行業(yè)主要上市公司：中芯國際(688981);華潤微(688396);賽微電子(300456);長電科技(600584)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國集成電路市場規(guī)模;珠海集成電路產(chǎn)量;珠海集成電路企業(yè)數(shù)量

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

芯片產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。2013-2021年，我國芯片市場規(guī)模不斷增長。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國芯片產(chǎn)業(yè)銷售額為1.05萬億元，同比增長18.2%。

2010-2021年，中國集成電路產(chǎn)量持續(xù)增長，增速波動變化。2021年，中國集成電路產(chǎn)量為3594.30億塊，同比增長37.5%。

——集成電路產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和半導(dǎo)體設(shè)備，包括硅片、光刻膠、化學(xué)試劑、鍵和金屬線等原材料，以及EDA工具與半導(dǎo)體制造、封裝與檢測設(shè)備;中游是集成電路的設(shè)計、制造與封裝三大環(huán)節(jié);下游包括工業(yè)、消費、通信等國民經(jīng)濟基礎(chǔ)領(lǐng)域。根據(jù)集成電路各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游的IC制造材料、半導(dǎo)體設(shè)備以及中游的IC設(shè)計環(huán)節(jié)利潤水平相對較高，其中IC設(shè)計、半導(dǎo)體設(shè)備的代表性上市公司毛利率高達(dá)40%-70%;另一方面，上游IC封測材料環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

自2013年來，珠海就頒布實施了多項行動方案促進集成電路的發(fā)展;2013-2021年，珠海每年均制定了鼓勵集成電路發(fā)展的政策，支持集成電路在各個領(lǐng)域的應(yīng)用;2021年4月，《珠海市“十四五”規(guī)劃》提出聚焦集成電路產(chǎn)業(yè)，補齊缺失環(huán)節(jié)、薄弱環(huán)節(jié)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、競爭力;2022年，截至11月下旬，珠海市共有14條相關(guān)政策公布。

珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在上游的軟硬件設(shè)備、IC制造材料、IC封測材料環(huán)節(jié)，以及中游的集成電路設(shè)計、制造、封測環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前珠海市各轄區(qū)均有集成電路材料、設(shè)備、IC設(shè)計、IC制造環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而IC封測代表企業(yè)主要分布在斗門區(qū)和香洲區(qū)。相對而言，香洲區(qū)和斗門區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。近年來，珠海市開始大力推動集成電路推廣應(yīng)用，當(dāng)前已形成了以香洲區(qū)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)為核心的集成電路產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年集成電路產(chǎn)業(yè)收入超125億元

2018-2021年，珠海的集成電路產(chǎn)業(yè)收入逐年上升。2021年，珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)收入125.83億元，同比增長35.13%。

——集成電路設(shè)計業(yè)在全產(chǎn)業(yè)中占比84%

2021年珠海集成電路產(chǎn)業(yè)以設(shè)計業(yè)為主，設(shè)備制造業(yè)、材料制造業(yè)、生產(chǎn)制造和封測產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。其中，集成電路設(shè)計業(yè)主營收入105.77億元，占比84%;集成電路制造業(yè)全年營收接近1億元，在全產(chǎn)業(yè)的占比提升到0.8%;封測業(yè)全年營收0.36億元，在全產(chǎn)業(yè)中占比為0.3%;集成電路設(shè)備、材料等其他行業(yè)收入規(guī)模超過18.71億元，占全產(chǎn)業(yè)的比重14.9%。

——2021年集成電路產(chǎn)量增速超20%

近年來，珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2017-2021年，珠海市集成電路產(chǎn)量波動上升，2020年突破了10億塊;2021年，珠海市集成電路產(chǎn)量超過12億塊，達(dá)12.74億塊，同比增長23.69%。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來集成電路新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。在2010-2021年間，2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)638家;2022年1-11月，珠海集成電路產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為572家。

珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2020年10月珠海市工業(yè)和信息化局出臺的《珠海市關(guān)于大力支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》和《關(guān)于促進珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》，到2025年，珠海集成電路產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模達(dá)到1000億元，支撐和帶動千億級電子信息產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，形成若干家年產(chǎn)值超過10億元和2-3家年銷售收入超過30億元的芯片設(shè)計企業(yè)。

——珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，珠海市將聚焦集成電路產(chǎn)業(yè)，補齊缺失環(huán)節(jié)、薄弱環(huán)節(jié)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、競爭力：

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