禮品行業(yè)主要上市公司：元隆雅圖（002878.SZ）、孚日股份（002083.SZ）、小熊電器（002959.SZ）、元祖股份（603886.SH）、哈爾斯（002615.SZ）、勁嘉股份（002191.SZ）、倍輕松（688793.SH）、德力股份（002571.SZ）、德藝文創(chuàng)（300640.SZ）、九陽(yáng)股份（002242.SZ）、蘇泊爾（002032.SZ）、科沃斯（603486.SH）、石頭科技（688169.SH）、飛科電器（603868.SH）、茶花股份（603615.SH）、萬(wàn)事利（301066.SZ）等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)禮品行業(yè)政策情況、中國(guó)禮品行業(yè)供需情況與價(jià)格指數(shù)、中國(guó)禮品企業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

行業(yè)概況

1、定義

禮品，即是指人們之間互相饋贈(zèng)的物品。在禮尚往來(lái)的中國(guó)，一般贈(zèng)送禮品都帶有收到回贈(zèng)的期待，并不僅僅是指禮品的回贈(zèng)，更多是在其他的方面，比如委托他人幫忙，促進(jìn)交易達(dá)成等。從本質(zhì)上來(lái)講，禮品是所有商品的一種用途，任何商品都可以作為禮品。

禮品行業(yè)是各類商品用途細(xì)分市場(chǎng)的集合，而不是單一行業(yè)的存在。從目前市場(chǎng)上禮品的表現(xiàn)形式來(lái)看，聯(lián)創(chuàng)科技、子谷川、清華同方、韓國(guó)現(xiàn)代這些企業(yè)都各自建立了禮品部門(mén)，將禮品作為重要的營(yíng)銷(xiāo)渠道來(lái)建設(shè)。禮品行業(yè)包括了工藝品、皮具、服裝、鐘表、玩具、小家電、珠寶等產(chǎn)品，而這些禮品的集合最終匯集形成了禮品行業(yè)。

中國(guó)有文化底蘊(yùn)多樣的禮品，根據(jù)對(duì)所掌握的禮品資料進(jìn)行歸納、匯總，禮品的分類方式很多。根據(jù)分類的角度，一般有按禮品的材質(zhì)分類和按滿足禮品消費(fèi)者需求分類兩種常用的方法：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：禮品制造和禮品服務(wù)是禮品行業(yè)的兩大類公司

中國(guó)禮品產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為各種原材料；中游禮品制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍包括禮品設(shè)計(jì)、禮品制造和禮品進(jìn)口，而禮品服務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍包括禮品批發(fā)、禮品經(jīng)銷(xiāo)和禮品營(yíng)銷(xiāo)；下游主要是面向企業(yè)和消費(fèi)者的禮品銷(xiāo)售環(huán)節(jié)。上游的原材料供應(yīng)商有天洋新材、長(zhǎng)鴻高科、天山鋁業(yè)等；中游的禮品設(shè)計(jì)公司有陽(yáng)光印易，而不同類別的禮品制造公司則有哈爾斯、美的、小熊電器、元祖禮品、孚日股份等；中游的禮品經(jīng)銷(xiāo)與營(yíng)銷(xiāo)公司有元隆雅圖、瑞祥全球購(gòu)、云中鶴、吉之禮等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在以精神型禮品為主階段

中國(guó)的禮品行業(yè)發(fā)展主要包括四個(gè)階段：以溫飽型禮品為主、以實(shí)用型禮品為主、以健康型禮品為主、以精神型禮品為主。

行業(yè)政策背景：重視文化創(chuàng)意開(kāi)發(fā)和科技創(chuàng)新

我國(guó)禮品行業(yè)發(fā)展已步入成熟期，近年來(lái)，國(guó)家對(duì)于禮品在文化創(chuàng)意開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品科技創(chuàng)新等方面的重視程度不斷提升，先后出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)文化和科技深度融合的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于推動(dòng)數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)文化文物單位文化創(chuàng)意產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的若干措施》等政策，推廣具備文化創(chuàng)意、品牌內(nèi)涵、科技創(chuàng)新禮品的發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：文創(chuàng)/IP禮品爆發(fā)式增長(zhǎng)，糕點(diǎn)禮品增速亮眼

