行業主要上市公司：廣汽集團(601238.SH);瑞立科密(TG8012);鵬輝能源(300438.SZ);昊志機電(300503.SZ)等

本文核心數據：全國新能源汽車供需規模;廣州新能源汽車產量;廣州新能源汽車企業數量

新能源汽車產業發展現狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產業發展規模

新能源汽車是我國應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產銷量雙雙增長，2021年，全國新能源汽車實現產量354.5萬輛、實現銷量352.1萬輛;同時，據公安部數據顯示，截至2021年末，全國新能源汽車保有量已達784萬輛，占汽車總量的2.60%。根據國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業仍將保持高速發展態勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，預計銷量將突破700萬輛。

——新能源汽車產業價值鏈分布

新能源汽車產業鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產業包括新能源汽車充換電運營服務;下游包括汽車后市場服務、電池回收等。根據新能源汽車各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環節的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面，上游常規部件、內外飾件等環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

廣州市新能源汽車產業政策環境

作為全國第二批新能源汽車示范推廣應用城市，“十一五”以來，廣州就頒布實施了多項行動方案促進新能源汽車的發展;2013-2020年，廣州每年均制定了新能源汽車推廣應用財政支持政策，鼓勵和支持新能源汽車在各個領域的應用;2021年12月，廣州出臺《廣州市智能與新能源汽車創新發展“十四五”規劃》，其中明確提出了“十四五”期間的發展目標;2022年，截至9月中旬，廣州市共有31條相關政策公布。

注：統計時間截至2022年9月19日。

廣州市新能源汽車產業鏈現狀圖譜

——廣州市新能源汽車產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，廣州市新能源汽車產業鏈不斷完善，其中，在鋰電池材料、電池制造、電控電機、底盤系統、車內外飾、整車制造及配套市場環節均有企業布局：

——廣州市新能源汽車產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前廣州市新能源整車制造代表企業主要分布在黃埔區、番禺區、從化區、增城區、天河區。相對而言，黃埔區、番禺區、天河區的產業鏈布局更完善。

——廣州市新能源汽車產業發展載體圖譜

發展新能源汽車產業是構建城市綠色發展新格局的重要路徑之一。近年來，廣州市大力推動新能源汽車推廣應用，誕生了眾多新能源汽車制造優勢聚集區，其中，番禺區依托番禺汽車城，以及廣汽乘用車、廣汽埃安等整車制造企業，配套多家產業鏈零部件企業，快速形成了新能源汽車優勢產業帶。另外，在花都區、天河區、增城區、從化區、南沙區也均有新能源汽車產業園區分布。

廣州市新能源汽車產業發展現狀

——2021年新能源汽車產量達到15萬輛

近年來，廣州市新能源汽車產業發展迅猛。2017年，廣州市新能源汽車的產量僅為7382輛，經過4年的發展，2021年，廣州市新能源汽車產量已經達到15萬輛。同時，在新能源汽車的有效推廣下，2021年全市新能源汽車銷量13.18萬輛。

——新增注冊企業增長迅猛

根據企查貓查詢數據顯示，近年來新能源汽車歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2022年9月19日，廣州新能源汽車產業相關的注冊企業超4000家。

廣州市新能源汽車產業發展前景及規劃(量化政策目標/定性發展規劃內容)

——廣州市新能源汽車產業發展前景

根據廣州市政府印發的《廣州市智能與新能源汽車創新發展“十四五”規劃》，到2025年，廣州市建成國家級智能汽車產業化示范區、基于寬帶移動互聯網的智能網聯汽車與智能交通應用示范區、國家5G車聯網先導區、新能源汽車產業發展高地和汽車國際貿易中心(“三區一高地一中心”)，支撐打造全球知名“智車之城”，引領全國智能與新能源汽車產業高質量發展。

具體指標有，到2025年新能源汽車產能達到200萬輛，保有量達到80萬輛，滲透率達到50%等。

——廣州市新能源汽車產業發展規劃

“十四五”期間，廣州市將攻關四項關鍵技術助力發展新能源汽車產業：

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