行業(yè)主要公司：天智航(688277)、威高(688161)、微創(chuàng)(02252.HK)、堃博醫(yī)療(02216.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭格局

手術(shù)機(jī)器人是一種精密的醫(yī)療設(shè)備，借助微創(chuàng)傷手術(shù)及相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)展而發(fā)明。手術(shù)機(jī)器人被用于在狹小的手術(shù)部位實(shí)現(xiàn)人類能力范圍以外的精準(zhǔn)手術(shù)器械操控。手術(shù)機(jī)器人通常由手術(shù)控制臺、配備機(jī)械臂的手術(shù)車及視像系統(tǒng)組成。外科醫(yī)生坐在手術(shù)控制臺，觀看由放置在患者體內(nèi)腔鏡傳輸?shù)氖中g(shù)部位三維影像，并操控機(jī)械臂的移動，以及該機(jī)械臂附帶的手術(shù)器械及腔鏡。機(jī)械臂模擬人類的手臂，為外科醫(yī)生提供一系列仿真人體手腕的動作，同時過濾人手本身的震顫。

1、產(chǎn)品競爭格局

目前，腔鏡手術(shù)機(jī)器人是全球最大的手術(shù)機(jī)器人細(xì)分市場;其在2020年市場規(guī)模達(dá)到了5254.8百萬美元，這一數(shù)值弗若斯特沙利文在2021年初步統(tǒng)計(jì)約為6936.3百萬美元;占比從2020年的63.15%下跌至2021年的58.71%。其次是骨科機(jī)器人，從2020年的1393.8百萬拿美元手術(shù)至2021年的2395.5百萬美元，比重也從16.75%上升至20.28%。

注：左邊是2020年，右邊是2021年。

2、地區(qū)競爭格局

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，美國目前為全球最大的手術(shù)機(jī)器人市場。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，2020年美國的手術(shù)機(jī)器人市場規(guī)模為46億美元，占全球市場的55.1%。其次是歐盟，在2020年的市場規(guī)模為18億美元，占全球市場的21.4%。盡管目前中國的患者人數(shù)龐大且可能需要使用手術(shù)機(jī)器人進(jìn)行的常規(guī)微創(chuàng)傷手術(shù)數(shù)量眾多，但中國2020年的手術(shù)機(jī)器人市場規(guī)模僅為4億美元，占全球市場的5.1%，明顯低于美國及歐盟市場。

3、企業(yè)競爭格局

目前，全球手術(shù)機(jī)器人主要企業(yè)有直覺外科、AsensusSurgical,Inc.AateraMedicalGmbH、CMR SurgicalLtd.、Medicaroid Inc.、Medrobotics Corporation、美敦力公司、meere company Inc.、微創(chuàng)醫(yī)療、威高股份、Titan Medical Inc。其中，2022年全球手術(shù)機(jī)器人主要企業(yè)有3家來自于美國;2家公司來自于中國。

4、技術(shù)競爭格局

——整體情況

目前，全球手術(shù)機(jī)器人第一大技術(shù)來源國為美國，美國手術(shù)機(jī)器人專利申請量為3880項(xiàng)，占全球手術(shù)機(jī)器人專利總申請量的72.86%;其次是中國，中國手術(shù)機(jī)器人專利申請量為486項(xiàng)，占全球手術(shù)機(jī)器人專利總申請量的9.13%。英國排名第三，英國手術(shù)機(jī)器人專利申請量為310項(xiàng)，占全球手術(shù)機(jī)器人專利總申請量的5.82%。

統(tǒng)計(jì)說明：①按每件申請顯示一個公開文本的去重規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并選擇公開日最新的文本計(jì)算。②按照專利優(yōu)先權(quán)國家進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，若無優(yōu)先權(quán)，則按照受理局國家計(jì)算。如果有多個優(yōu)先權(quán)國家，則按照最早優(yōu)先權(quán)國家計(jì)算。

——申請人角度

全球手術(shù)機(jī)器人行業(yè)專利申請數(shù)量TOP10申請人分別是柯惠LP公司、直觀外科手術(shù)操作公司、西拉格國際有限公司、威博外科公司、CMR外科有限公司、格羅伯斯醫(yī)療有限公司、愛惜康有限責(zé)任公司、ПЕТРЕНКО ЛЕВ ПЕТРОВИЧ、成都博恩思醫(yī)學(xué)機(jī)器人有限公司、奧瑞斯健康公司。其中，柯惠LP公司的手術(shù)機(jī)器人專利申請數(shù)量最多，為246項(xiàng)。直觀外科手術(shù)操作公司排名第二，其手術(shù)機(jī)器人專利申請數(shù)量為215項(xiàng)。

注：未剔除聯(lián)合申請數(shù)量。

5、競爭格局情況匯總

結(jié)合來看，目前全球手術(shù)機(jī)器人的競爭環(huán)境較為激烈。隨著全球范圍內(nèi)各國家對醫(yī)療健康的重視，手術(shù)機(jī)器人成為了減少手術(shù)錯誤，最大程度提高存活率的醫(yī)療機(jī)器人。從供給角度來看，在全球范圍內(nèi)手術(shù)機(jī)器人主要企業(yè)有直覺外科、AsensusSurgical,Inc、AateraMedicalGmbH、CMR SurgicalLtd.、Medicaroid Inc.、Medrobotics Corporation、美敦力公司、Meere company Inc.、微創(chuàng)醫(yī)療、威高股份、Titan Medical Inc等;從國家層面來看，國家之間的競爭較為激烈，美國目前為全球最大的手術(shù)機(jī)器人市場，市場份額約為55.1%。在美國境內(nèi)，全球手術(shù)機(jī)器人主要企業(yè)有3家企業(yè)來自于美國;這也進(jìn)一步說明了競爭環(huán)境的激烈。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃深度分析報(bào)告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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