中國家電行業在經歷了高速增長期后，產品普及率較高，市場已由增量市場轉為存量市場，國際化發展無疑是家電行業的突破口。在新形勢下，一帶一路沿線成家電企業海外投資熱點，眾多空調廠到泰國投資，潛力龐大的印度是關鍵市場，東南亞成為規避貿易壁壘的主要產能轉移目的地。

國內市場日漸飽和，國際化發展成為家電行業的突破口

中國家電行業在經歷了高速增長期后，產品普及率較高，市場已由增量市場轉為存量市場。過去十年中國家電產業高速增長，將2018年家電市場規模推高至8104億元，全國家用電器工業信息中心數據顯示，2019年前三季度，我國家電行業(彩電、冰箱、冰柜、洗衣機、廚衛家電、部分小家電)整體國內市場零售額規模5870億元，同比增長率為-2.7%。受多重因素影響，2019年家電行業大盤下滑、多品類集體失速，為近年來少見。2019年家電行業面臨內需不足、中美貿易摩擦的挑戰，行業業績增長處于低谷期。從長期趨勢看，行業將以全球化為應對方式，有望更上一層樓。

美國印度市場銷量下滑致使2019年家電出口增速放緩

中國機電產品進出口商會在第七屆中國電子家電企業國際化高峰論壇上發布的報告《2019年中國家電(白電)產品出口分析》(以下簡稱“報告”)顯示，2015年，我國家電出口自2008年金融危機后首次出現下滑，家電產業正式進入轉型波動期。2017年和2018年，我國家電出口連續兩年出現明顯反彈，出口規模連續創新高。2019年1—9月，我國家電產品出口額為593.2億美元，較2018年同比增長4%，出口規模保持穩定，出口增速較2017年和2018年有所放緩。其中，中國對美國大家電出口下滑13.8%，對印度大家電出口同比下滑19.8%，兩大家電市場出口明顯下滑主要是受中美經貿摩擦及印度對家電產品大幅增加關稅的影響。

2019年1-9月，冰箱、洗衣機、空調等傳統大家電(包括零件)出口額為268.5億美元，比去年同期微增1.7%。家電(包括零件)出口額為317.8億美元，同比增長6.2%。雖然繼2016年主要小家電產品下滑均有所收窄后，小家電產品出口已連續三年出現增長，但近三年來，出口增速逐年放緩1個百分點。

從產品看，2019年1-9月，中國冰箱、洗衣機、空調等傳統大家電(包括零件)出口額為268.5億美元，同比微增1.7%，增幅較前幾年明顯回落。其中，中國空調出口4695.7萬臺，同比下滑4.2%，出口額89.5億美元，同比下滑5.4%;冰箱及冷柜出口4255.6萬臺，同比增長6.9%，出口額58億美元，同比增長3.8%;洗衣機出口1628.9萬臺，同比增長7.4%，出口額20.2億美元，同比增長3%，且全自動滾筒洗衣機的出口份額已近50%。

專家認為，另一制約中國家電出口量的就是家電產能已經接近過剩，由于中國家電產量和出口量在全球市場占很大比重，但在產量和出口量方面缺乏計劃和節制，在一定程度上已經接近全球市場需求量，因此部分家電產品的出口量也會持續下滑。據悉，中國家電產量規模占全球的份額在2018年已接近60%，其中空調產能占全球約84%，而中國家電貿易規模占全球份額超過30%。

“一帶一路”助力家電出口

在新形勢下，一帶一路沿線成家電企業海外投資熱點，眾多空調廠到泰國投資，潛力龐大的印度是關鍵市場，東南亞成為規避貿易壁壘的主要產能轉移目的地。

我國一帶一路政策不斷推進，覆蓋國家和地區已達120余個，對我國家電產品的出口非常有利。2014—2018年，我國家電對“一帶一路”沿線市場出口額分別為172.91億美元、167.39億美元、173.5億美元、191.33億美元、204.82億美元，同比增長率分別為6.4%、-3.2%、3.6%、10.3%、7%。2019年前三季度，我國家電對“一帶一路”沿線市場出口額為167.99億美元，同比增長4.9%。2019年前三季度一帶一路沿線國家占行業出口總額的比重提升至28.32%，市場戰略意義重大。

