行業(yè)主要上市公司：徐工機械(000425)、三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、柳工(000528)、中國龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模、進出口數(shù)據(jù)等

1、國內(nèi)產(chǎn)量：2020年突破40萬臺，國產(chǎn)企業(yè)占據(jù)主要市場

——總體產(chǎn)量：2020年突破40萬臺

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年12月挖掘機產(chǎn)量49439臺，同比增長53.6%;2020年全年挖掘機產(chǎn)量為401096臺，同比增長36.7%。2020年挖掘機年產(chǎn)量首次超40萬臺。

——生產(chǎn)企業(yè)：國產(chǎn)企業(yè)占據(jù)主要市場

中國工程機械品牌成長于充分競爭市場，這培養(yǎng)了中國工程機械企業(yè)較強的競爭力。一方面，近十年來，全球最大型、施工難度最大的工程項目聚集在中國，對設(shè)備的性能參數(shù)、可靠性、耐久性的要求比較高，給國產(chǎn)工程機械品牌提供了良好的成長土壤。另一方面，中國作為全球增長最快的工程機械市場之一，聚集了一批優(yōu)秀的外資品牌，卡特彼勒等國際龍頭紛紛進行本土化生產(chǎn)，對內(nèi)資品牌形成壓制的同時，也為中國培養(yǎng)了一大批具備國際視野的工程機械人才。國產(chǎn)品牌經(jīng)過行業(yè)幾輪周期的積累與沉淀，本土經(jīng)營實力逐漸趕超海外巨頭，崛起水到渠成。

2020年國內(nèi)挖掘機市場逆市上揚，國內(nèi)挖掘機企業(yè)市場占比進一步提高，國產(chǎn)、韓系、日系、歐美品牌的份額分別為69%、7%、9%、15%。

2、產(chǎn)品保有量：小型挖掘機保有量超50%

從產(chǎn)品保有量來看，我國保有量占比最大的為小型挖掘機，6年、8年、10年小挖保有量均保持在50%以上。值得注意的是，隨著保有年限加長，中大型挖掘機的保有量占比也呈現(xiàn)上升趨勢。

注：因為挖掘機使用分為6-10年設(shè)備更新周期，所以統(tǒng)計年鑒里的數(shù)據(jù)統(tǒng)計是按照6、8、10年不同的更新周期來進行統(tǒng)計。

3、市場規(guī)模：2020年超1500億元，2026年或近3000億元

2003年以來，我國工程機械行業(yè)整體價格上升幅度不大，雖然期間過程中面臨著有限次數(shù)的價格上調(diào)，但整體來說價格波動不大。根據(jù)行業(yè)內(nèi)挖掘機市場均價和挖掘機年銷量數(shù)據(jù)，前瞻對2016-2020年中國挖掘機市場規(guī)模進行了測算，從測算結(jié)果來看2016-2020年挖掘機市場規(guī)模與銷量變動趨勢基本保持一致，2020年我國挖掘機市場規(guī)模約為1588億元。

2020年我國挖掘機市場表現(xiàn)遠超預(yù)期，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，2020年，各大企業(yè)共銷售挖掘機327605臺，同比增長39%;2021年“十四五”規(guī)劃開局，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速、社會建設(shè)智能化發(fā)展等或?qū)⒐餐七M中國挖掘機市場發(fā)展。與此同時，中國基建走出國門，中國工程機械收到國外好評，出口需求進一步增加或?qū)⒅茋鴥?nèi)挖掘機市場持續(xù)發(fā)展。

基于此，前瞻認為2026年中國工業(yè)機械市場規(guī)模或?qū)⑦_到近3000億元，年復(fù)合增長9%。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國挖掘機制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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