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十張圖對比2020年中國石英玻璃兩大巨頭經(jīng)營情況 石英股份VS菲利華

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20 劉芬 ? 2021-03-02 09:00:54  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E12798G0

石英玻璃廣泛應(yīng)用于化工、電子、冶金、建材以及國防等工業(yè),我國石英玻璃材料、制品集中在中低端市場,高端市場長期被國外企業(yè)占據(jù)。我國也有不少領(lǐng)先企業(yè)在高端市場不斷前進,菲利華和石英股份是我國重要的石英玻璃產(chǎn)品生產(chǎn)商。

菲利華經(jīng)營效益、產(chǎn)品豐富程度、行業(yè)應(yīng)用相對石英股份更勝一籌,但是石英股份在高端石英材料深加工方面也不斷發(fā)展。隨著石英股份、菲利華等國內(nèi)石英玻璃領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速升級,向高端化邁進,未來石英玻璃高端市場的國產(chǎn)替代有望加速。

石英玻璃企業(yè)處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游

石英玻璃片通常由石英玻璃切割磨制而成,其二氧化硅含量可達99.99%以上,硬度為莫式七級,具有耐高溫、熱膨脹系數(shù)低、耐熱震性和電絕緣性能良好等特點,用于制作半導(dǎo)體、電光源器、半導(dǎo)通信裝置、激光器、光學(xué)儀器、醫(yī)療設(shè)備和耐高溫耐腐蝕的化學(xué)儀器,廣泛應(yīng)用于化工、電子、冶金、建材以及國防等工業(yè)。

根據(jù)中國粉體網(wǎng)統(tǒng)計,石英玻璃是半導(dǎo)體行業(yè)的重要材料,石英玻璃材料生產(chǎn)企業(yè)處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈最上游,下游應(yīng)用行業(yè)中半導(dǎo)體行業(yè)占比最大,達60%以上。

圖表1:石英玻璃材料生產(chǎn)企業(yè)位居半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈位置

石英玻璃在半導(dǎo)體領(lǐng)域主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體石英器件,半導(dǎo)體石英基板,半導(dǎo)體石英玻璃(含坩堝),石英玻璃在半導(dǎo)體領(lǐng)域主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體石英器件,半導(dǎo)體石英基板,半導(dǎo)體石英玻璃(含坩堝),其市場規(guī)模分別占比41%、31%與28%。

圖表2:石英玻璃在半導(dǎo)體領(lǐng)域各類產(chǎn)品市場規(guī)模占比情況(單位:%)

菲利華經(jīng)營效益更勝一籌

我國石英玻璃材料、制品集中在中低端市場,高端市場長期被國外企業(yè)占據(jù)。但是我國仍然不少領(lǐng)先企業(yè)在高端市場不斷前進,菲利華和石英股份是我國重要的石英玻璃產(chǎn)品生產(chǎn)商。其中,菲利華成立于1966年,屬原國家建材部九家重點石英玻璃生產(chǎn)廠家之一,1999年,企業(yè)改制為民營,并于2014年于創(chuàng)業(yè)板上市,主營石英材料及石英纖維,是全球少數(shù)幾家具有石英纖維批產(chǎn)能力的制造商,是國內(nèi)航空航天等國防軍工領(lǐng)域唯一的石英纖維供應(yīng)商,也是國內(nèi)唯一一家通過國際三大半導(dǎo)體原產(chǎn)設(shè)備商認證的石英材料企業(yè)。

江蘇太平洋石英股份有限公司始建于1992年,公司于2014年在上交所A股主板上市,主要產(chǎn)品有石英棒、石英管等,是全球少數(shù)擁有石英砂高量產(chǎn)的企業(yè)。

圖表3:菲利華與石英股份公司簡介

從營業(yè)收入來看,2016-2020年五年以來,菲利華營業(yè)收入均高于石英股份,收入差距在2019年拉大之后,2020年又進一步縮小,2020年前三季度菲利華實現(xiàn)收入6.01億元,高于石英股份收入1.31億元。

圖表4:2016-2020年菲利華與石英股份營業(yè)收入變化情況(單位:億元)

從凈利潤來看,菲利華仍然領(lǐng)先石英股份,2020年前三季度實現(xiàn)凈利潤1.64億元,領(lǐng)先石英股份0.15億元,整體而言,差距不大。

圖表5:2016-2020年菲利華與石英股份凈利潤變化情況(單位:億元)

菲利華產(chǎn)品更為豐富

從石英產(chǎn)品而言,石英股份產(chǎn)品主要為石英管,公司主導(dǎo)產(chǎn)品為石英玻璃錠、筒、板、管、棒、環(huán)、片以及石英玻璃纖維系列,產(chǎn)品解決方案涉及的領(lǐng)域包括光學(xué)、光源、光纖、半導(dǎo)體、光伏等。

