近年來(lái)，內(nèi)窺鏡在臨床中被廣泛應(yīng)用于不同科室和不同疾病治療。主要分為軟管式內(nèi)窺鏡和硬管式內(nèi)窺鏡，硬鏡的應(yīng)用較為廣泛，處于快速上升階段。硬式內(nèi)窺鏡由于其核心技術(shù)-光學(xué)技術(shù)壁壘較高，主要被日本和德國(guó)企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。熒光內(nèi)窺鏡是從2016年發(fā)展起來(lái)并得到大量應(yīng)用的新型醫(yī)用內(nèi)窺鏡技術(shù)，工作光譜在400-900nm的范圍，除了能夠提供人體組織表層的圖像外，還能同時(shí)實(shí)現(xiàn)表層以下組織的熒光顯影(如膽囊管、淋巴管和血管顯影)，對(duì)術(shù)中精準(zhǔn)定位和降低手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)起到關(guān)鍵的作用。相較于全球熒光市場(chǎng)，我國(guó)熒光硬鏡的發(fā)展相對(duì)滯后，隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)水平的提高與產(chǎn)品推廣，熒光硬鏡市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)高速。

行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)內(nèi)窺鏡產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有天松醫(yī)療(430588)、開(kāi)立醫(yī)療(300633)、海泰新光(688677)、凡星醫(yī)療(834756)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)硬式內(nèi)鏡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，熒光硬鏡與白光硬鏡對(duì)比

硬式內(nèi)窺鏡應(yīng)用較為廣泛

近年來(lái)，內(nèi)窺鏡在臨床中被廣泛應(yīng)用于不同科室和不同疾病治療。主要分為軟管式內(nèi)窺鏡和硬管式內(nèi)窺鏡，二者使用范圍有一定交叉但并無(wú)高低之分。根據(jù)使用范圍的不同，有時(shí)硬式內(nèi)窺鏡、軟氏內(nèi)窺鏡。硬鏡廣泛應(yīng)用于喉鏡、鼻鏡、子宮鏡等觀察領(lǐng)域，尿道電切鏡、高頻電切手術(shù)用內(nèi)窺鏡等有創(chuàng)手術(shù)場(chǎng)景，還有心血管內(nèi)窺鏡等。

硬鏡按用途可以分為腹腔鏡、胸腔鏡、宮腔鏡等類(lèi)別。各類(lèi)型硬鏡與配套設(shè)備搭配使用完成各種類(lèi)型疾病的診斷和治療。硬鏡的主要配套設(shè)備有攝像系統(tǒng)主機(jī)，攝像頭，冷光源，監(jiān)視器，臺(tái)車(chē)等。硬鏡主要進(jìn)入人體無(wú)菌組織、器官或者經(jīng)外科切口進(jìn)入人體無(wú)菌腔室，如腹腔鏡、胸腔鏡、關(guān)節(jié)鏡、椎間盤(pán)鏡、腦室鏡等。硬鏡為棱鏡光學(xué)系統(tǒng)，最大優(yōu)點(diǎn)是成像清晰，可配多個(gè)工作通道，選取多個(gè)視角。

硬式內(nèi)窺鏡市場(chǎng)處于快速上升階段

硬鏡的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要應(yīng)用于進(jìn)入人體無(wú)菌組織、器官或者經(jīng)外科切口進(jìn)入人體無(wú)菌腔室，包含的產(chǎn)品包括腹腔鏡、椎間盤(pán)鏡、關(guān)節(jié)鏡、高頻電切手術(shù)用的硬管內(nèi)窺鏡等。

據(jù)Frost&Sullivan研究報(bào)告，中國(guó)硬管式內(nèi)窺鏡市場(chǎng)處于快速上升階段，市場(chǎng)規(guī)模于2019年達(dá)到65.3億元人民幣，2015年至2019年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.8%，遠(yuǎn)高于全球硬管式內(nèi)窺鏡市場(chǎng)的同期增速。預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)硬管式內(nèi)窺鏡器械的市場(chǎng)規(guī)模將以11.0%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至110億元人民幣。

日本和德國(guó)企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

硬式內(nèi)窺鏡由于其核心技術(shù)-光學(xué)技術(shù)壁壘較高，主要被日本和德國(guó)企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。其中卡爾•史托斯、奧林巴斯、史賽克等幾家公司合計(jì)占據(jù)大部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，而國(guó)內(nèi)的硬鏡生產(chǎn)企業(yè)主要有沈陽(yáng)沈大、浙江天松、杭州好克光電等，占市場(chǎng)份額較小，產(chǎn)品處于低端市場(chǎng)，且產(chǎn)品性能方面也與進(jìn)口產(chǎn)品差距較大。

根據(jù)眾成醫(yī)械匯總2021年上半年1332家醫(yī)院公布內(nèi)窺鏡招投標(biāo)中標(biāo)結(jié)果來(lái)看，在內(nèi)窺鏡硬鏡市場(chǎng)，2021年上半年，卡爾史托斯、奧林巴斯、史賽克分別以44.2%、16.4%、4.4%的市場(chǎng)份額，合計(jì)占比超60%。

新型醫(yī)用內(nèi)窺鏡技術(shù)-熒光內(nèi)窺鏡

按照內(nèi)窺鏡的工作光譜范圍，硬鏡包括白光內(nèi)窺鏡和熒光內(nèi)窺鏡。其中，白光內(nèi)窺鏡的圖像基于400-700nm的可見(jiàn)光光譜，展現(xiàn)的是人體組織表層的圖像，其工作光譜為白光光譜。

熒光內(nèi)窺鏡是從2016年發(fā)展起來(lái)并得到大量應(yīng)用的新型醫(yī)用內(nèi)窺鏡技術(shù)，工作光譜在400-900nm的范圍，除了能夠提供人體組織表層的圖像外，還能同時(shí)實(shí)現(xiàn)表層以下組織的熒光顯影(如膽囊管、淋巴管和血管顯影)，對(duì)術(shù)中精準(zhǔn)定位和降低手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)起到關(guān)鍵的作用。相比于白光內(nèi)窺鏡，熒光內(nèi)窺鏡在設(shè)計(jì)制造和鍍膜技術(shù)上存在技術(shù)難度，主要是為了實(shí)現(xiàn)在從白光圖和熒光圖切換時(shí)不需調(diào)節(jié)焦距(寬光譜范圍內(nèi)矯正像差)，實(shí)現(xiàn)高透過(guò)率和高對(duì)比度。

熒光內(nèi)窺鏡或?qū)⒂瓉?lái)高速發(fā)展

據(jù)Frost&Sullivan研究報(bào)告，由于中國(guó)熒光硬鏡推廣時(shí)間較晚，從2019年開(kāi)始熒光硬鏡市場(chǎng)規(guī)模為0.1億元，預(yù)計(jì)熒光硬鏡市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)，未來(lái)或有替代部分白光硬鏡市場(chǎng)的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2024年達(dá)3.5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率近100%。我國(guó)白光硬鏡和熒光硬鏡的市場(chǎng)規(guī)模和預(yù)測(cè)如下圖所示(包括熒光及白光)：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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