房地產(chǎn)行業(yè)主要上市公司：萬(wàn)科A(000002)、保利地產(chǎn)(600048)、新城控股(601155)、招商蛇口(001979)、綠地控股(600606)、華僑城A(000069)、龍湖集團(tuán)(00960.HK)

本文核心數(shù)據(jù)：房地產(chǎn)業(yè)上市公司匯總、房地產(chǎn)業(yè)上市公司基本信息匯總、房地產(chǎn)業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖、業(yè)務(wù)布局對(duì)比

1、 房地產(chǎn)業(yè)上市公司匯總

房地產(chǎn)上游主要包括土地供應(yīng)、建筑材料、工程機(jī)械三個(gè)環(huán)節(jié);中游產(chǎn)業(yè)鏈包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、施工建設(shè)、工程咨詢(規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)等)三個(gè)環(huán)節(jié);下游主要包括裝飾裝修、物業(yè)管理兩個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)數(shù)量較多，分布在各個(gè)環(huán)節(jié)，其中以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)上市企業(yè)數(shù)量最多、規(guī)模最龐大。具體包括：

建筑材料環(huán)節(jié)：中國(guó)巨石(600176)、三峽新材(600293)、西藏天路(600326)、青松建化(600425)、寧夏建材(600449)、海螺水泥(600585)、金晶科技(600586)、尖峰集團(tuán)(600668)、四川金頂(600678)、祁連山(600720)、寧波富達(dá)(600724)、華新水泥(600801)、福建水泥(600802)、耀皮玻璃(600819)、洛陽(yáng)玻璃(600876)、旗濱集團(tuán)(601636)、金隅集團(tuán)(601992)、華立股份(603038)、宏和科技(603256)、亞士創(chuàng)能(603378)、再升科技(603601)、韓建河山(603616)、三棵樹(shù)(603737)、東宏股份(603856)、山東玻纖(605006)、四方新材(605122)、法獅龍(605318)、中鋼洛耐(688119)、南玻A(000012)、深天地A(000023)、方大集團(tuán)(000055)、冀東水泥(000401)、金圓股份(000546)、海螺新材(000619)、上峰水泥(000672)、北新建材(000786)、萬(wàn)年青(000789)、天山股份(000877)、四川雙馬(000935)、中旗新材(001212)、兔寶寶(002043)、瑞泰科技(002066)、中材科技(002080)、魯陽(yáng)節(jié)能(002088)、正威新材(002201)、國(guó)統(tǒng)股份(002205)、濮耐股份(002225)、塔牌集團(tuán)(002233)、聚力文化(002247)、東方雨虹(002271)、西部建設(shè)(002302)、羅普斯金(002333)、偉星新材(002372)、北京利爾(002392)、壘知集團(tuán)(002398)、青龍管業(yè)(002457)、海南瑞澤(002596)、北玻股份(002613)、公元股份(002641)、揚(yáng)子新材(002652)、龍泉股份(002671)、顧地科技(002694)、友邦吊頂(002718)、萬(wàn)里石(002785)、堅(jiān)朗五金(002791)、三和管樁(003037)、金剛玻璃(300093)、長(zhǎng)海股份(300196)、納川股份(300198)、開(kāi)爾新材(300234)、中鐵裝配(300374)、雄塑科技(300599)、凱倫股份(300715)、科順股份(300737)、晶雪節(jié)能(301010);

工程機(jī)械環(huán)節(jié)：豐光精密(430510)、萬(wàn)通液壓(830839)、浩淼科技(831856)、同力股份(834599)、吉岡精密(836720)、威博液壓(871245)、榮億精密(873223)、三一重工(600031)、安徽合力(600761)、廈工股份(600815)、建設(shè)機(jī)械(600984)、恒立液壓(601100)、杭叉集團(tuán)(603298)、浙江鼎力(603338)、艾迪精密(603638)、中際聯(lián)合(605305)、長(zhǎng)齡液壓(605389)、鐵建重工(688425)、中聯(lián)重科(000157)、徐工機(jī)械(000425)、柳工(000528)、山推股份(000680)、拓山重工(001226)、山河智能(002097)、*ST海倫(300201)、長(zhǎng)盛軸承(300718)、邵陽(yáng)液壓(301079)、唯萬(wàn)密封(301161)、金道科技(301279);

施工建設(shè)環(huán)節(jié)：上海建工(600170)、陜西建工(600248)、龍?jiān)ㄔO(shè)(600491)、重慶建工(600939)、中國(guó)建筑(601668)、寧波建工(601789)、高新發(fā)展(000628)、浙江建投(002761);

