行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)：啟明星辰(002439)、綠盟科技(300369)、藍(lán)盾股份(300297)、浪潮信息(000977)、北信源(300352)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)發(fā)展歷程、中國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

工業(yè)信息安全是工業(yè)領(lǐng)域信息安全的總稱。工業(yè)信息安全的本質(zhì)是確保完成工業(yè)生產(chǎn)任務(wù)的流程不被篡改或破壞，實(shí)現(xiàn)正常的生產(chǎn)過(guò)程、完成既定的生產(chǎn)目標(biāo)，且生產(chǎn)執(zhí)行過(guò)程的要素流動(dòng)不被監(jiān)控或盜取;工業(yè)信息安全防護(hù)的目標(biāo)是工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)所需的通信網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)不中斷，工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、控制系統(tǒng)、信息系統(tǒng)可靠正常運(yùn)行，貫穿其中的數(shù)據(jù)不因偶然的或者惡意的原因遭受破壞、更改、泄露，工業(yè)生產(chǎn)和業(yè)務(wù)的連續(xù)性得到保障。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是一些硬件設(shè)備廠商和基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)企業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈中游為安全集成服務(wù)提供商，包括信息安全硬件設(shè)備提供商、信息安全服務(wù)提供商和信息安全軟件產(chǎn)品提供商;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為電力、煙草、軌道交通、冶金、石油石化、鋼鐵、煤炭、先進(jìn)制造、燃?xì)獾葘?duì)信息保護(hù)要求苛刻的企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：正在系統(tǒng)化推進(jìn)工業(yè)信息安全工作

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期努力，我國(guó)工業(yè)信息安全工作取得積極成效，通過(guò)不斷加強(qiáng)政策標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、健全管理機(jī)制、開(kāi)展檢查評(píng)估、提升技術(shù)保障能力、強(qiáng)化人才培養(yǎng)等一系列措施，逐步建立完善的工業(yè)信息安全保障體系，2016每年至今，我國(guó)正系統(tǒng)推進(jìn)我國(guó)工業(yè)信息安全工作。

行業(yè)政策背景：政策愈發(fā)重視

我國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)相關(guān)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)主要包括產(chǎn)品與服務(wù)

工業(yè)信息安全產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要分為防護(hù)和管理兩大類。從技術(shù)防護(hù)的角度，工業(yè)信息安全防護(hù)類產(chǎn)品主要包括邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品及監(jiān)測(cè)審計(jì)類產(chǎn)品。其中，邊界安全產(chǎn)品以工業(yè)防火墻和網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備為代表，主要用于保護(hù)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)邊界并提供區(qū)域隔離;終端安全產(chǎn)品涵蓋了能夠在工業(yè)信息安全環(huán)境下，防護(hù)所有終端設(shè)備的安全產(chǎn)品，如防病毒軟件、應(yīng)用白名單、端口設(shè)備控制、主要加固等;監(jiān)測(cè)審計(jì)類產(chǎn)品主要用于監(jiān)控和評(píng)估工業(yè)控制系統(tǒng)的完整性，典型產(chǎn)品包括終端入侵檢測(cè)、網(wǎng)絡(luò)入侵檢測(cè)和工業(yè)安全審計(jì)等。

與傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全相比，工業(yè)信息安全在保障對(duì)象、安全需求、網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備環(huán)境、通信協(xié)議等方面具有特殊性。識(shí)別工業(yè)企業(yè)信息系統(tǒng)存在的風(fēng)險(xiǎn)與安全隱患，并對(duì)應(yīng)實(shí)施相應(yīng)的安全技術(shù)與管理保障策略是確保工業(yè)信息安全的重要手段。

2、在案工業(yè)信息安全漏洞數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)

隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，工業(yè)信息面對(duì)的外部信息環(huán)境也日趨復(fù)雜。根據(jù)國(guó)家信息安全漏洞庫(kù)CNNVD的數(shù)據(jù)，近年來(lái)，我國(guó)在案工業(yè)信息安全漏洞數(shù)量不斷增多，截至2021年末，我國(guó)工業(yè)信息安全漏洞數(shù)量超過(guò)了20000個(gè)。

3、工業(yè)信息安全風(fēng)險(xiǎn)涉及下游行業(yè)多樣

根據(jù)國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心的數(shù)據(jù)，工業(yè)信息安全下涉行業(yè)包括了制造業(yè)、能源、水利、交通、市政等多個(gè)行業(yè)。2021年，工業(yè)信息安全風(fēng)險(xiǎn)最高的是制造業(yè)，在國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心的抽樣研判中數(shù)量占比25%。

4、工業(yè)信息安全市場(chǎng)規(guī)模接近170億元

根據(jù)《中國(guó)工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2020-2021)》的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)在政策加持、技術(shù)創(chuàng)新、需求升級(jí)等多因素綜合驅(qū)動(dòng)下繼續(xù)保持高景氣度，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了167.01億元，同比增長(zhǎng)31.83%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：

——東南部等省份工業(yè)信息安全風(fēng)險(xiǎn)較大

從地域分布來(lái)看，我國(guó)東部及南部沿海地區(qū)，以及中部的湖北、重慶、陜西等省市面臨的工業(yè)信息安全風(fēng)險(xiǎn)較大，安全水平地域全國(guó)平均水平。

而北京、上海、廣東等地，由于政治、經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的特殊性，往往成為了受攻擊的重點(diǎn)目標(biāo)，安全威脅相對(duì)突出。

——全國(guó)共15個(gè)省市進(jìn)行工業(yè)信息安全管理試點(diǎn)

根據(jù)工信部發(fā)布的《關(guān)于做好工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理試點(diǎn)工作的通知》，工信部結(jié)合當(dāng)前國(guó)家數(shù)據(jù)安全工作的形勢(shì)和任務(wù),經(jīng)研究,決定在原計(jì)劃基礎(chǔ)上擴(kuò)大工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理試點(diǎn)范圍,在遼寧等15個(gè)省(區(qū)、市)及計(jì)劃單列市開(kāi)展試點(diǎn)工作。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：

——企業(yè)數(shù)量不斷增多

根據(jù)《中國(guó)工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》的數(shù)據(jù)，截至2020年末，國(guó)內(nèi)記錄在案的下設(shè)工業(yè)信息安全業(yè)務(wù)的企業(yè)共有318家，較2017新增180家。

根據(jù)前瞻的初步統(tǒng)計(jì)，截至2021年末，我國(guó)記錄在案的下設(shè)工業(yè)信息安全業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量將超過(guò)450家。

注：預(yù)計(jì)于2022年12月發(fā)布2021年數(shù)據(jù)

——傳統(tǒng)信息安全背景的廠商數(shù)量最多

在國(guó)內(nèi)涉及工業(yè)信息安全業(yè)務(wù)的企業(yè)中，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展背景可以分為自動(dòng)化背景廠商、傳統(tǒng)信息安全背景廠商、IT系統(tǒng)集成商以及專注工業(yè)信息安全的廠商四大類。其中，傳統(tǒng)信息安全背景廠商的數(shù)量最多，2020年該類工業(yè)信息安全企業(yè)的數(shù)量占比達(dá)到了56%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

工業(yè)控制系統(tǒng)安全是國(guó)家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全的重要組成部分。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、“中國(guó)制造2025”、“工業(yè)4.0”等趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的成熟，信息化與工業(yè)化進(jìn)行了深度融合，在拓展了工業(yè)控制系統(tǒng)發(fā)展空間的同時(shí)，也帶來(lái)了工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題。工業(yè)信息安全行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)總結(jié)為以下幾點(diǎn)。

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