行業(yè)主要上市公司：美的集團(tuán)(000333);格力電器(000651);奧馬電器(002668);新寶電器(002705);海信家電(000921)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國智能家電產(chǎn)品滲透率;廣東空調(diào)產(chǎn)量;廣東彩電產(chǎn)量

智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

2017-2021年，我國各類型家電智能化滲透率整體呈上升趨勢。根據(jù)AVC數(shù)據(jù)，2020年，彩電以及空調(diào)智能化滲透率均已超過63%，2021年彩電、空調(diào)智能化滲透率在80%左右。未來，在消費升級的大背景下，家電類的智能化滲透率將進(jìn)一步提高。

——智能家電產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

從智能家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，智能家電行業(yè)上游主要涉及技術(shù)層，包括元器件工業(yè)和中間件供應(yīng)，其中元器件供應(yīng)又包括芯片、傳感器、PCB和電容等;中間件主要包括通訊模塊、智能控制器等;此外，行業(yè)上游還涉及基礎(chǔ)層，包括AI技術(shù)、電信和云服務(wù)，而基礎(chǔ)層也貫穿上游和中游。智能家電的中游主要是智能家電相關(guān)產(chǎn)品，包括智能電視、智能空調(diào)、智能熱水器、智能吸塵器、智能洗衣機等。而下游消費市場包括線上渠道、線下渠道、經(jīng)銷商、品牌自營店等。目前，智能家電上游傳感器、存儲設(shè)備等環(huán)節(jié)利潤水平相對較高;而中游智能電視、智能空調(diào)、智能冰箱等產(chǎn)品利潤率差距較小;下游直銷渠道利潤率略高于經(jīng)銷渠道。

廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)省級政策解析

廣東省電視機、空調(diào)、冰箱、廚房電器、照明燈飾等產(chǎn)品規(guī)模全國第一，已形成深圳、佛山、東莞、珠海、中山、惠州、湛江為聚集地的家電產(chǎn)業(yè)集群，具有全球規(guī)模最大、品類最齊全的產(chǎn)業(yè)鏈，是全球最大的家電制造業(yè)中心。

在政策扶植方面，廣東省在稅收、融資、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等方面給予家電生產(chǎn)企業(yè)大力支持，同時也對家電消費給予補貼，促進(jìn)消費端需求的增長。未來隨著人們生活水平的提高，智能家電的需求將會有所增長，廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)政策也會持續(xù)加碼。2022年1-10月，廣東省出臺智能家電相關(guān)政策已經(jīng)達(dá)到38條，超過2021年政策發(fā)布速度。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截至2022年10月11日

近年來廣東省的出臺多項規(guī)劃中提及了家用電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。2020年10發(fā)布的《廣東省人民政府關(guān)于培育發(fā)展戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群的意見》提出支持智能家電制造業(yè)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新載體建設(shè)，開展產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)研究，形成有效的技術(shù)擴(kuò)散機制。2022年5月《廣東省貫徹落實國務(wù)院〈扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施〉實施方案》提出穩(wěn)定增加家電等各領(lǐng)域消費。鼓勵各市組織家電等生產(chǎn)、銷售企業(yè)推出惠民讓利促消費活動，重點鼓勵加大對綠色智能家電、智能手機、可穿戴設(shè)備等的促銷力度，推動家電升級換代?？梢姡磥韽V東省家用電器產(chǎn)業(yè)將朝著智能化、綠色化發(fā)展。

——廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，廣東省下轄21個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從廣東省21個地級市2013年至今發(fā)布的智能家電產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，廣州市、深圳市和佛山市發(fā)布的智能家電產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導(dǎo)下，廣州市、深圳市和佛山市成為廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，在智能家電制造、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和市場應(yīng)用推廣方面均走在全國前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2013年-2022年10月11日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)該城市智能家電產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

政策市場雙輪驅(qū)動，推動廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。從芯片、傳感器、PCB等上游零部件到中游電視、冰箱、空調(diào)等智能家用電器制造產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月，廣東省處于正常經(jīng)營的智能家電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超130萬家，其中智能電視制造企業(yè)超過800家，智能冰箱制造企超過1500家，培育出包括TCL、創(chuàng)維、康佳、海信等一批智能家電產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

——廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，深圳市、廣州市和珠海市智能家電產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對完善，成為帶動全省智能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心城市。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，智能家電制造企業(yè)主要分布在深圳市、佛山市和東莞市等;芯片企業(yè)主要分布在深圳市和廣州市;PCB、傳感器、電機等產(chǎn)業(yè)在多個城市均有相關(guān)企業(yè)布局。

——廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

廣東省家電產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢、集聚優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)化配套優(yōu)勢及成本優(yōu)勢，目前是全球最大的家電制造中心，已經(jīng)形成深圳、佛山、東莞、珠海、中山、惠州、湛江為聚集地的家電產(chǎn)業(yè)集群。

