行業(yè)主要上市公司：聚光科技(300203.SZ);先河環(huán)保(300137.SZ);力合科技(300800.SZ);雪迪龍(002658.SZ);藍盾光電(300862.SZ);皖儀科技(688600.SH);理工能科(002322.SZ);天瑞儀器(300165.SZ);禾信儀器(688622.SH);佳華科技(688051.SH);鋼研納克(300797.SZ);漢威科技(300007.SZ);盈峰環(huán)境(000967.SZ);南華儀器(300417.SZ);七一二(603712.SH);海蘭信(300065.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：環(huán)境監(jiān)測儀器產(chǎn)業(yè)鏈;環(huán)境監(jiān)測儀器產(chǎn)業(yè)全景圖;環(huán)保支出;監(jiān)測點位分布及數(shù)量;行業(yè)企業(yè)數(shù)量;區(qū)域競爭格局;市場競爭格局;

行業(yè)概況

1、定義

環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè)指對空氣環(huán)境、水環(huán)境、聲環(huán)境、土壤環(huán)境等進行監(jiān)測的專用儀器儀表的制造。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼(GB/T 4754—2017)》，環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè)歸入儀器儀表制造業(yè)(國統(tǒng)局代碼40)中的專用儀器儀表制造(C402)，四級代碼為C4021。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

環(huán)境監(jiān)測儀器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是零部件企業(yè)，主要產(chǎn)品為傳感器及模組和電子元器件及模塊;中游為環(huán)境監(jiān)測儀器制造企業(yè)，產(chǎn)品按監(jiān)測項目主要分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測儀器和污染源監(jiān)測儀器。目前市場份額主要被空氣質(zhì)量監(jiān)測儀器、水環(huán)境監(jiān)測儀器、氣污染源監(jiān)測儀器和水污染源監(jiān)測儀器占據(jù)，隨著“十四五”期間傳統(tǒng)環(huán)境監(jiān)測向生態(tài)監(jiān)測轉(zhuǎn)移以及國家對于土壤監(jiān)測的需求增加，環(huán)境監(jiān)測儀器市場將迎來新的增長點;下游主要分為兩類，一類是環(huán)境監(jiān)測服務企業(yè)，主要提供環(huán)境監(jiān)測運營服務、第三方監(jiān)測服務和環(huán)境監(jiān)測解決方案等，另一類是直接使用部門，主要以國家各級環(huán)保部門為主體，其他需求企業(yè)與社會組織為輔。

環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)上游零部件制造企業(yè)主要有四方光電、漢威科技等;中游環(huán)境監(jiān)測儀器制造代表企業(yè)有聚光科技、先河環(huán)保、艾默生、雪迪龍、賽默飛、天瑞儀器等;下游環(huán)境監(jiān)測服務企業(yè)代表企業(yè)有譜尼測試、華測檢測等，直接使用部門代表有生態(tài)環(huán)境部、中國環(huán)境監(jiān)測總站等。

行業(yè)發(fā)展歷程：重心向生態(tài)環(huán)境監(jiān)測轉(zhuǎn)移

從中國國民經(jīng)濟規(guī)劃中環(huán)境監(jiān)測儀器相關(guān)政策演變來看，“十五”計劃期間提出，積極發(fā)展新型家用電器;“十一五”期間提出，鼓勵家用電器行業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品，提高技術(shù)含量和質(zhì)量;“十二五”期間則提出，推動智能化家電技術(shù)產(chǎn)業(yè)化;“十三五”期間提出，制造業(yè)實現(xiàn)重點領(lǐng)域向中高端群體性突破;“十四五”期間指出，實現(xiàn)家電行業(yè)智能化、高端化、綠色化發(fā)展，尤其在綠色化發(fā)展方面指出，健全廢舊家電回收處理體系，建立統(tǒng)一的綠色產(chǎn)品標準、認證、標識體系。從政策歷程來看，我國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)政策導向經(jīng)歷了規(guī)模化、科技化、高端化、智能化、綠色化的發(fā)展歷程，行業(yè)整體發(fā)展路徑明確，發(fā)展狀況良好。

行業(yè)政策背景：持續(xù)推動行業(yè)發(fā)展

自2015年起，國家陸續(xù)發(fā)布各類政策來規(guī)范和促進我國環(huán)境監(jiān)測體系建設(shè)，推動我國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)有序、高效發(fā)展。在政策支持與推動下，我國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)向陽而行。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、環(huán)保支出：規(guī)模有所下降

隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，城市進程和工業(yè)化進程的不斷增加，環(huán)境污染日益嚴重，國家對環(huán)保的重視程度也越來越高。近年來，由于國家加大了環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投資，有力拉動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場需求，環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模迅速擴大，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整，產(chǎn)業(yè)水平明顯提升。

在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的要求下，從2006年開始，節(jié)能環(huán)保支出科目被正式納入國家財政預算。根據(jù)財政部數(shù)據(jù)，2020-2021年，受疫情等因素影響，我國節(jié)能環(huán)保支出規(guī)模有所下降。2021年，我國財政環(huán)境保護支出為5536.36億元，同比下降14.52%。