我國(guó)禮品種類眾多，所跨行業(yè)眾多，前瞻選取具有代表性的家居用品禮品企業(yè)、小家電禮品企業(yè)、食品類禮品企業(yè)、文創(chuàng)/IP禮品企業(yè)的產(chǎn)量情況，以分析中國(guó)禮品行業(yè)的供給現(xiàn)狀。

2021年，家居用品企業(yè)孚日股份的毛巾系列產(chǎn)量為64957噸，同比增長(zhǎng)19.05%；床品系列產(chǎn)量為11629噸，同比增長(zhǎng)0.51%，可見(jiàn)毛巾系列較床品系列增速更高；小家電企業(yè)小熊電器的小家電產(chǎn)量為4075萬(wàn)臺(tái)，同比下滑10.08%；食品類企業(yè)元祖股份的蛋糕產(chǎn)量為559萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)32.23%，增速高于中西糕點(diǎn)禮盒，但水果和其他產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下滑；文創(chuàng)/IP產(chǎn)品企業(yè)元隆雅圖受益于冬奧會(huì)，貴金屬及特許商品產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)234.77%，達(dá)224萬(wàn)件。

2、需求：冬奧會(huì)帶動(dòng)文創(chuàng)/IP禮品需求

我國(guó)禮品種類眾多，所跨行業(yè)眾多，前瞻選取具有代表性的家居用品禮品企業(yè)、小家電禮品企業(yè)、食品類禮品企業(yè)、文創(chuàng)/IP禮品企業(yè)的銷(xiāo)量情況，以分析中國(guó)禮品行業(yè)的需求現(xiàn)狀。

2021年，家居用品企業(yè)孚日股份的毛巾系列銷(xiāo)量為64211噸，同比增長(zhǎng)17.84%；床品系列銷(xiāo)量為12054噸，同比下滑3.88%，可見(jiàn)毛巾系列更受消費(fèi)者歡迎；小家電企業(yè)小熊電器的小家電銷(xiāo)量為3895萬(wàn)臺(tái)，同比下滑13.70%；食品類企業(yè)元祖股份的蛋糕銷(xiāo)量為556萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)33.45%，增速略高于中西糕點(diǎn)禮盒，但水果和其他產(chǎn)品銷(xiāo)量大幅下滑；文創(chuàng)/IP產(chǎn)品企業(yè)元隆雅圖受益于冬奧會(huì)，貴金屬及特許商品銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng)265.24%，達(dá)148萬(wàn)件。

3、產(chǎn)銷(xiāo)率：文創(chuàng)/IP禮品存在供過(guò)于求現(xiàn)象

從我國(guó)具有代表性的家居用品禮品企業(yè)、小家電禮品企業(yè)、食品類禮品企業(yè)、文創(chuàng)/IP禮品企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)率情況來(lái)看，2021年，家居用品企業(yè)孚日股份的毛巾系列產(chǎn)銷(xiāo)率為98.85%，同比下滑1.01個(gè)百分點(diǎn)；床品系列產(chǎn)銷(xiāo)率為103.65%，同比下滑4.73個(gè)百分點(diǎn)，可見(jiàn)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售表現(xiàn)較去年下滑，但仍處于供需平衡狀態(tài)；小家電企業(yè)小熊電器的小家電產(chǎn)銷(xiāo)率為95.59%，同比下滑4.01個(gè)百分點(diǎn)，可見(jiàn)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售受阻，庫(kù)存累積；食品類企業(yè)元祖股份的中西糕點(diǎn)禮盒的產(chǎn)銷(xiāo)率最高，為101.43%，同比增長(zhǎng)4.24個(gè)百分點(diǎn)；文創(chuàng)/IP產(chǎn)品企業(yè)元隆雅圖的貴金屬及特許商品產(chǎn)銷(xiāo)率為66.15%，為所有行業(yè)禮品公司中最低，產(chǎn)品庫(kù)存較高。

4、價(jià)格：2022年玩具類禮品漲幅最高

2019-2021年，各品類商品的義烏小商品價(jià)格指數(shù)走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)；2022年，包裝類、玩具類、護(hù)理及美容用品類、箱包類商品的義烏小商品價(jià)格指數(shù)波動(dòng)較大，而體育娛樂(lè)用品、工藝品、日用品品類價(jià)格走勢(shì)保持平穩(wěn)。截至2022年11月16日，玩具類商品價(jià)格較2021年底漲幅最高，達(dá)5.02%；護(hù)理美容類商品價(jià)格較2021年底降幅最大，下滑0.63%。

