行業(yè)主要上市企業(yè)：安泰科技(000969)、金發(fā)科技(600143)、中偉股份(300919)、沃特股份(002886)、南大光電(300346)、中科三環(huán)(000970)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值;新材料產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈;成都市新材料總收入;成都市新材料企業(yè)數(shù)量

新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——中國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值分析：初步統(tǒng)計(jì)2021年中國新材料市場規(guī)模在5.3萬億元以上

根據(jù)賽迪統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來，我國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快，產(chǎn)業(yè)規(guī)模由2010年的0.65萬億元增長至2019年的4.08萬億元，年均增速保持在20%左右;初步統(tǒng)計(jì)得到2021年中國新材料市場規(guī)模在5.3萬億元以上。

——新材料產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

新材料產(chǎn)業(yè)上游為基礎(chǔ)材料，包括鋼鐵材料、有色金屬材料、紡織材料、化工材料、輕工材料和建筑材料等。新材料產(chǎn)業(yè)中游為新材料，根據(jù)國家《新材料產(chǎn)業(yè)指南》劃分，細(xì)分領(lǐng)域包括先進(jìn)基礎(chǔ)材料(先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬、先進(jìn)化工材料、先進(jìn)建筑材料、先進(jìn)輕紡材料)、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料(高端裝備用特種合金、高性能分離膜材料、高性能纖維及復(fù)合材料等)和前沿新材料(石墨烯、金屬及高分子增材制造材料、形狀記憶合金、自修復(fù)材、智能仿生與超材料等);根據(jù)新材料核心應(yīng)用，新材料可包括前沿新材料、高性能纖維及復(fù)合材料、無機(jī)非金屬材料、化工新材料和金屬新材料。新材料產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用范圍十分廣泛，包括電子信息、汽車工業(yè)、家電、醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保、航空航天、化工產(chǎn)業(yè)等。

根據(jù)新材料各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，上游基礎(chǔ)材料領(lǐng)域中紡織材料、化工材料、輕工材料以及建筑材料行業(yè)毛利率較高，整體均處于16%以上水平，鋼鐵材料以及有色金屬材料行業(yè)毛利率較低，整體處于16%以下水平;中游核心新材料企業(yè)毛利率整體較高，其中前沿新材料代表性企業(yè)毛利率28%-52%，高性能纖維及復(fù)合材料代表性企業(yè)毛利率更是達(dá)到44%以上的水平，無機(jī)非金屬材料、化工新材料以及金屬新材料企業(yè)毛利率水平整體在14%以上水平;下游具體應(yīng)用領(lǐng)域中，節(jié)能環(huán)保、家電行業(yè)以及航空航天行業(yè)毛利率整體處于20%左右水平，醫(yī)療行業(yè)整體毛利率水平較高，達(dá)31%以上，電子信息及汽車工業(yè)毛利率整體維持在10-20%左右水平。

注：新材料產(chǎn)業(yè)上游及下游各環(huán)節(jié)(行業(yè))毛利率采用同花順行業(yè)A股上市企業(yè)2015-2021年間整體毛利率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);中游核心新材料以各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)2015-2021年間毛利率數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

成都市新材料產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

根據(jù)《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，要求到2025年原材料工業(yè)中新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升，占原材料工業(yè)比重明顯提高;初步形成更高質(zhì)量、更好效益、更優(yōu)布局、更加綠色、更為安全的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。為推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)發(fā)展，建設(shè)新材料產(chǎn)業(yè)集群，2020年起成都市大量發(fā)布新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，2020-2022年10月成都市新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策發(fā)布數(shù)量均在20條以上。

2020年《成都市人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)成都新型材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》提出，到2020年，全市新型材料產(chǎn)業(yè)主營收入突破1500億元，力爭培育2家百億級(jí)企業(yè)、3家50億級(jí)企業(yè)、30家10億級(jí)企業(yè)、200家億級(jí)以上企業(yè)，掌握一批重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，培育一批具有關(guān)鍵材料自主設(shè)計(jì)研發(fā)能力的重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)中心，全市新型材料產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)一步完善，形成特色鮮明、布局合理、配套完善的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。到2022年，建設(shè)成為國內(nèi)知名的新型材料研發(fā)制造基地。

2021年，《2021年〈政府工作報(bào)告〉確定的主要目標(biāo)任務(wù)責(zé)任分解方案》提出加快發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)，著力光電材料、石墨烯等前沿方向，支持光明派特、成都炭素等本土企業(yè)發(fā)展壯大，推動(dòng)美奢銳二期建成投運(yùn)。

