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【干貨】碳化硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 杜金牛 ? 2022-08-11 10:29:57  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7689G0

碳化硅產(chǎn)業(yè)主要上市公司:目前國內(nèi)碳化硅行業(yè)的上市公司主要有滬硅產(chǎn)業(yè)(688126.SH)、天岳先進(688234.SH)、有研新材(600206.SH)和中晶科技(003026.SZ)等;

本文核心數(shù)據(jù):碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈,碳化硅企業(yè)區(qū)域分布,碳化硅代表性企業(yè)布局

碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:行業(yè)處于中游區(qū)位

碳化硅器件制備的完整產(chǎn)業(yè)鏈可分為襯底加工——外延生長——器件設(shè)計——制造——封測等步驟,國內(nèi)目前已催生出一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)并實現(xiàn)碳化硅制造的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋,正在通過不斷研發(fā)以及大規(guī)模投資逐漸縮小與美歐日企業(yè)間的差距。

圖表1:碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈

目前在該領(lǐng)域我國以天科合達、山東天岳、同光晶體、中科鋼研等襯底產(chǎn)品競爭優(yōu)勢相對明顯。以露笑科技、瀚天天成等外延片優(yōu)勢企業(yè)為代表,競爭優(yōu)勢不斷提升。另外,泰科天潤、華潤微、基本半導(dǎo)體、楊杰科技等涵蓋了SiC器件的設(shè)計、研發(fā)和制造等,是我國IDM模式下的典型代表企業(yè)。

圖表2:中國碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:東部沿海地區(qū)擁有聚集優(yōu)勢

中國碳化硅企業(yè)分布較為集中,主要在江浙滬及周圍領(lǐng)域和東南沿海區(qū)域分布。目前江浙地區(qū)的企業(yè)最多,且龍頭企業(yè)效應(yīng)明顯,其次為廣東地區(qū),擁有一大批中小型廠商以及數(shù)字化方案提供商。

圖表3:截止2022年中國碳化硅及相關(guān)行業(yè)區(qū)域分布示意圖

截至2022年6月,碳化硅行業(yè)內(nèi)的上市企業(yè)主要集中于東部沿海區(qū)域,且分布較為廣泛。碳化硅、第三代半導(dǎo)體行業(yè)作為近年來的主要技術(shù)突破口,同樣也是國家“十四五”重點規(guī)劃的內(nèi)容,預(yù)計行業(yè)規(guī)模將會持續(xù)擴大,企業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平將會進一步提升。

圖表4:2021年碳化硅行業(yè)主要企業(yè)區(qū)域分布

碳化硅產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用

近年來中國碳化硅功率器件市場規(guī)模快速增長,其主要驅(qū)動因素之一是新能源汽車市場的快速滲透。2021年,新能源汽車占下游應(yīng)用市場的份額為38%。特斯拉率先在汽車逆變器模組上采用了SiC材料,指明了未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,各大整車廠也開始跟進,推動力SiC在汽車領(lǐng)域的發(fā)展。其次是消費類電源,占比為22%;光伏逆變器占據(jù)著15%的份額。

圖表5:2021年中國碳化硅電子電力下游應(yīng)用構(gòu)成(單位:%)

碳化硅主要企業(yè)產(chǎn)能分析

從襯底來看,據(jù)不完全統(tǒng)計,國內(nèi)目前已有30余家碳化硅襯底企業(yè),投資金額已經(jīng)超過500億元。據(jù)CASA Research不完全統(tǒng)計,2021年國內(nèi)投產(chǎn)3條6英寸SiC晶圓產(chǎn)線,總體來看國內(nèi)至少已有7條6英寸Sic晶圓制造產(chǎn)線(包括中試線),另有約10條SiC生產(chǎn)線正在建設(shè)。GaN射頻產(chǎn)線方面,目前有5條4英寸GaN-on-SiC生產(chǎn)線,約有5條GaN射頻產(chǎn)線正在建設(shè)。

圖表6:截至2021年中國碳化硅(SiC)行業(yè)相關(guān)產(chǎn)線建設(shè)情況(單位:條)

碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)

碳化硅以及第三代半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展來對于國家來講是關(guān)鍵的技術(shù)突破環(huán)節(jié),近年來歐美國家對中國進行的“技術(shù)封鎖”迫使我國在半導(dǎo)體等尖端技術(shù)環(huán)節(jié)逐步加快腳步,以追趕技術(shù)環(huán)節(jié)有較大領(lǐng)先的國外龍頭,從行業(yè)內(nèi)主要上市企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃來看,加強半導(dǎo)體硅片國產(chǎn)化率、提升產(chǎn)業(yè)鏈自主水平是聚焦的重點。

圖表7:碳化硅產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)布局動向

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國碳化硅(SiC)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2025-2030年中國碳化硅(SiC)功率器件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2025-2030年中國碳化硅(SiC)功率器件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對碳化硅(SiC)功率器件行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來碳化硅(SiC)功率器件行業(yè)發(fā)展軌跡及實...

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作者 杜金牛
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