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【干貨】光通信器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及重點區(qū)域分析

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20 柳長杉 ? 2022-03-25 09:14:57  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E12330G0

光通信器件行業(yè)行業(yè)主要上市公司:新易盛(300502)、中際旭創(chuàng)(300308)、特發(fā)信息(000070)、博創(chuàng)科技(300548)、光迅科技(002281)、九聯(lián)科技(688609)、華工科技(000988)、亨通光電(600487)、中天科技(600522)、劍橋科技(603083)、太辰光(300570)等。

本文核心數(shù)據(jù):光通信器件上市企業(yè)分布、光通信器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈等。

光通信器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:光模塊為中游主要成品

隨著數(shù)字經(jīng)濟、光纖入戶場景的不斷拓展,光通信器件產(chǎn)品下游需求越來越高。另外,隨著流量增長和技術(shù)升級,各類場景對中游成品光模塊的速率要求不斷增加,光模塊產(chǎn)品速率提升趨勢顯著,迭代也不斷加速,為滿足日益增長的光通信器件需求,我國已逐步形成了完善的光模塊產(chǎn)業(yè)鏈體系。

目前,光通信器件行業(yè)的上游主要是GaAs器件、PCB和結(jié)構(gòu)件等零部件的制造商以及光芯片封裝及測試設(shè)備供應(yīng)商;中游主要為光模塊產(chǎn)品的制造過程;下游則主要是通信設(shè)備制造商,光通信器件主要應(yīng)用于電信市場、數(shù)據(jù)通信市場和接入網(wǎng)市場等三大細(xì)分市場。

圖表1:中國光通信器件產(chǎn)業(yè)鏈概覽

光通信器件產(chǎn)業(yè)鏈的核心參與者主要為上游的零部件生產(chǎn)商、中游的光通信器件制造企業(yè)以及下游的通信設(shè)備商與運營商。其中上游PCB板制造商主要以東山精密深南電路為代表,GaAs器件以三安光電海特高新為主;中游光芯片制造商主要以仕佳光子和華工科技為代表,光器件制造商主要以騰景科技和太辰光為代表,光模塊制造商主要以新易盛、中際旭創(chuàng)和光迅科技為主;下游通信設(shè)備商主要以華為和中興為代表,通信運營商主要有中國移動中國聯(lián)通中國電信等電信運營商。

圖表2:中國光通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

光通信器件行業(yè)區(qū)域熱力圖:廣東省企業(yè)數(shù)量最多

截至2022年3月,從光通信器件行業(yè)的企業(yè)分布情況來看,受益于珠三角地區(qū)較好的政策優(yōu)勢,我國廣東省相關(guān)企業(yè)數(shù)量占據(jù)絕對優(yōu)勢;其次為東部沿海地區(qū)省份,比如山東省、江蘇省和浙江省;長江中游一帶也有較大規(guī)模,例如四川省、湖北省和陜西省。

圖表3:2022年光通信器件行業(yè)企業(yè)數(shù)量區(qū)域熱力地圖

光模塊是光通信器件行業(yè)的最終成品,相關(guān)企業(yè)營收規(guī)模也大幅超過光芯片和光器件企業(yè),因此,該行業(yè)容易形成產(chǎn)業(yè)集聚。從光模塊主要上市企業(yè)區(qū)域分布情況來看,我國光模塊企業(yè)分布較為集中,湖北地區(qū)有我國著名的“光谷”,因此,湖北及同屬長江沿線的四川省、江蘇省、浙江省和上海市光模塊企業(yè)眾多。另外,山東和深圳地區(qū)在制造業(yè)和高科技產(chǎn)品方面也有優(yōu)勢,部分龍頭光模塊企業(yè)分布在此。

圖表4:2022年光模塊行業(yè)主要上市企業(yè)區(qū)域分布圖

光通信器件產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布圖:河北省最多

據(jù)不完全統(tǒng)計,目前,我國光通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)園共有11個,主要分布在山東省、廣東省、湖北省、浙江省、江蘇省和湖南省等,其中,廣東省、湖北省和山東省光通信產(chǎn)業(yè)園區(qū)最多。

圖表5:光通信產(chǎn)業(yè)園省份數(shù)量情況(單位:個)

圖表6:我國主要光通信產(chǎn)業(yè)園分布情況

光通信器件行業(yè)代表性企業(yè)營收及業(yè)務(wù)情況

中國光通信器件行業(yè)代表性的上市企業(yè)有光迅科技、博創(chuàng)科技、太辰光、中際旭創(chuàng)、新易盛等,這些光通信器件行業(yè)頭部企業(yè)擁有較強的研發(fā)能力和較為雄厚的資金支撐,與其他中小型光通信器件行業(yè)企業(yè)相比具有較大的競爭優(yōu)勢。

其中,從以下企業(yè)2021年前三季度光通信業(yè)務(wù)營收情況來看,光迅科技、華工科技、中際旭創(chuàng)和華工科技的營收水平最高,且均為光模塊生產(chǎn)企業(yè)。

圖表7:2021年中國光通信行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)業(yè)務(wù)布局及營收情況(單位:億元,%)

光通信器件行業(yè)代表性企業(yè)最新業(yè)務(wù)布局

從光模塊行業(yè)上市公司未來光模塊業(yè)務(wù)規(guī)劃總結(jié)得出,該類企業(yè)多以增加產(chǎn)能和研發(fā)新一代光模塊產(chǎn)品為升級路線。其中,新易盛、中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技和劍橋科技均有研發(fā)80G光模塊產(chǎn)品的規(guī)劃;中際旭創(chuàng)和博創(chuàng)科技另有擴產(chǎn)計劃;而亨通光電和九聯(lián)科技則在市場拓展階段。

圖表8:截至2022年初中國主要光通信器件上市公司業(yè)務(wù)規(guī)劃情況

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光通信器件行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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本報告前瞻性、適時性地對光通信器件行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來光通信器件行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對光通信器件行...

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作者 柳長杉
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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