按摩器行業(yè)相關(guān)公司：奧佳華（002614）、榮泰健康（603579）

本文包含核心數(shù)據(jù)：按摩器進出口金額及數(shù)量、按摩器進出口主要國家分布、按摩器進出口主要省市、按摩器龍頭企業(yè)的按摩器出口金額

按摩器貿(mào)易順差逐漸增大

從金額來看，中國按摩器的進出口貿(mào)易總額逐年增加，2020年按摩器進出口貿(mào)易總額為44.07億元；同時，中國按摩器貿(mào)易順差在逐步上升，從2017年的21.74億美元逐步上升到2020年的42.91億美元，主要得益于全球按摩椅產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移。中國已成為全球按摩器生產(chǎn)基地。

海關(guān)總署 圖表1：2017-2020年中國按摩器進出口分析（單位：臺，億美元，美元/臺）

資料來源：中國海關(guān)總署 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

按摩器進口金額和數(shù)量波動下降

從海關(guān)總署數(shù)據(jù)庫中提取的數(shù)據(jù)顯示：2017-2020年中國按摩器在進口數(shù)量和進口金額呈現(xiàn)波動向下的趨勢，2019年中國按摩器進口數(shù)量為371.17萬臺，進口金額為1.02億美元，2020年按摩器進口數(shù)量為235.75萬臺，進口金額為0.58億美元；在進口的按摩器的單價方面整體呈現(xiàn)下降趨勢，2020年中國按摩器單價為24.52美元/臺，較2019年的27.44美元/臺下降將近3美元/臺。

海關(guān)總署 圖表2：2017-2020年中國按摩器進口細分分析（單位：萬臺，億美元，美元/臺） 

日本是我國按摩器主要進口國

從進口國家與境外地區(qū)來看，中國按摩器主要從日本、中國臺灣、印度尼西亞等國家和地區(qū)進口，占比分別為42.47%、9.36%和8.39%。

海關(guān)總署 圖表3：2020年中國按摩器進口國家（地區(qū)）細分分析（單位：%） 

中國主要進口國家為日本，主要按摩器品牌包括松下、富士以及INADA稻田。松下和富士兩家公司的業(yè)務都較為廣泛，Inada稻田則是專注于做按摩椅的公司。第二主要進口地區(qū)為中國臺灣，其按摩器在大陸較為出名的品牌是Tokuyo督洋按摩椅。

圖表4：2020年中國按摩器進口國家或地區(qū)的主要品牌及介紹

進口國或地區(qū)主要品牌簡介

日本

松下是日本的一個跨國性公司，在全世界有523多家附屬公司（包括母公司），員工總數(shù)為243540人，其中在中國有6萬人。松下品牌產(chǎn)品涉及家電、數(shù)碼視聽電子、辦公產(chǎn)品、航空等諸多領(lǐng)域而享譽全球，產(chǎn)品范圍覆蓋個人消費產(chǎn)品、商用產(chǎn)品、制造業(yè)產(chǎn)品，其中按摩產(chǎn)品共有33款。

富士醫(yī)療器創(chuàng)立于1954年，是一家提供美和健康并且集亞達，生產(chǎn)健康，保健產(chǎn)品的中和醫(yī)療產(chǎn)品的專業(yè)企業(yè)。富士醫(yī)療器主營按摩椅、小型按摩器、健康床墊、治療機器、健身器械、電解離子整水器、祝聽器。富士醫(yī)療器創(chuàng)造了世界第一張按摩椅，特別是在高端按摩椅的領(lǐng)域，揉捏技術(shù)獲得美國專利，在日本也獲得眾多工業(yè)設(shè)計獎。在高端按摩椅領(lǐng)域，占有日本市場30%以上的份額，產(chǎn)品并銷往20多個國家和地區(qū)。

Inada family公司創(chuàng)立于1962年，作為全球按摩椅第一品牌Inada family一直穩(wěn)居世界最受歡迎高端按摩椅品牌之首，享有98%的滿意度。INADA稻田按摩椅在2002年獲日本天皇親頒的日本國藍綬褒章最高殊榮肯定，穩(wěn)坐日本國寶級按摩椅品牌寶座。發(fā)展至今，INADA稻田按摩椅堅持每件產(chǎn)品均是日本制造，營銷版圖擴展及全球60個國家。在日本及歐美消費市場，稻田按摩椅一直有著良好的口碑和市場份額：稻田按摩椅在日本的市場份額在40%左右；歐美市場，稻田在四千美元以上中高端按摩椅市場的占有率高達50%以上。

中國臺灣

臺灣按摩椅公司tokuyo已創(chuàng)立20年，全球營運總部位于中國臺灣省桃園市龜山區(qū)，2018年斥2.5億臺幣將高雄總部心腸進駐到高雄市重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)園區(qū)。品保中心的疫情均有世界級或國家級實驗室(BSMI)認證規(guī)格，中心內(nèi)的頂級研發(fā)人員有超過15-20年以上經(jīng)歷。品牌深耕臺灣并且銷歐洲、美洲、亞洲30余國，十年來已銷售十余萬臺按摩椅。