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)：中國(guó)國(guó)貿(mào)(600007)、保利發(fā)展(600048)、南京高科(600064)、冠城大通(600067)、宋都股份(600077)、海泰發(fā)展(600082)、大名城(600094)、大龍地產(chǎn)(600159)、香江控股(600162)、臥龍地產(chǎn)(600173)、格力地產(chǎn)(600185)、新湖中寶(600208)、魯商發(fā)展(600223)、ST云城(600239)、萬(wàn)通發(fā)展(600246)、城建發(fā)展(600266)、天房發(fā)展(600322)、華發(fā)股份(600325)、華夏幸福(600340)、首開(kāi)股份(600376)、金地集團(tuán)(600383)、粵泰股份(600393)、空港股份(600463)、藍(lán)光發(fā)展(600466)、華麗家族(600503)、黑牡丹(600510)、棲霞建設(shè)(600533)、迪馬股份(600565)、廣匯物流(600603)、市北高新(600604)、綠地控股(600606)、光大嘉寶(600622)、新黃浦(600638)、浦東金橋(600639)、萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641)、外高橋(600648)、城投控股(600649)、信達(dá)地產(chǎn)(600657)、電子城(600658)、陸家嘴(600663)、天地源(600665)、中華企業(yè)(600675)、京投發(fā)展(600683)、珠江股份(600684)、亞通股份(600692)、光明地產(chǎn)(600708)、鳳凰股份(600716)、蘇州高新(600736)、華遠(yuǎn)地產(chǎn)(600743)、上實(shí)發(fā)展(600748)、西藏城投(600773)、京能置業(yè)(600791)、世茂股份(600823)、同濟(jì)科技(600846)、上海臨港(600848)、張江高科(600895)、新城控股(601155)、中新集團(tuán)(601512)、北辰實(shí)業(yè)(601588)、萬(wàn)科A(000002)、深振業(yè)A(000006)、深物業(yè)A(000011)、沙河股份(000014)、深深房A(000029)、大悅城(000031)、華聯(lián)控股(000036)、中洲控股(000042)、泛?？毓?000046)、京基智農(nóng)(000048)、華僑城A(000069)、天健集團(tuán)(000090)、金融街(000402)、渝開(kāi)發(fā)(000514)、榮安地產(chǎn)(000517)、中天金融(000540)、萊茵體育(000558)、粵宏遠(yuǎn)A(000573)、陽(yáng)光股份(000608)、中迪投資(000609)、新華聯(lián)(000620)、順發(fā)恒業(yè)(000631)、金科股份(000656)、美好置業(yè)(000667)、陽(yáng)光城(000671)、蘇寧環(huán)球(000718)、ST泰禾(000732)、中交地產(chǎn)(000736)、中國(guó)武夷(000797)、ST新城(000809)、財(cái)信發(fā)展(000838)、三湘印象(000863)、海南高速(000886)、津?yàn)I發(fā)展(000897)、數(shù)源科技(000909)、嘉凱城(000918)、福星股份(000926)、中南建設(shè)(000961)、天?；?000965)、招商蛇口(001979)、世榮兆業(yè)(002016)、廣宇集團(tuán)(002133)、榮盛發(fā)展(002146)、合肥城建(002208)、濱江集團(tuán)(002244)、南國(guó)置業(yè)(002305)、南山控股(002314)、九龍倉(cāng)集團(tuán)(0004.HK)、恒隆集團(tuán)(0010.HK)、恒基地產(chǎn)(0012.HK)、希慎興業(yè)(0014.HK)、新鴻基地產(chǎn)(0016.HK)、新世界發(fā)展(0017.HK)、遠(yuǎn)東發(fā)展(0035.HK)、天譽(yù)置業(yè)(0059.HK)、中國(guó)海外宏洋集團(tuán)(0081.HK)、信和置業(yè)(0083.HK)、綠景中國(guó)地產(chǎn)(0095.HK)、恒隆地產(chǎn)(0101.HK)、保利置業(yè)集團(tuán)(0119.HK)、四海國(guó)際(0120.HK)、越秀地產(chǎn)(0123.HK)、嘉華國(guó)際(0173.HK)、正商實(shí)業(yè)(0185.HK)、大悅城地產(chǎn)(0207.HK)、信德集團(tuán)(0242.HK)、瑞安房地產(chǎn)(0272.HK)、綠地香港(0337.HK)、上海實(shí)業(yè)控股(0363.HK)、SOHO中國(guó)(0410.HK)、卡森國(guó)際(0496.HK)、金地商置(0535.HK)、北京北辰實(shí)業(yè)股份(0588.HK)、深圳控股(0604.HK)、嘉里建設(shè)(0683.HK)、中國(guó)海外發(fā)展(0688.HK)、合生創(chuàng)展集團(tuán)(0754.HK)、世茂集團(tuán)(0813.HK)、中國(guó)金茂(0817.HK)、建業(yè)地產(chǎn)(0832.HK)、旭輝控股集團(tuán)(0884.HK)、龍湖集團(tuán)(0960.HK)、招商局置地(0978.HK)、新城發(fā)展(1030.HK)、路勁(1098.HK)、華潤(rùn)置地(1109.HK)、長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(1113.HK)、珠光控股(1176.HK)、時(shí)代中國(guó)控股(1233.HK)、寶龍地產(chǎn)(1238.HK)、力高集團(tuán)(1622.HK)、禹洲集團(tuán)(1628.HK)、佳兆業(yè)集團(tuán)(1638.HK)、華南城(1668.HK)、花樣年控股(1777.HK)、彩生活(1778.HK)、合景泰富集團(tuán)(1813.HK)、ESR(1821.HK)、建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(1908.HK)、融創(chuàng)中國(guó)(1918.HK)、中駿集團(tuán)控股(1966.HK)、太古地產(chǎn)(1972.HK)、弘陽(yáng)地產(chǎn)(1996.HK)、九龍倉(cāng)置業(yè)(1997.HK)、碧桂園(2007.HK)、德信中國(guó)(2019.HK)、新力控股集團(tuán)(2103.HK)、萬(wàn)科企業(yè)(2202.HK)、國(guó)瑞健康(2329.HK)、祥生控股集團(tuán)(2599.HK)、佳源國(guó)際控股(2768.HK)、中梁控股(2772.HK)、富力地產(chǎn)(2777.HK)、融信中國(guó)(3301.HK)、中國(guó)恒大(3333.HK)、遠(yuǎn)洋集團(tuán)(3377.HK)、龍光集團(tuán)(3380.HK)、雅居樂(lè)集團(tuán)(3383.HK)、中國(guó)奧園(3883.HK)、綠城中國(guó)(3900.HK)、美的置業(yè)(3990.HK)、正榮地產(chǎn)(6158.HK)、中國(guó)宏泰發(fā)展(6166.HK)、寶龍商業(yè)(9909.HK)、匯景控股(9968.HK)、金輝控股(9993.HK);