2019年石英股份82.43%的收入來自石英管;整體而言,石英股份不斷致力于石英產(chǎn)品深加工,向高端材料發(fā)展;菲利華產(chǎn)品雖然僅分為石英玻璃材料與石英玻璃制品,但是其產(chǎn)品實際非常豐富,產(chǎn)品包括太陽能用石英件,LED用石英件,半導(dǎo)體用石英件、光學(xué)產(chǎn)品等,還涉及石英玻璃精加工、復(fù)合材料等等,復(fù)合材料產(chǎn)品包括復(fù)合材料艙段類,舵翼類,低密度模壓制品類、常規(guī)模壓制品類等等。

圖表6:2019年菲利華與石英股份公司各品類產(chǎn)品收入貢獻率分布(單位:%)

從銷售分布看,石英股份與菲利華產(chǎn)品銷售,除了銷售國內(nèi)市場外均遠銷海外,均主要銷往國內(nèi)市場,占比均為60%以上,石英股份國內(nèi)占比高于菲利華,達到69.72%。

圖表7:2019年菲利華與石英股份公司銷售收入?yún)^(qū)域分布情況(單位:%)

菲利華行業(yè)應(yīng)用更為廣泛

從行業(yè)應(yīng)用來看,石英股份與菲利華公司行業(yè)應(yīng)用均在半導(dǎo)體、光學(xué)、光通訊等行業(yè)有所應(yīng)用,但是菲利華石英產(chǎn)品還在航空航天領(lǐng)域有較為廣泛的應(yīng)用。

石英股份收入主要來自光源、光纖半導(dǎo)體,占比分別為42.39%和40.03%;菲利華產(chǎn)品沒有明顯的行業(yè)分類,而是統(tǒng)一歸為非金屬礦物制品業(yè),且絕大部分收入來自非金屬礦物制品業(yè),占比達94.7%,在航空航天領(lǐng)域,菲利華產(chǎn)品在航空航天領(lǐng)域產(chǎn)品包括石英纖維系列,石英纖維編織產(chǎn)品,公司生產(chǎn)的石英纖維是航空航天領(lǐng)域不可或缺的戰(zhàn)略材料,也是國內(nèi)航空航天領(lǐng)域用石英纖維及制品的主導(dǎo)供應(yīng)商。

圖表8:2019年菲利華與石英股份公司行業(yè)應(yīng)用對比(單位:%)

石英股份高純石英砂產(chǎn)銷量不斷上升

在產(chǎn)能方面,截至2019年底,菲利華公司現(xiàn)有氣熔石英材料產(chǎn)能2400噸,合成石英材料產(chǎn)能200噸,其中合成石英材料具有純度更高、光學(xué)性能更良等特性,成為7nm以下的半導(dǎo)體產(chǎn)品生產(chǎn)中的替代材料。

公司于2019年10月定增募集資金約7億元,用于集成電路及光學(xué)用高性能石英玻璃項目和高性能纖維增強復(fù)合材料制品項目,投產(chǎn)后將新增產(chǎn)能120噸合成石英、650噸電熔石英和36.3噸高性能纖維增強復(fù)合材料制品,預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2021年12月。

高均勻合成石英玻璃為高端客戶提供了產(chǎn)品,并形成批量生產(chǎn)能力;公司是全球少數(shù)幾家具有石英纖維批量產(chǎn)能的制造商之一。

石英股份關(guān)于高純石英砂產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高,2019年高純石英砂產(chǎn)量達到12930噸,銷量達到12390噸,高純石英砂銷售迎來快速增長期,產(chǎn)銷率達96%,整體較為平衡。

圖表9:2015-2019年石英股份高純石英砂產(chǎn)銷量累計值變化情況(單位:噸)

石英股份在石英坩堝的產(chǎn)銷量近兩年來縮減明顯,2019年石英坩堝產(chǎn)量為6194只,銷量為8216只,產(chǎn)銷率超過100%,但是整體處于下降狀態(tài),單晶比多晶擁有更多技術(shù)進步空間,且技術(shù)進步速度不斷加快,導(dǎo)多晶相對于單晶在晶體生長環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)成本優(yōu)勢不斷下降;另外,多晶方坩鍋受到宏觀政策進一步影響導(dǎo)致下降。

圖表10:2015-2019年石英股份石英坩堝產(chǎn)銷量累計值變化情況(單位:只)

隨著石英行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)發(fā)展,石英股份、菲利華等國內(nèi)石英玻璃領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速升級,向高端化邁進,光纖、半導(dǎo)體、特種光源、光學(xué)、航空航天等領(lǐng)域正處于快速發(fā)展通道,未來石英玻璃高端市場的國產(chǎn)替代有望加速。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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2022-2027年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告
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作者 劉芬
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