2020年，從功率器件的產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)產(chǎn)企業(yè)士蘭微和聞泰科技在產(chǎn)量上已經(jīng)占據(jù)了較大的份額，而國(guó)外企業(yè)英飛凌的產(chǎn)量份額有所下降。

從產(chǎn)值競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)值方面的份額占比仍舊不足，國(guó)外企業(yè)英飛凌就占據(jù)了超三分之一的產(chǎn)值市場(chǎng)。同時(shí)也說(shuō)明，英飛凌的功率器件產(chǎn)品主要占據(jù)高端化市場(chǎng)，溢價(jià)明顯。

功率器件行業(yè)主要上市公司：士蘭微(600460)、華微電子(600360)、揚(yáng)杰科技(300373)等

本文核心數(shù)據(jù)：功率器件企業(yè)產(chǎn)量占比、功率器件企業(yè)產(chǎn)值占比、功率器件企業(yè)產(chǎn)量及產(chǎn)值國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析

功率器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局——國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯 產(chǎn)值份額不足

1、中國(guó)半導(dǎo)體功率器件十強(qiáng)企業(yè)

2021年6月，“2021世界半導(dǎo)體大會(huì)創(chuàng)新峰會(huì)”在南京國(guó)際博覽中心舉行。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了中國(guó)半導(dǎo)體功率器件十強(qiáng)企業(yè)如下。安世半導(dǎo)體(中國(guó))排名第一，華潤(rùn)微電子第二。其中，安世半導(dǎo)體已被聞泰集團(tuán)收購(gòu)。

2、行業(yè)產(chǎn)值和產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)格局

從產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2020年士蘭微在功率半導(dǎo)體企業(yè)中產(chǎn)量占比最多，為38.91%，份額較2019年有所上升;其次是聞泰科技，為10.97%，份額較2019年有所下降。可以看到，國(guó)產(chǎn)企業(yè)士蘭微和聞泰科技(安世半導(dǎo)體體)在產(chǎn)量上已經(jīng)占據(jù)了較大的份額，而國(guó)外企業(yè)英飛凌的產(chǎn)量份額有所下降。

從產(chǎn)值競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2020年英飛凌在功率半導(dǎo)體企業(yè)中產(chǎn)值占比最多，為35.93%，份額較2019年有所上升;其次是聞泰科技，為21.57%，份額較2019年有所下降。因此，國(guó)產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)值方面的份額占比仍舊不足，國(guó)外企業(yè)英飛凌就占據(jù)了超三分之一的產(chǎn)值市場(chǎng)。同時(shí)也說(shuō)明，英飛凌的功率器件產(chǎn)品主要占據(jù)高端化市場(chǎng)，溢價(jià)明顯。

功率器件國(guó)產(chǎn)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析——高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力仍需提升

相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)的功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展起步相對(duì)較晚，技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品穩(wěn)定性與行內(nèi)主要企業(yè)相比，仍然存在較大的差距，不能很好的滿(mǎn)足行業(yè)下游的市場(chǎng)需求。總體而言，目前中國(guó)功率半導(dǎo)體器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展較快，但總量仍不能滿(mǎn)足需求，特別是中高檔產(chǎn)品仍一定程度依賴(lài)進(jìn)口。

盡管中國(guó)已經(jīng)成為全球功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要市場(chǎng)，但中國(guó)功率半導(dǎo)體器件的設(shè)計(jì)、制造能力還有待提高，特別是在新型材料半導(dǎo)體器件領(lǐng)域，與國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)仍存在較大差距。

以IGBT為例，由于IGBT核心技術(shù)掌握在發(fā)達(dá)國(guó)家手中，例如設(shè)計(jì)制造、模塊封裝、失效分析、測(cè)試等。目前，英飛凌三菱ABB在1700V以上電壓等級(jí)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在大功率溝槽技術(shù)方面，英飛凌與三菱公司領(lǐng)先，3300V以上電壓的IGBT基本由國(guó)外壟斷。

1、國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先功率器件企業(yè)產(chǎn)值和產(chǎn)量分析

目前，中國(guó)大部分的功率半導(dǎo)體以進(jìn)口為主，英飛凌在中國(guó)功率器件市場(chǎng)中排名第一，其次還有安森美、三菱電機(jī)等領(lǐng)先廠商。國(guó)外以安森美和英飛凌兩家領(lǐng)先企業(yè)為例，國(guó)內(nèi)則以安世半導(dǎo)體、士蘭微和楊杰科技三家領(lǐng)先企業(yè)為例，產(chǎn)量及產(chǎn)值對(duì)比如下，可以看到，2020年，英飛凌的產(chǎn)量是安世半導(dǎo)體的約三倍，產(chǎn)值約七倍。2020年，士蘭微的產(chǎn)量超過(guò)了英飛凌，但是在產(chǎn)值上，僅為英飛凌的1/20，說(shuō)明士蘭微的產(chǎn)品高端化程度不及英飛凌，總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)差距仍舊較大。

2、國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先功率器件企業(yè)全球份額變化

我國(guó)在全球領(lǐng)先的功率器件企業(yè)主要有安世半導(dǎo)體、華潤(rùn)微電子、士蘭微和揚(yáng)杰科技。2018-2020年，這四家企業(yè)的功率器件產(chǎn)量全球份額總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2020年合計(jì)達(dá)到20.16%。

2018-2020年，安世半導(dǎo)體、華潤(rùn)微電子、士蘭微和揚(yáng)杰科技這四家企業(yè)的功率器件產(chǎn)值全球份額總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，主要是由于安世半導(dǎo)體的產(chǎn)值份額下降較大，2020年合計(jì)份額達(dá)到5.29%。因此，總體來(lái)看，在產(chǎn)量上我國(guó)功率器件發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，但是仍需加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，從而提升產(chǎn)值。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)功率器件廠商也在不斷增強(qiáng)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。隨著智能化時(shí)代的到來(lái)，例如新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛和聯(lián)網(wǎng)化，需要更長(zhǎng)的續(xù)航能力的和高效的電池管理，對(duì)于功率半導(dǎo)體將提出更高的要求。而新一代半導(dǎo)體材料，例如碳化硅和氨化鎵，在電場(chǎng)強(qiáng)度、熱導(dǎo)率禁帶寬度飽和遷移速度方面有著優(yōu)異表現(xiàn)，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體廠商的重點(diǎn)研發(fā)方向。

2019年。聞泰科技成功控股IDM功率器件領(lǐng)先廠商安世半導(dǎo)體，2019年11月安世發(fā)布首款GaNFET產(chǎn)品，正式進(jìn)軍GaN領(lǐng)域，2020年6月，安世推出新一代650VGaN產(chǎn)品，新產(chǎn)品芯片尺寸可縮小約24%，具有高的柵級(jí)閥值電壓和低反向?qū)妷海瑵M(mǎn)足車(chē)規(guī)級(jí)要求;三安光電6寸氮化鎵外延片產(chǎn)線已經(jīng)建成，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)的空白。

然而，要提高我國(guó)功率器件企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，不光要在產(chǎn)量上實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，從而滿(mǎn)足我國(guó)對(duì)功率器件產(chǎn)品的需求，更要進(jìn)一步加強(qiáng)核心技術(shù)，在高端產(chǎn)品研發(fā)層面不斷突破，提升產(chǎn)品的價(jià)值，從而擺脫我國(guó)功率器件高端產(chǎn)品的進(jìn)口依賴(lài)，使得我國(guó)功率器件產(chǎn)品達(dá)到真正自給自足。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)功率器件行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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