工程咨詢：天潤(rùn)科技(430564)、華維設(shè)計(jì)(833427)、中設(shè)咨詢(833873)、旭杰科技(836149)、廣咨國(guó)際(836892)、南化股份(600301)、華建集團(tuán)(600629)、太極實(shí)業(yè)(600667)、梅雁吉祥(600868)、中衡設(shè)計(jì)(603017)、華設(shè)集團(tuán)(603018)、設(shè)計(jì)總院(603357)、勘設(shè)股份(603458)、中公高科(603860)、建發(fā)合誠(chéng)(603909)、甘咨詢(000779)、中設(shè)股份(002883)、華陽(yáng)國(guó)際(002949)、地鐵設(shè)計(jì)(003013)、蘇交科(300284)、華圖山鼎(300492)、啟迪設(shè)計(jì)(300500)、筑博設(shè)計(jì)(300564)、中達(dá)安(300635)、杰恩設(shè)計(jì)(300668)、建科院(300675)、設(shè)研院(300732)、漢嘉設(shè)計(jì)(300746)、新城市(300778)、測(cè)繪股份(300826)、山水比德(300844)、深圳瑞捷(300977)、尤安設(shè)計(jì)(300983)、蕾奧規(guī)劃(300989)、霍普股份(301024)、華藍(lán)集團(tuán)(301027)、深水規(guī)院(301038)、中糧科工(301058)、深城交(301091)、招標(biāo)股份(301136)、建研設(shè)計(jì)(301167);

裝飾裝修環(huán)節(jié)：創(chuàng)興資源(600193)、江河集團(tuán)(601886)、全筑股份(603030)、柯利達(dá)(603828)、德才股份(605287)、寶鷹股份(002047)、金螳螂(002081)、海南發(fā)展(002163)、洪濤股份(002325)、亞廈股份(002375)、ST廣田(002482)、ST弘高(002504)、瑞和股份(002620)、東易日盛(002713)、*ST奇信(002781)、建藝集團(tuán)(002789)、鄭中設(shè)計(jì)(002811)、中裝建設(shè)(002822)、名雕股份(002830)、美芝股份(002856)、豪爾賽(002963)、中天精裝(002989)、名家匯(300506)、維業(yè)股份(300621);