5、銷(xiāo)售模式：線下直銷(xiāo)與經(jīng)銷(xiāo)并行，線上以B2C模式為主

目前我國(guó)禮品行業(yè)銷(xiāo)售模式多樣，線下銷(xiāo)售模式中，直銷(xiāo)與經(jīng)銷(xiāo)并行，經(jīng)銷(xiāo)具體指特許加盟銷(xiāo)售模式，特許加盟就是公司授予符合條件的加盟商在特定的區(qū)域內(nèi)，按照公司要求獨(dú)家銷(xiāo)售品牌產(chǎn)品和公司代理（授權(quán)）的其他品牌產(chǎn)品的權(quán)利；線上模式主要為B2C模式。

6、市場(chǎng)規(guī)模：2021年禮品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模接近1.4萬(wàn)億元

隨著近幾年人們生活水平的提高，中國(guó)禮品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。我國(guó)每年會(huì)多次舉辦禮品展覽會(huì)，有效地帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)相關(guān)禮品企業(yè)間的相互交流，增強(qiáng)了禮品行業(yè)的發(fā)展活力。沿海的江蘇、廣東、浙江、福建等地是目前產(chǎn)量最大的禮品生產(chǎn)中心。對(duì)于中國(guó)禮品制造商來(lái)說(shuō)，樹(shù)立品牌意識(shí)、加強(qiáng)自主創(chuàng)新、不斷提升產(chǎn)品檔次已成為重中之重。前瞻初步測(cè)算，2021年中國(guó)禮品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1.39萬(wàn)億元。

注：截至2022年11月22日，全國(guó)工商聯(lián)禮品商會(huì)尚未發(fā)布2021年數(shù)據(jù)，上表中2021年數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)2017-2020年復(fù)合增速測(cè)算所得，屆時(shí)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：中國(guó)禮品企業(yè)主要分布在廣東和浙江

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，目前中國(guó)禮品注冊(cè)企業(yè)主要分布在長(zhǎng)三角和珠三角等地，其中廣東和浙江是禮品企業(yè)主要注冊(cè)的熱土。截至2022年11月，廣東共有相關(guān)禮品企業(yè)數(shù)19724家，排名第一；其次是浙江，共有10018家；上海排名第三，共有5668家。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈

國(guó)內(nèi)禮品行業(yè)體量巨大，產(chǎn)品品類眾多，呈現(xiàn)參與者眾多、單個(gè)參與者規(guī)模偏小、產(chǎn)業(yè)集中度較低的特征。近年來(lái)，隨著外部環(huán)境的變化，營(yíng)銷(xiāo)需求、營(yíng)銷(xiāo)渠道、營(yíng)銷(xiāo)方式變化較快，市場(chǎng)格局競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：三大類型禮品企業(yè)不斷發(fā)展

后疫情時(shí)代，垂直領(lǐng)域的禮品服務(wù)商專業(yè)化服務(wù)程度更高，大而全的禮品供應(yīng)平臺(tái)服務(wù)商不斷發(fā)展，大而專的禮品綜合資源服務(wù)商開(kāi)始涌現(xiàn)。

2、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2027年中國(guó)禮品市場(chǎng)將超過(guò)2萬(wàn)億元

禮品渠道份額逐漸變化、電商采購(gòu)優(yōu)勢(shì)崛起、禮品消費(fèi)品類的更新?lián)Q代、新生代消費(fèi)習(xí)慣的不斷改變、渠道供應(yīng)商的轉(zhuǎn)型調(diào)整，這些都驅(qū)使著禮品行業(yè)往新的方向發(fā)展。需求驅(qū)動(dòng)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)相互滲透，在未來(lái)，禮品行業(yè)的邊界將會(huì)不斷被打破，行業(yè)從業(yè)者只有迎難而上，看準(zhǔn)趨勢(shì)，不斷創(chuàng)新，才能擁抱新生。預(yù)計(jì)2027年中國(guó)禮品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破2萬(wàn)億元大關(guān)，達(dá)2.08萬(wàn)億元，2022-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.96%。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)禮品行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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