上海市的按摩器進口需求最大，其次是廣東省

從中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)來看，2020年中國進口省份中主要輸上海、廣東和浙江，進口金額分別為2512.23萬美元、1450.05萬美元和680.43萬美元，占比分別為43.46%、25.08%及11.77%。

海關(guān)總署 圖表5：2020年中國按摩器進口省份分析（單位：%） 

我國按摩器出口實現(xiàn)量價齊升

從海關(guān)總署數(shù)據(jù)庫中提取的數(shù)據(jù)顯示：2014-2020年中國按摩器在出口數(shù)量和出口金額上都呈現(xiàn)上升趨勢。2020年全球“宅經(jīng)濟”快速發(fā)展，出口形勢在第二季度止跌回穩(wěn)后繼續(xù)反彈向好，全年出口額逐步呈現(xiàn)出迅速增長的強勁態(tài)勢。作為世界按摩保健器具制造和出口大國，2020年我國共出口200個國家和地區(qū)，基本覆蓋全球，尤其是美國、德國、韓國、日本和英國對我國按摩保健器具呈現(xiàn)出強有力的需求增勢，市場供不應求。2020年中國按摩器出口數(shù)量為3.24億臺，出口金額為43.49億美元；出口的按摩器的單價方面整體呈現(xiàn)上升趨勢，2020年中國按摩器單價為13.44美元/臺。這也間接說明中國在按摩器逐漸具有優(yōu)勢，按摩器出口市場逐步打開，國產(chǎn)化按摩器的競爭優(yōu)勢越來越明顯。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院結(jié)合目前行業(yè)現(xiàn)狀以及產(chǎn)業(yè)格局進行分析，預計未來幾年中國的按摩器出口將會繼續(xù)增加。

海關(guān)總署 圖表6：2014-2022年中國按摩器出口分析（單位：億美元，億臺、美元/臺）

我國按摩器主要出口國為美國和韓國

從出口的國家和地區(qū)來看，2020年中國按摩器主要銷往美國、韓國和日本，占比達到30.18%、11.83%和7.29%。

海關(guān)總署 圖表7：2020年中國按摩器出口國家分析（單位：臺，萬美元，萬美元/臺）

按摩器主要出口省份是浙江、廣東、福建省

根據(jù)企查貓網(wǎng)站查詢，截至2021年5月，我國在業(yè)的按摩器企業(yè)數(shù)量為9135家，主要分布在浙江、山東、江蘇、廣東、陜西、河北等省份，這六省的按摩器企業(yè)數(shù)量分別為4705家、1314家、970家、887家、446家和208家，分別占我國按摩器企業(yè)總數(shù)的51.47%、14.38%、10.62%、9.71%、4.88%和2.28%。

企查貓 圖表8：2021年中國按摩器在業(yè)企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布圖（單位：%）

其中，從主要出口省市，根據(jù)中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2020年中國出口省份中主要是浙江、廣東和福建，占比分別為27.7%、26.77%及15.31%。

海關(guān)總署 圖表9：2020年中國按摩器出口省份分析（單位：%） 

奧佳華為中國按摩器第一出口公司

奧佳華公司是我國按摩椅上市公司中出口金額最大的公司，總部及生產(chǎn)工廠位于福建省，其自主品牌布局于北美 、臺灣省、東南亞、歐洲市場，擁有70萬臺按摩椅+1700萬臺按摩小電器的產(chǎn)能。2020年，奧佳華實現(xiàn)了按摩器出口金額33.86億元，占中國按摩器出口金額約12.14%，是全球最大的按摩器生產(chǎn)基地。

榮泰健康出口主要以O(shè)DM的形式，為全球各地品牌代加工；2020年榮泰健康的出口金額為9.43億元，占中國按摩器出口金額約3.38%。

圖表10：2020年我國按摩器具主要上市品牌出口分析（單位：萬臺，億元）

企業(yè)簡稱產(chǎn)能出口量自主/代工品牌

榮泰健康早在2015年就形成年產(chǎn)14萬臺按摩椅、62萬臺（套）按摩小電器的生產(chǎn)能力。公司出口金額為9.43億元，占公司收入比重的47.20%,占按摩器出口金額約3.38%。在國內(nèi)市場以自有品牌經(jīng)營為主，同時為個別企業(yè)提供ODM代工生產(chǎn)；國外市場則主要以O(shè)DM的形式，為全球各地品牌提供代工生產(chǎn)

奧佳華擁有智能化按摩椅年生產(chǎn)能力70萬臺，從頭到腳各部位專項適用的專業(yè)按摩小電器年生產(chǎn)能力合計超過1700萬臺。全球最大的保健按摩器械專業(yè)生產(chǎn)基地。2020年按摩椅+按摩小電器的出口金額約為33.86億元，占按摩器出口金額約12.14%1）中國市場以及東南亞市場：自主品牌奧佳華“OGAWA”、“ihoco輕松伴侶”

2）“FUJIMEDIC”、“FUJI”布局在臺灣市場，市占率第二。

3）“COZZIA”布局于北美市場。

4）家用醫(yī)療板“MEDISANA” 布局于歐洲市場。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國按摩器行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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