2019年，中國煉油產能達8.6億噸/年，原油加工量達6.52億噸，國內煉能過剩趨重并有向煉化一體化下游低端擴展之勢。隨著民企的崛起和外資的進入，國內煉油和乙烯能力重又進入新一輪較快增長通道，到2025年煉油能力將升至10.2億噸/年，煉化領域將朝著一體化、規模化、集群化的方向發展。

煉油產能過剩

由于稅收等政策監管不到位，中國煉油行業快速擴張。2019年我國煉油總能力升至8.60億噸/年，煉化能力過剩愈演愈烈。雖然我國煉油能力持續上升，煉能不斷提高，但整體上我國當前的煉油產能是屬于過剩，主要表現在結構性產能的過剩，即一次加工能力過剩、煉能區域分布不均、煉廠平均規模較小等特點。針對國內煉油產能局面，我國已經加快淘汰落后產能。

煉廠規模化發展有成效，但與世界水平有差距

近十多年來，中國著眼于煉廠規模化，新建或改造了一批具有世界規模的煉廠，淘汰關閉了一些規模小、效率低的煉廠，尤其是幾大國有石油公司的單廠規模已今非昔比，規模效率顯著增強，但民營煉廠的規模仍然落后。2015年中國煉廠平均規模約為323萬噸/年，2019年末上升到423萬噸/年，與世界平均水平差距仍然明顯。

運轉周期逐步延長 總負荷率仍低于世界水平

隨著煉廠綜合能力提高，中國主流煉廠的運行周期已告別過去“一年一修”的模式，連續運行周期越來越長。但是，由于各種原因，中國煉廠的運行負荷率過低，與國外存在較大差距。2019年，日本、韓國煉廠的平均開工率分別達到94.5%、99.6%，有的接近滿負荷，西歐煉廠平均開工率為86%，北美為89.4%;中國煉廠平均開工率為75.5%，低于世界煉廠平均80.9%的水平。

2019年原油加工量達6.5億噸

隨著國內煉油能力不斷增長，成品油產量較快增長，成品油產量持續增長。據國家發改委資料顯示，2010-2019年中國原油加工量維持穩定上升趨勢，2019年原油加工量65198萬噸，同比增長7.6%。2020年上半年，原油加工量為3.19億噸，同比增長0.6%。

2010-2019年，我國成品油(汽柴煤)產量總體呈上升態勢，2016年以來產量增速下滑，2019年成品油產量達3.6億噸，同比下降6.66%;2020年上半年成品油(汽柴煤)產量為1.57億噸，同比下降11.09%。

到2025年煉油能力將升至10.2億噸/年 產業將向煉化一體化方向發展

按目前在建、已批準建設和規劃的項目測算，我國2025年煉油能力將升至10.2億噸/年，超美國而居世界第一位。值得注意的是，由于煉油行業加快煉化一體化，疊加乙烯能力的快速增長，煉油能力過剩有進一步向煉化行業下游擴展、造成低端大宗石化品產能過剩的可能。

在國內煉油產能過剩、競爭加劇的大格局下，未來我國煉化領域將朝著一體化、規模化、集群化的方向發展，而我國一體化程度低、受原料及成品油價格波動影響較大的小型燃料型煉廠將逐步被淘汰，行業整體集中度和競爭力將大幅提高。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國煉油產業發展前景與投資預測分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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