在產(chǎn)業(yè)園區(qū)方面，廣東省智能家電相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要分布在深圳、佛山、廣州、珠海、中山等珠三角地區(qū)城市，產(chǎn)業(yè)園區(qū)類型主要有智能家電制造、家用電器配件及電子元器件等。

廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升

廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)位居全國前列，企業(yè)營商環(huán)境優(yōu)異，吸引了大量智能家電產(chǎn)業(yè)企業(yè)落地省內(nèi)發(fā)展。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來，廣東省智能家電歷年新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長，2021年，廣東省全年新增智能家電產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)達(dá)3681家，較2020年新增注冊企業(yè)數(shù)量增長了600余家;2022年，廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)保持在高位，截至2022年10月11日，2022年廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增注冊企業(yè)數(shù)量達(dá)3106家。

——專利申請量位居全國榜首

廣東省十分注重智能家電技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示，自2014年起，廣東省智能家電領(lǐng)域?qū)＠暾埩靠焖僭鲩L，2017-2021年歷年專利申請量均突破1000件。截至2022年10月11日，廣東省智能家電領(lǐng)域累計專利申請了也突破1000件，位居全國榜首，整體上看，廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國前列，優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新環(huán)境為智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

——家電限額以上批發(fā)企業(yè)規(guī)模逐年增長

近年來，廣東省家電產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長，規(guī)模占全國總額比重超過40%。2017-2020年限額以上批發(fā)企業(yè)數(shù)量和商品銷售總額逐年增長，2020年家電行業(yè)限額以上批發(fā)企業(yè)數(shù)量達(dá)到611家，銷售總額達(dá)到1212.21億元。限額以上零售企業(yè)數(shù)量387家，銷售總額達(dá)到374.03億元。

——空調(diào)、彩電產(chǎn)量全國第一

目前廣東省電視機、空調(diào)、廚房電器、照明燈飾等產(chǎn)品規(guī)模全國第一。2021年廣東省房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量為6736.25萬臺，同比下降0.2%，但產(chǎn)量仍然居全國第一位，占全國產(chǎn)量的比重超過30%。

廣東省擁有TCL、創(chuàng)維和康佳三大彩電巨頭，彩電產(chǎn)量走在全國最前列。2021年廣東省彩色電視機產(chǎn)量9810.91萬臺，同比下降11.9%，但產(chǎn)量仍然居全國第一位，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重超過50%。

除了空調(diào)和彩電外，廣東省其他家電產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模也居全國前列。其中，2021年廣東省家用冰箱產(chǎn)量2091.56萬臺，居全國第二位;家用洗衣機產(chǎn)量757.57萬臺，居全國第四位。

2021年廣東省家用吸排抽油煙機、家用燃?xì)庠罹?、家用燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)量增速較快，特別是家用燃?xì)鉄崴?，產(chǎn)量達(dá)到43.5萬臺，同比增長45.8%。

廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

《廣東省發(fā)展智能家電戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2021—2025年)》提出，到2025年，形成創(chuàng)新要素高度集聚、區(qū)域根植性強、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同緊密、開放包容、生態(tài)體系完整、全球最具競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。

在創(chuàng)新能力方面，到2025年規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)投入達(dá)到營業(yè)收入4%，PCT專利數(shù)量比2019年翻兩番;在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，到2025年年營業(yè)收入突破1.9萬億元，工業(yè)增加值超過3700億元，經(jīng)濟(jì)效益全面提升，利潤總額比2019年增加30%，空調(diào)、冰箱、電飯鍋、微波爐等規(guī)模保持世界第一，4K/8K電視機年產(chǎn)量達(dá)5000萬臺，4K/8K電視終端占比超過80%，新增具有國際競爭力的單項冠軍產(chǎn)品5—10個;在品牌質(zhì)量方面，主要產(chǎn)品與國際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度超過95%，高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量比2019年增加50%，高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值占規(guī)模以上企業(yè)總產(chǎn)值60%，產(chǎn)業(yè)技術(shù)自給率超過80%。

——廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《廣東省發(fā)展智能家電戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2021—2025年)》，廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)將加強與香港、澳門合作，打造以廣州、深圳為核心的電子商務(wù)、金融服務(wù)、檢驗檢測認(rèn)證、國際貿(mào)易、品牌推廣、技術(shù)交流和標(biāo)準(zhǔn)化等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)。強化區(qū)域合作，打造以深圳、佛山、珠海、惠州、中山、湛江為核心，以電視機、空調(diào)、冰箱、洗衣機、小家電、廚房電器等為主要產(chǎn)品的制造基地，健全和優(yōu)化壓縮機、電機、五金、模具等核心零部件和配件產(chǎn)業(yè)鏈，提升原材料和零配件質(zhì)量與供應(yīng)水平。推動信息產(chǎn)業(yè)和家電產(chǎn)業(yè)深度融合。支持廣梅等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園建立以家電為核心的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能家電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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