物業(yè)管理環(huán)節(jié)：皇庭國(guó)際(000056)、招商積余(001914)、南都物業(yè)(603506)、中天服務(wù)(002188)、新大正(002968)、特發(fā)服務(wù)(300917)。

從房地產(chǎn)行業(yè)上市公司所屬地分布來(lái)看，主要集中在東北沿海城市，其中以廣東、北京、上海的上市公司最為密集，廣東有37家房地產(chǎn)行業(yè)上市公司，上海有32家房地產(chǎn)行業(yè)上市公司，北京有22家房地產(chǎn)行業(yè)上市公司;其次是浙江、江蘇、重慶、福建等地。

2、 房地產(chǎn)行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對(duì)比

房地產(chǎn)行業(yè)的上市公司在業(yè)務(wù)布局重點(diǎn)上各有不同。部分公司主要深耕于某些片區(qū)，例如粵宏遠(yuǎn)A立根于粵港澳大灣區(qū)的重心城市，深耕東莞市場(chǎng)、嘉凱城主要在長(zhǎng)三角核心區(qū)域開(kāi)發(fā)中高端樓盤;部分公司布局于特定規(guī)模的城市，例如中交地產(chǎn)的項(xiàng)目主要在華北、華東、華中、華南、西北、西南的一、二線城市，廣宇集團(tuán)以杭州為中心，以二、三線城市為重點(diǎn)進(jìn)行開(kāi)發(fā);部分公司依托產(chǎn)業(yè)園區(qū)進(jìn)行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，例如上海臨港，主要負(fù)責(zé)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)、招商引資、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入和功能配套等工作。

3、 房地產(chǎn)行業(yè)上市公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比

目前，由中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)于2021年3月發(fā)布的《2021中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力測(cè)評(píng)榜單》披露的數(shù)據(jù)顯示，萬(wàn)科集團(tuán)排名第一，恒大排名第二，碧桂園排名第三。此外，2021年8月，央行、住建部出臺(tái)了重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)資金監(jiān)測(cè)和融資管理的“三道紅線”政策，要求剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率不超過(guò)百分之七十、凈負(fù)債率不超過(guò)百分之百、現(xiàn)金短債比不小于一。其中，A股與港股的現(xiàn)金短債比用貨幣資金/短期負(fù)債計(jì)算;港股報(bào)表中未包含預(yù)收賬款科目，為統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一用未剔除預(yù)收款的資產(chǎn)負(fù)債率來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比。根據(jù)2021年公司年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)金短債比不小于一的房企共103家;凈負(fù)債率不超過(guò)百分之百的房企共93家。

4、 房地產(chǎn)行業(yè)上市公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)比

在2021年年報(bào)中，大部分房企對(duì)2022年或遠(yuǎn)期的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)劃。部分房企提出了明確的量化指標(biāo)，例如金地集團(tuán)提出2022年，公司計(jì)劃新開(kāi)工面積634萬(wàn)平方米，竣工面積1536萬(wàn)平方米，信達(dá)地產(chǎn)提出2022年，公司計(jì)劃簽約銷售額230億元，回款額200億元，計(jì)劃新開(kāi)工面積130萬(wàn)平方米，計(jì)劃竣工面積180萬(wàn)平方米。部分房企圍繞去庫(kù)存、促進(jìn)資金回籠、促進(jìn)銷售展開(kāi)工作計(jì)劃，例如萊茵地產(chǎn)提出公司將通過(guò)有效調(diào)整銷售政策，繼續(xù)全力拓展銷售渠道，降低營(yíng)銷成本，加大存量地產(chǎn)的租售力度。部分房企則圍繞轉(zhuǎn)型升級(jí)，弱化房地產(chǎn)業(yè)務(wù)展開(kāi)工作，例如魯商發(fā)展提出圍繞“轉(zhuǎn)型”，向房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，在代建、商業(yè)管理等輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域有所作為;廣宇集團(tuán)提出努力實(shí)現(xiàn)從“城市建設(shè)開(kāi)發(fā)商”向“城市資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商”的角色轉(zhuǎn)變;部分公司由于未披露2021年年報(bào)，因此暫無(wú)業(yè)務(wù)規(guī)劃展望。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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