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2022年中國嬰幼兒奶粉市場供需現(xiàn)狀與競爭格局分析 高端國產(chǎn)替代加速

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20 陳佳怡 ? 2022-01-20 14:00:07  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E17210G0

母嬰行業(yè)上市公司:孩子王(301078)、若羽臣(003010)、愛嬰室(603214)、寶寶樹(01761.HK)、好孩子(01086.HK)等

本文核心數(shù)據(jù):中國嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展歷程 成本構(gòu)成 原奶供應(yīng)情況 市場集中度 國產(chǎn)替代率等

發(fā)展歷程:我國嬰幼兒奶粉行業(yè)進(jìn)入復(fù)蘇期

縱覽本土奶粉的發(fā)展,國產(chǎn)品牌經(jīng)歷了三聚氰胺事件沖擊下的行業(yè)低谷,而后隨著品牌力的提升以及消費者意愿的恢復(fù),以及國家政策的鼓勵,開始步入復(fù)蘇期:

圖表1:中國嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展歷程

成本結(jié)構(gòu)與原料供應(yīng):鮮奶作為主要原材料 近年供應(yīng)加速

嬰幼兒配方奶粉中,鮮奶是其主要原材料,約占到奶粉產(chǎn)品成本的34%;其次是奶粉的包裝材料,構(gòu)成其總成本的19%;嬰幼兒奶粉的主要原材料還有乳清蛋白粉、混合植物油、脫脂奶粉、α-乳清蛋白,其分別占總成本的6%、6%、6%和4%。

圖表2:中國嬰幼兒奶粉成本構(gòu)成(單位:%)

近年來,我國奶牛存欄量呈下降幅度,但牛奶產(chǎn)量受此影響較小。2020年,我國牛奶產(chǎn)量仍然實現(xiàn)了較大幅度的增長,產(chǎn)量達(dá)到3440.14萬噸,較2019年增長7.46%。

圖表3:2015-2020年我國牛奶產(chǎn)量情況(單位:萬噸)

需求規(guī)模:行業(yè)市場規(guī)模增速不斷趨緩

從需求來看,近年來,出生人口紅利逐漸消逝,嬰幼兒奶粉競爭進(jìn)入紅海時代,產(chǎn)品逐漸過剩,乳企開始將目光投向高端市場領(lǐng)域,如有機奶粉、羊奶粉、特殊配方奶粉等,以滿足不同消費者的個性需求和痛點需求。

根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年中國嬰幼兒配方奶粉市場總規(guī)模為1885億元人民幣,增速降至7.4%。雖然全面放開三胎政策對未來新生兒數(shù)量增長會有一定的助推作用,但預(yù)計作用幅度不會太大,從而嬰幼兒奶粉市場的增速將持續(xù)趨緩。

圖表4:2013-2020年中國嬰幼兒奶粉市場規(guī)模(單位:億元)

行業(yè)競爭情況:行業(yè)競爭激烈 國產(chǎn)替代加速

——競爭格局:行業(yè)集中度較高 競爭較為激烈

根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù),2020年中國嬰幼兒配方奶粉市場CR10為76.9%,前五大品牌分別為飛鶴、惠氏、達(dá)能、君樂寶、澳優(yōu)。CR10中有5個國產(chǎn)品牌,2020年飛鶴的市占率超越惠氏成為第一,達(dá)到14.80%,君樂寶占比為6.9%,澳優(yōu)占比為6.3%。

圖表5:2020年中國嬰幼兒配方奶粉銷售市場份額(單位:%)

——國產(chǎn)替代情況:行業(yè)國產(chǎn)替代持續(xù)加速

根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù),2021年上半年,中國奶粉市場銷售額TOP10廠商中,國產(chǎn)廠商的銷售份額占到50%,較2020年上半年的43%上漲7個百分點,TOP10中國內(nèi)廠商的銷售額同比增長27.9%,說明中國奶粉市場的國產(chǎn)替代速度在加快。

圖表6:2020-2021年中國嬰兒奶粉國內(nèi)與國外品牌銷售份額情況(單位:%)

注:內(nèi)圈為2020年上半年數(shù)據(jù),外圈為2021年上半年數(shù)據(jù)。

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國嬰幼兒奶粉行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2025-2030年中國嬰幼兒奶粉行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2025-2030年中國嬰幼兒奶粉行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對嬰幼兒奶粉行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對嬰幼兒奶粉行...

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作者 陳佳怡
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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