.4個百分點，下降幅度大于全國1-10月白酒產量降幅。

從2010-2019年江蘇省白酒產量占全國白酒產量的占比波動來看，2010-2018年占比呈現波動上升的態勢，由2010年的6.33%上升至7.94%，表明江蘇省白酒產量份額提高，但2019年1-10月的產量占比斷崖式下跌，降至2.69%。

江蘇省白酒行業銷售收入增速回升至14.30%

2007-2018年，江蘇省白酒行業的銷售收入呈現倒U型態勢。2007年行業銷售收入為59.07億元，同比增長46.60%，為近年來最大增速。2018年行業實現銷售收入324.96億元，同比減少4.46%。2019年上半年實現銷售收入221.04億元，同比增加14.30%，增速回升，由此可表明存在兩個方面可能：一是2019年上半江蘇省白酒在產量大幅下滑的情況下，消耗庫存，實現了銷量的增長;二是2019年上半年江蘇省消費白酒品牌的提價，如當地品牌洋河股份2019年5月21日起大幅提高海之藍、天之藍、夢之藍(M3/M6/M9)、雙溝珍寶坊(君坊、圣坊、帝坊)供貨指導價，最高上漲幅度超20%，其中海之藍漲價近百元/箱，天之藍和夢三、夢六每箱漲價百元以上，夢九更是達到了千元/箱，白酒價格的上行助推了銷售收入的飆紅。

江蘇省白酒品牌集中于蘇北，洋河股份引領省內白酒梯隊發展

1、省內白酒品牌集中在蘇北

與江蘇省區域經濟發展水平密切相關，不同區域的白酒消費價格呈現不同的價格帶分布，中高檔白酒集中在蘇南區域，蘇北地區主流白酒價格帶在100-150元之間，屬于低端白酒檔次。

2、洋河股份引領了江蘇省內其他白酒品牌的梯度發展

江蘇白酒品牌主要集中在蘇北區域，以“兩溝一河”(“雙溝”、“高溝”以及“洋河”)表現最好，湯溝、品王也有一定表現。在各品牌勢力分布方面，除洋河形成全省覆蓋以外，其它各品牌格局均帶有明顯的地域性。雙溝主要勢力范圍在泗陽、泗洪、宿遷、新沂一帶;今世緣(高溝)主要勢力范圍在淮安、漣水及揚州一帶;湯溝勢力范圍在灌云縣及連云港地區;海安品王酒除占據海安縣以外，已經延伸至南通市，產品、價格等規劃合理，發展勢頭良好，不可小視。總體來說，江蘇省白酒行業內部競爭較為合理，洋河、今世緣(高溝)、雙溝主銷產品分別占據高中低檔位。在19家白酒上市企業中，江蘇省內兩家上市白酒企業分別是洋河股份和今世緣，分別位于第二梯隊和第四梯隊中，在2018年這兩家企業在江蘇省內以占全省37.7%的白酒產量實現占全省48.7%的銷售額。

3、省內上市白酒企業產量集中度再次提升

2018年洋河股份和今世緣白酒產量分別為23.27萬千升和2.82萬千升，總計為26萬千升，占江蘇省2018年全省白酒產量的37.7%，按照2018年兩家上市公司白酒產量的集中度的走勢看，存在進一步及提升的可能。

4、省內上市白酒企業銷售額集中度提升至48.74%

2018年，洋河股份實現省內銷售額123.26億元，占集團全部銷售額的51.02%，占江蘇省白酒銷售額的37.93%。2018年今世緣實現省內銷售額35.14億元，占集團全部銷售額的94.64%，占江蘇省白酒銷售額的10.81%。兩家公司2018年白酒省內銷售額占全省白酒銷售額的48.74%，接近50%的比重;從近五年的兩家公司的銷售收入集中度看，均呈現增長態勢，可見江蘇省白酒品牌集中度較高，且2019年存在集中度進一步提升的可能性。

