干貨!2021年全球主要國家/地區半導體產業全方位對比
發展至今,全球半導體產業已經成為了千億美元的產業,全球各地也將半導體產業的發展作為國家重要戰略部署。那么,目前哪個國家/地區半導體實力更強呢?本文帶你一探究竟。
行業主要上市公司:紫光集團(002049)、華為海思、長電科技(600584)、中芯國際(00981.HK)、太極實業(600667)、中環股份(002129)、振華科技(000733)等
本文核心數據:全球半導體企業銷售額、各細分市場制造增加值、半導體領先企業排名
整體供給實力對比
——市場統計口徑不同致使中美半導體供給市占率不同
根據美國半導體行業協會(SIA)發布的最新數據顯示,美國是全球第一大半導體供應國家,美國的半導體企業銷售額占據全球半導體銷售額的47%。排名第二的是韓國,韓國半導體企業銷售額占比為19%。日本和歐盟半導體企業銷售額占比均為10%,并列第三。中國臺灣和中國大陸半導體企業銷售額占比分別為6%和5%。
不過,根據BCG和SIA聯合發布的《在不確定的時代加強全球半導體產業產業鏈(2021.04)》的報告顯示,若按設備制造/組裝所在地統計,中國大陸半導體企業銷售額全球排名第一,銷售額占比高達35%;美國則排名第二,銷售額占比為19%。
——美國半導體企業競爭實力強
2017-2021年第一季度,入榜“全球前十大半導體企業榜單”的企業來自于美國、韓國、日本、中國臺灣,其中美國每年都有6家企業入榜。并且,在2019-2021年第一季度,美國半導體企業英特爾位居榜首,而中國并未有任何一家半導體企業入榜。
注:1)國家所屬地根據企業總部所在地來劃分。
2)標淺藍色的企業為美國企業。
細分市場供給實力對比
目前,全球半導體產業可分為EDA/IP、芯片設計(邏輯、DAO、存儲)、半導體制造設備、半導體材料、晶圓制造(前道晶圓制造、后道封裝、測試)五大細分市場。
——EDA/IP細分市場對比:美國獨占鰲頭
EDA/IP處于半導體產業鏈的最前端,雖然其在全球半導體供應鏈中占比很小,但在價值鏈上卻舉足輕重,被稱作半導體“皇冠上的明珠”,撬動了幾千億美元的半導體產業。美國在“皇冠上的明珠”EDA/IP細分市場上獨占鰲頭,市占率高達74%。中國大陸在這一市場上的比重僅為3%。
——芯片設計細分市場對比:美國邏輯和DAO領先,韓國存儲領先
芯片設計是典型的人才和智力密集型產業。芯片設計分為邏輯、DAO和存儲。在邏輯和DAO細分市場上,美國遙遙領先于其它國家,這兩大細分市場市占率分別為67%和37%。
在存儲方面,韓國占據了主要市場份額,占比高達59%。而中國大陸在存儲市場基本看不到蹤影,市占率不到1%。
——半導體制造設備細分市場對比:美國冠絕一時
半導體制造過程會使用超過50種不同類型的復雜晶圓處理和測試設備。在半導體制造設備細分市場,美國依舊占據了全球主導地位,2019年美國半導體制造設備制造增加值占據了全球41%的市場份額。日本和歐洲排名第三,市占率分別為32%和18%。
——半導體材料細分市場規模對比:中國臺灣領先
半導體材料在晶圓制造中也起到關鍵性作用。在半導體材料細分市場,中國臺灣為全球提供了23%的半導體材料,是全球第一大半導體材料地區;其次是日本,市占率為19%,中國大陸和韓國并列第三,市占率均為16%。美國在這一細分市場占比僅為11%。
——晶圓制造細分市場規模對比:中國遙遙領先
晶圓制造分為前道晶圓制造和后道封裝、測試。在前道晶圓制造方面,中國臺灣占據了主要市場份額,占比約為21%;其次是韓國、日本和中國大陸,2019年市占率分別為19%、17%和16%。美國在這一方面占比僅為16%。
目前全球封裝和測試工廠主要集中在中國大陸和中國臺灣,中國占據了全球晶圓后道封裝、測試最主要的市場份額,2019年中國大陸后道封裝市占率為38%,中國臺灣為27%,合計中國占據了整個全球晶圓后道封裝、測試的65%。
總結:美國綜合實力更強
整體來看,美國半導體整體綜合實力較強,韓國在芯片設計中的存儲細分市場處于領先地位,中國在晶圓制造具有競爭優勢。
以上數據來源于前瞻產業研究院《中國半導體產業戰略規劃和企業戰略咨詢報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告最大的特點就是前瞻性和適時性,是各類半導體產業相關企業及資本機構準確了解當前半導體產業最新發展動態,把握市場機會,提高企業經營效率,作出正確經營決策和投...
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