行業(yè)主要上市公司：聚光科技(300203.SZ)、先河環(huán)保(300137.SZ)、力合科技(300800.SZ)、雪迪龍(002658.SZ)、藍盾光電(300862.SZ)、皖儀科技(688600.SH)、天瑞儀器(300165.SZ)、盈峰環(huán)境(000967.SZ)、理工環(huán)科(002322.SZ)、中環(huán)裝備(300140.SZ)、海蘭信(300065.SZ)、漢威科技(300007.SZ)、恒達股份(833091.NQ)、科瑞達(832189.NQ)、科特環(huán)保(830971.NQ)、天健創(chuàng)新(430641.NQ)、博克斯(873500.NQ)、安車檢測(300572.SZ)、天鑒檢測(870559.NQ)、譜尼測試(300887.SZ)、華測檢測(300012.SZ)、國檢集團(603060.SH)、廣電計量(002967.SZ)

本文核心數(shù)據(jù)：水質監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及全景圖、水質監(jiān)測行業(yè)發(fā)展歷程、水質監(jiān)測行業(yè)政策背景、國家環(huán)保支出、水質監(jiān)測點位、水質監(jiān)測市場空間、行業(yè)競爭狀況、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

行業(yè)概況

1、定義

水質監(jiān)測是監(jiān)視和測定水體中污染物的種類、各類污染物的濃度及變化趨勢，評價水質狀況的過程。監(jiān)測范圍十分廣泛，包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各種各樣的工業(yè)排水等。其細分領域包括水質監(jiān)測儀器設備制造和水質監(jiān)測服務。

水質監(jiān)測的主要監(jiān)測項目可分為兩大類：一類是反映水質狀況的綜合指標，如溫度、色度、濁度、pH值、電導率、懸浮物、溶解氧、化學需氧量和生物需氧量等;另一類是一些有毒物質，如酚、氰、砷、鉛、鉻、鎘、汞和有機農(nóng)藥等。為客觀的評價江河和海洋水質的狀況，除上述監(jiān)測項目外，有時需進行流速和流量的測定。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：水質監(jiān)測設備制造為重要一環(huán)

目前我國水質監(jiān)測行業(yè)主要分為上游零部件供應商，主要提供水質監(jiān)測儀器儀表所需要的傳感器及模組、電子器件及模塊等產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)鏈中游為水質監(jiān)測設備制造及服務商，目前水質監(jiān)測設備生產(chǎn)商占據(jù)了中游大部分市場。水質監(jiān)測設備生產(chǎn)商依靠自身的設備優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，為客戶提供儀器儀表和相關服務，服務主要包含第三方水質監(jiān)測檢測服務、水質監(jiān)測運營服務和水質監(jiān)測解決方案等。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為水質監(jiān)測設備使用者和服務群體，主要為國家各級環(huán)保部門、具有水質監(jiān)測需求的企業(yè)和機構等。

水質監(jiān)測產(chǎn)業(yè)上游零部件供應商代表企業(yè)有海康威視、四方光電、士蘭微等;中游水質監(jiān)測設備制造及服務商代表企業(yè)有聚光科技、艾默生、先河環(huán)保、島津、力合科技、哈希、雪迪龍等;下游消費群體代表有以生態(tài)環(huán)境部、中國環(huán)境監(jiān)測總站為代表的各級國家部門以及具有水質監(jiān)測需求的企業(yè)和機構。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入高質量發(fā)展階段

中國水質監(jiān)測行業(yè)發(fā)展歷程主要分為四個階段。第一階段為“十一五”期間，主要以監(jiān)測網(wǎng)絡的構建為主;第二階段為“十二五期間”，監(jiān)測的重點集中在污染源監(jiān)測;第三階段為“十三五”期間提出建立全國統(tǒng)一、全面覆蓋的實時在線環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，水質監(jiān)測的重點集中在質量監(jiān)測;第四階段為“十四五期間”，《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要(2020-2035年)》中指出隨著我國環(huán)境狀況的改善，水質監(jiān)測逐步向水生態(tài)監(jiān)測轉變。同時“十四五期間”將對水質監(jiān)測網(wǎng)絡做進一步優(yōu)化，例如國控斷面數(shù)量將從2050個整合增加至4000個左右。

行業(yè)政策背景：規(guī)劃清晰，助力行業(yè)發(fā)展

為了保證我國水質監(jiān)測體系健康有序，國家層面發(fā)布了眾多政策規(guī)劃來規(guī)范和促進我國水質監(jiān)測行業(yè)快速發(fā)展。在國家政策規(guī)劃的引導扶持下，我國水質監(jiān)測行業(yè)向陽而行。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：

1、環(huán)保支出：規(guī)模有所縮減

隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，城市進程和工業(yè)化進程的不斷增加，環(huán)境污染日益嚴重，國家對環(huán)保的重視程度也越來越高。近年來，由于國家加大了環(huán)保基礎設施的建設投資，有力拉動了相關產(chǎn)業(yè)的市場需求，環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模迅速擴大，產(chǎn)業(yè)領域不斷拓展，產(chǎn)業(yè)結構逐步調整，產(chǎn)業(yè)水平明顯提升。