印度是一塊不可多得藍海市場

調查顯示，印度只有40%的家庭擁有電視機、29%的家庭擁有冰箱、11%的家庭擁有洗衣機、6%的家庭擁有電腦或筆記本電腦、不到4%家庭擁有空調。對于家電消費，印度市場還存在極大的潛力可以挖掘。

據測算，2019年印度家電市場將增長6%~7%至7000億盧比(658.5億元)，其中冰箱、洗衣機、凈水器、空調、熱水器的銷量預計達1300萬臺、800萬臺、700萬臺、600萬臺、400萬臺。

經過短短幾年發展，中國家電品牌銷量已占據印度家電市場份額的25%左右。海爾、TCL、創維、美的以及剛加入電視陣營的小米和一加，紛紛在印度投資建廠或計劃建廠，中國家電品牌正在加快拓展印度市場的步伐。不過與在越南市場的產品傾銷為主不同，中國家電企業在印度正逐漸轉向當地建廠，自產自銷的模式。

規避貿易壁壘，東南亞成為產能轉移目的地

分國家來看，印度尼西亞人口基數大且經濟較為發達，其家電市場規模居東南亞市場首位，2018年家電銷售額達到60.6億美元，占東南亞家電銷售總額的25.8%;與此同時，印尼家電市場規模在過去10年還保持7.8%的較高復合增速。此外，人口基數同樣較大的泰國、越南、菲律賓以及人口較少但人均GDP水平較高(僅次于新加坡)的馬來西亞家電銷售額規模也位居前列。

越南市場引人注目

相較于泰國、新加坡、印度尼西亞等地，越南增速優勢明顯，近10年的銷售額復合增速高達12.6%。與此同時，家電產品在越南的滲透率較低。有統計數據顯示，越南2018年空調冰箱洗衣機的滲透率僅為45%、58%和40%，與中國歷史保有量數據相對比越南2018年空調、冰箱保有量水平與我國2007年相當，但是越南2018年空調、冰箱、洗衣機銷售量分別為194萬臺、256萬臺、210萬臺，增速分別為4%、6%、7%，較同年中國的增速要高。有理由相信，隨著越南人均GDP進一步增長，越南消費者對家電的需求將進一步增加。

越南市場白電產品競爭格局不一，海爾以AQUA品牌占優冰洗市場

越南市場的白電產品主要由日韓所占據，公開披露數據統計，越南空調市場主要被日本品牌占據，大金和三菱分別占據29%和9%的市場份額，韓系品牌LG和三星分別占據12%和5%，冰洗市場上中國企業海爾以AQUA贏取份額第一。中國企業市場份額方面，越南市場中海爾(海爾在日本的品牌均為AQUA)空冰洗產品的銷售量份額分別為4%、34%和21%，美的(其中空調為美的+東芝品牌，冰箱洗衣機為東芝品牌)空冰洗產品的銷售量份額分別為7%、5%和21%。

雖然中國家電品牌在越南還未占據主導，但是中國家電產品較為嶄新的技術、更加便宜的價格足以吸引更多潛在的消費者。

產品創新是發展要義

2008年全球金融危機的余波還未完全消除，“逆全球化”帶來的震蕩又加劇了貿易的波折。不僅美國、歐盟等發達國家和地區筑高了貿易壁壘，印度、巴西等新興市場也紛紛設置貿易障礙。這些帶來的后果是原有的自由貿易規則被打破，貿易流動受阻，貿易伙伴之間的融洽關系受到影響。更重要的是，外部沖擊通過匯率、商品價格傳導等復雜的因素將會造成國內市場的波動，影響企業市場布局的方向。除了經濟、貿易方面的波動，全球貿易還面臨諸多風險因素，比如英國“脫歐”、拉丁美洲國家內部動蕩、部分地區動蕩不安等。

如果說以上這些風險因素是影響家電行業的外在因素，那么，智能化、技術變革、國內外消費需求升級等掀起的浪潮則是促使家電行業改變的內在因素。由此，創新升級已成為我國家電企業的共識。不管全球貿易市場如何變化，它都是我國家電企業未來深度參與國際市場競爭最強的底氣。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國家電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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