江蘇省政策助推白酒行業發展，洋河股份引導高端產品布局

1、省內政策利好與技術研發支撐白酒行業的市場前景

(1)政策利好

省級以及市級的政策均在不同程度上現實對當地白酒品牌企業發展的支持。江蘇省“十三五”現代產業體系發展規劃中，指出：重點提高白酒、黃酒、米酒等釀造酒產業，培育壯大洋河、今世緣、雙溝、湯溝、梅蘭春等白酒和丹陽封缸酒、無錫玉祁雙套酒、沙洲優黃等黃酒以及海安糯米酒等名酒名品，創響蘇酒品牌。2019年11月底，宿遷市人民政府印發了《宿遷市酒產業發展三年行動計劃(2019～2021)》，明確提出“力爭全市規模以上酒產業營業收入2019年、2020年、2021年分別達到320億元、400億元、500億元”，到2021年，力爭新增酒產業營業收入超400億元企業1戶，超10億元企業1戶，超億元企業3戶，規模以上企業9戶。

(2)技術支持

江蘇省釀酒工程技術研究中心依托于江蘇洋河集團有限公司，研究中心被列入2001年度省科技基礎設施建設計劃項目，是宿遷市建市以來最大的科研基礎設施項目。在建設期內承擔了國家級科研開發成果4項、省級成果12項、市級及自主研發成果22項，申請發明及外觀設計專利17項，并獲得了多項國家級和省市科技進步獎。

企業角度，洋河股份公司目前擁有31名國酒大師，其中2名為國家評委專家組核心成員，69名省級品酒委員，1861名技術類人員，擁有多個國家和省級技術研究開發平臺，技術技能人才優勢明顯。而今世緣公司的研發團隊與中科院微生物所、江南大學、南京農業大學、中科院過程所等高校、科研院所建立了產學研合作關系，目前擁有21項發明專利、44項實用新型專利、129項外觀設計專利，獲得國家、省部級獎項12項，均為企業的發展提供研發技術層面的保障。

2、省內白酒行業發展趨勢表現為高端產品布局與次高端檔位“爭奪戰”

目前江蘇省白酒行業發展趨勢呈現以下幾大特點：

第一，高端檔位布局。江蘇市場較高銷售需求的能力下，各大高端產品中茅臺、五糧液依舊占據高端白酒市場的絕對份額。本土品牌中，洋河在高端檔位布局明顯，借助強大的品牌力及渠道力，市場份額必定提升，鑒于洋河對整體蘇酒市場的引導作用，今世緣、湯溝等本土品牌會有產品布局，但形成市場影響還需要時間，較早入市江蘇市場的徽酒、川酒等品牌，均會對此覬覦，故高端產品市場將出現眾多攪局者。

第二，次高端檔位競爭激烈。對比全國其他市場的次高端培育以及全國市場即將迎來的次高端檔位“爭奪戰”，江蘇市場的次高端檔位之爭在消費能力的提升下及洋河品牌的引導下，提前了2至3年，例如洋河的夢系列產品、今世緣的國緣產品、湯溝的國藏產品，均已布局長期，面臨新的檔位提升需求，蘇北市場因本土品牌的強勢占位，外來品牌表現不夠搶眼，但市場份額的提升必將引入更多的競爭者，蘇南市場因本品強勢品牌僅限于洋河，外入品牌早已各自占位，故次高端市場激烈程度將較對同期出現更大的提升。

第三，中高檔產品市場份額穩中提升，銷量分化。區域品牌面對檔位提升轉身跟進，憑借內力及借助外力提升營銷水平，例如連云港海州灣、東海的桃林等;外來品牌的深度運作：古井、口子窖、迎駕在江蘇市場均有變現，其余國內一線名酒被江蘇的市場銷量所吸引同樣在發力，瀘州、郎酒、茅臺系列酒也紛紛搶占市場。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國白酒行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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