在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的要求下，從2006年開始，節(jié)能環(huán)保支出科目被正式納入國家財政預算。根據(jù)財政部數(shù)據(jù)，2020年，受全球疫情影響，我國節(jié)能環(huán)保支出規(guī)模為6317億元，同比下降14.10%。

2021年上半年，全球疫情較2020年有所好轉，但社會整體經(jīng)濟依舊處于復蘇階段，我國節(jié)能環(huán)保支出規(guī)模為2432億元，同比下降8.6%。

2、水質監(jiān)測點位：覆蓋面廣

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部于2021年5月24日公布的《2020中國生態(tài)環(huán)境公報》數(shù)據(jù)，截至2020年底，生態(tài)環(huán)境部監(jiān)測網(wǎng)絡實際監(jiān)測465個市(區(qū)、縣)(含337個地級及以上城市和部分縣級城市)的約1000個降水監(jiān)測點位，978條河流和112座湖泊(水庫)的1937個地表水水質評價、考核、排名斷面(點位)，336個地級及以上城市的902個集中式生活飲用水水源監(jiān)測斷面(點位)，1350個海水環(huán)境質量國控監(jiān)測點位，442個日排污水量大于100噸的直排海污染源。

3、市場規(guī)模：超過300億元

隨著國家水環(huán)境保護和治理的步伐逐漸買進，水質監(jiān)測的市場空間也逐漸擴大，根據(jù)對地表水監(jiān)測需求、地下水監(jiān)測需求以及污染源水質監(jiān)測需求的測算，2020年，中國水質監(jiān)測市場規(guī)模約為380億元。

行業(yè)競爭格局：

1、區(qū)域競爭：東部地區(qū)競爭更加激烈

從我國水質監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，主要集中在中國東部地區(qū)，西部地區(qū)數(shù)量較少，其中北京為代表的京津冀地區(qū)，以浙江為代表的長三角地區(qū)、以廣東為代表的泛珠三角地區(qū)水質監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)較多。水質監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布狀況與經(jīng)濟發(fā)展水平有著一定的相關性。

2、企業(yè)競爭：國外企業(yè)技術優(yōu)勢更大

中國水質監(jiān)測儀器行業(yè)競爭派系主要分為國內本土企業(yè)和國外企業(yè)兩大派系，國外水質監(jiān)測企業(yè)技術水平、市場占有率、產(chǎn)品成熟度等方面具有一定優(yōu)勢，國內企業(yè)近年來發(fā)展迅速，但相比于國外同行企業(yè)依舊存在著一定差距。國外水質監(jiān)測行業(yè)代表企業(yè)有艾默生、賽默飛、島津、哈希等;國內水質監(jiān)測行業(yè)代表有聚光科技、先河環(huán)保、力合科技、雪迪龍、理工環(huán)科、怡文環(huán)境等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、“十四五”期間地表水國控斷面將達4000個左右

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要(2020-2035年)》，2020-2035年，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測將在全面深化環(huán)境質量和污染源監(jiān)測的基礎上，逐步向生態(tài)狀況監(jiān)測和環(huán)境風險預警拓展，構建生態(tài)環(huán)境狀況綜合評估體系。

在地表水環(huán)境監(jiān)測方面，根據(jù)水污染治理、水生態(tài)修復、水資源保護“三水共治”需求，統(tǒng)籌流域與區(qū)域、水域與陸域、生物與生境，逐步實現(xiàn)水質監(jiān)測向水生態(tài)監(jiān)測轉變。“十四五”期間，國控斷面數(shù)量從2050個整合增加至4000個左右。

在海洋環(huán)境監(jiān)測方面，以改善海洋生態(tài)環(huán)境質量、保障海洋生態(tài)安全為核心，構建覆蓋近岸、近海、極地和大洋的海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系。“十四五”期間，國控點位數(shù)量優(yōu)化至1400個左右。

在地下水環(huán)境監(jiān)測方面，按照統(tǒng)一規(guī)劃、分級分類的思路，構建重點區(qū)域質量監(jiān)管和“雙源”(地下水型飲用水水源地和重點地下水污染源)監(jiān)控相結合的全國地下水環(huán)境監(jiān)測體系。形成多層次地下水環(huán)境質量監(jiān)測網(wǎng)絡，覆蓋全國主要水文地質單元、主要流域、主要平原盆地和80%以上地級城市，逐步掌握全國地下水水質總體狀況和變化趨勢。

2、水質監(jiān)測向水生態(tài)監(jiān)測轉變

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要(2020-2035年)》，2020-2035年，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測將在全面深化環(huán)境質量和污染源監(jiān)測的基礎上，逐步向生態(tài)狀況監(jiān)測和環(huán)境風險預警拓展，構建生態(tài)環(huán)境狀況綜合評估體系。統(tǒng)籌流域與區(qū)域、水域與陸域、生物與生態(tài)，逐步實現(xiàn)水質監(jiān)測向水生態(tài)監(jiān)測轉變。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國水質監(jiān)測行業(yè)發(fā)展前景與投資機會分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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