2、環(huán)境監(jiān)測點位：覆蓋面廣

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的《2021中國生態(tài)環(huán)境公報》數(shù)據(jù)，2021年，生態(tài)環(huán)境部監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)實際監(jiān)測地級及以上城市1734個國家城市環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測點位，465個市(區(qū)、縣)(含339個地級及以上城市和部分縣級城市)約1000個降水監(jiān)測點位，1824條河流和210座湖泊(水庫)3632個地表水水質(zhì)評價、考核、排名斷面(點位)，1912個國家地下水環(huán)境質(zhì)量區(qū)域考核點位，地級及以上城市876個在用集中式生活飲用水水源監(jiān)測斷面(點位)，10345個農(nóng)村干噸萬人集中式飲用水水源監(jiān)測斷面(點位)，701個重點流域水生態(tài)狀況調(diào)查監(jiān)測點位，1353個灌溉規(guī)模達到10萬畝及以上的農(nóng)田灌區(qū)灌溉用水斷面(點位)，1359個海水環(huán)境質(zhì)量國控監(jiān)測點位，458個日排污水量大于100噸的直排海污染源，珠江流域和太湖流域2118個國家土壤環(huán)境基礎(chǔ)點，31個省(區(qū)、市)2855個生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測縣域，地級及以上城市約80000個城市聲環(huán)境監(jiān)測點位，地級及以上城市1512個環(huán)境電離輻射監(jiān)測點位，44個環(huán)境電磁輻射監(jiān)測點位，46個國家重點監(jiān)管的核與輻射設(shè)施和41個電磁輻射設(shè)施周圍環(huán)境，高分一號、高分二號和資源三號衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)和MODIS數(shù)據(jù)。

3、環(huán)境監(jiān)測儀器企業(yè)：營收增加6.5%

生態(tài)環(huán)境部科技與財務司和中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布了《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告2021》，2020年，涉及企業(yè)樣本包括參加全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)基本情況調(diào)查的共15556家企業(yè)，其中列入于環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域統(tǒng)計的企業(yè)有5231家，實現(xiàn)營業(yè)收入1014.1億元。2020年，列入統(tǒng)計的環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品生產(chǎn)專營企業(yè)共76個，實現(xiàn)營業(yè)收入36.6億元，環(huán)保業(yè)務收入31.0億元，實現(xiàn)營業(yè)利潤3.7億元，從業(yè)人員共計5542人。與2019年相比，2020年相同樣本環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品生產(chǎn)專營企業(yè)的營業(yè)收入增加了6.5%，營業(yè)利潤有所下滑。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭

從代表性企業(yè)分布情況來看，北京環(huán)境監(jiān)測儀器產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)較多，有雪迪龍、佳華科技、海蘭信等;聚光科技、理工能科等代表性企業(yè)位于浙江省;江蘇省內(nèi)擁有天瑞儀器、博克斯等代表企業(yè);廣東省內(nèi)擁有核心儀器、南華儀器、華測檢測等產(chǎn)業(yè)企業(yè);安徽省擁有藍盾光電、皖儀科技等行業(yè)代表企業(yè)。

2、企業(yè)競爭

中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)競爭派系主要分為國內(nèi)本土派系和國外派系。本土派系代表企業(yè)有聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、天瑞儀器、力合科技、藍盾光電、皖儀科技等;國外派系代表有艾默生、賽默飛、哈希水質(zhì)、西克麥哈克、島津等，國外環(huán)境監(jiān)測儀器企業(yè)由于發(fā)展時間較長，技術(shù)水平領(lǐng)先，產(chǎn)品多為中高端產(chǎn)品，相比之下，本土環(huán)境監(jiān)測儀器企業(yè)整體技術(shù)水平仍有待提高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測“四個提升，六個方向”

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部例行新聞發(fā)布會上的信息，“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃總體概括為“四個提升”，政策要求加快推進監(jiān)測體系與監(jiān)測能力現(xiàn)代化建設(shè)。未來生態(tài)環(huán)境監(jiān)測將有“更多”、“更全”、“更精準”、“規(guī)范化”、“智慧化”和“一體化”六個方向的需求發(fā)展，為市場帶來充分的發(fā)展機遇。

2、碳監(jiān)測需求持續(xù)增加

在第75屆聯(lián)合國大會上，習近平主席向國際社會做出莊嚴承諾，中國力爭二氧化碳排放2030年前達到峰值、2060年前實現(xiàn)碳中和。二氧化碳領(lǐng)域的監(jiān)測是實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”的基礎(chǔ)支撐性工作，有助于科學監(jiān)測和評估我國各個省(區(qū)、市)以及各個行業(yè)的碳排放核算結(jié)果和減排效果。生態(tài)環(huán)境部提出：到2025年，基本建成碳監(jiān)測評估體系，監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)范圍和監(jiān)測要素基本覆蓋，碳源匯評估技術(shù)方法基本成熟。未來碳監(jiān)測將成為環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)重要的需求增長點。

3、逐步向生態(tài)狀況監(jiān)測和環(huán)境風險預警拓展

根據(jù)《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要(2020-2035年)》的要求：2020-2035年，環(huán)境監(jiān)測將在全面深化環(huán)境質(zhì)量和污染源監(jiān)測的基礎(chǔ)上，逐步向生態(tài)狀況監(jiān)測和環(huán)境風險預警拓展，構(gòu)建生態(tài)環(huán)境狀況綜合評估體系。監(jiān)測指標從常規(guī)理化指標向有毒有害物質(zhì)和生物、生態(tài)指標拓展，從濃度監(jiān)測、通量監(jiān)測向成因機理解析拓展;監(jiān)測點位從均質(zhì)化、規(guī)模化擴張向差異化、綜合化布局轉(zhuǎn)變;監(jiān)測領(lǐng)域從陸地向海洋、從地上向地下、從水里向岸上、從城鎮(zhèn)向農(nóng)村、從全國向全球拓展;監(jiān)測手段從傳統(tǒng)手工監(jiān)測向天地一體、自動智能、科學精細、集成聯(lián)動的方向發(fā)展;監(jiān)測業(yè)務從現(xiàn)狀監(jiān)測向預測預報和風險評估拓展、從環(huán)境質(zhì)量評價向生態(tài)健康評價拓展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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