2022年，《成都市“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》提出新型材料產(chǎn)業(yè)聚焦發(fā)展“四大優(yōu)勢材料+四大特色材料”，以技術(shù)驅(qū)動(dòng)、場景驅(qū)動(dòng)和需求驅(qū)動(dòng)為核心，研發(fā)和引進(jìn)一批關(guān)鍵戰(zhàn)略材料和先進(jìn)基礎(chǔ)材料，培育一批具有關(guān)鍵材料自主設(shè)計(jì)研發(fā)能力的重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)中心，到2025年?duì)I業(yè)收入力爭達(dá)到2500億元，打造國際一流、特色突出、國內(nèi)領(lǐng)先的綠色、低碳、循環(huán)的新型材料產(chǎn)業(yè)高地。

截至10月24日，成都市2022年共有20條相關(guān)新材料產(chǎn)業(yè)政策公布。

成都市新材料產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——成都市新材料產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動(dòng)下，成都市新材料產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在交通運(yùn)輸、新材料服務(wù)、文化傳媒和酒店及餐飲服務(wù)方面均有企業(yè)布局：

——成都市新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前成都市新材料產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)主要分布于以武侯區(qū)、成華區(qū)和錦江區(qū)為主的成都市中心城區(qū)，以及高新區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)、郫都區(qū)、崇州市等，區(qū)域內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，業(yè)務(wù)布局較為廣泛。

——成都市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

根據(jù)《成都市“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，成都市將新型材料產(chǎn)業(yè)聚焦發(fā)展“四大優(yōu)勢材料+四大特色材料”，布局在成都高性能纖維材料產(chǎn)業(yè)功能區(qū)、成都?xì)W洲產(chǎn)業(yè)城、成都高分子新材料產(chǎn)業(yè)功能區(qū)、成都空天產(chǎn)業(yè)功能區(qū)、天府新區(qū)半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)功能區(qū)、淮州新城等產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

成都市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年成都市實(shí)現(xiàn)新材料總收入達(dá)2062億元

近年來，成都市新型材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從2018年的1153.4億元規(guī)模增長至2019年的1403.7億元，進(jìn)入全國第二梯隊(duì)前列;2021年1-10月，成都市新型材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收1669.2億元，同比增長21.2%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)入全國第二梯隊(duì)前列。初步統(tǒng)計(jì)得到2021年成都市新型材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收可達(dá)到2062億元。

注：2020及2021年數(shù)據(jù)為前瞻測算數(shù)據(jù)，屆時(shí)將以官方公布的實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

——2021年成都市新材料新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，近年來成都市新材料產(chǎn)業(yè)歷年新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長。截至2022年10月24日，成都新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)共184家，其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，2021年全年成都新材料產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為23家，較2020年增加8家;截至10月24日，成都2022年新材料產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為6家。

成都市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——成都市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

《成都市“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”期間成都新型材料產(chǎn)業(yè)將聚焦發(fā)展“四大優(yōu)勢材料+四大特色材料”，以技術(shù)驅(qū)動(dòng)、場景驅(qū)動(dòng)和需求驅(qū)動(dòng)為核心，研發(fā)和引進(jìn)一批關(guān)鍵戰(zhàn)略材料和先進(jìn)基礎(chǔ)材料，培育一批具有關(guān)鍵材料自主設(shè)計(jì)研發(fā)能力的重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)中心;打造集成電路、智能終端、高端軟件、汽車制造、軌道交通、航空航天、生物醫(yī)藥、綠色食品、新型材料、能源環(huán)保裝備等10個(gè)以上千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群;到2025年新材料產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入力爭達(dá)到2500億元，打造國際一流、特色突出、國內(nèi)領(lǐng)先的綠色、低碳、循環(huán)的新型材料產(chǎn)業(yè)高地。

——成都市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

發(fā)展目標(biāo)方面，《成都市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，“十四五”期間成都市將從“干支聯(lián)動(dòng)”引領(lǐng)區(qū)域協(xié)同發(fā)展、加強(qiáng)郊區(qū)新城功能節(jié)點(diǎn)作用、探索重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)新體制、突出發(fā)展先進(jìn)制造和建設(shè)社區(qū)優(yōu)質(zhì)生活服務(wù)圈等方向支持成都市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《成都市新材料產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南 （兩鏈兩圖兩池兩庫兩平臺(tái)兩清單兩報(bào)告）》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。