行業(yè)主要上市公司：天合光能(688599)、東方日升(300118)、太陽能(000591);ST天龍(300029);振邦智能(003028);回天新材(300041)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國光伏裝機容量;合肥光伏裝機容量;合肥光伏企業(yè)數(shù)量

全文統(tǒng)計口徑說明：企業(yè)數(shù)據(jù)來自中華企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，查詢時間：2023年1月10日;關(guān)鍵詞：光伏;行業(yè)：新能源;篩選條件：企業(yè)名、產(chǎn)品、經(jīng)營范圍

光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

我國太陽能光伏行業(yè)雖起步較晚，但發(fā)展迅速，尤其是2013年以來，在國家及各地區(qū)的政策驅(qū)動下，太陽能光伏發(fā)電在我國呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國光伏發(fā)電新增裝機容量為53.06GW，創(chuàng)歷史新高，2018年，受光伏531新政影響，各地光伏發(fā)電新增項目有所下滑，全年新增裝機容量為44.26GW，同比下降17%。受國家光伏行業(yè)補貼、金融扶持等政策影響，2020年及2021年光伏裝機量大幅回升。2020年，中國光伏新增裝機48.20GW，同比增長59%。2021年，中國光伏新增裝機再創(chuàng)新高，達到54.88GW，同比增長14%。

據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國光伏發(fā)電累計裝機容量增長迅速。2013年，全國光伏發(fā)電累計裝機容量僅為19.42GW，到2019年已經(jīng)增長至204.58GW。在2013-2019年，全國光伏發(fā)電累計裝機容量已超過10倍增長。截至2021年，全國光伏發(fā)電累計裝機306.56GW，同比增長21%。

——光伏產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為光伏電池相關(guān)原材料，包括形成電池的單晶硅和多晶硅、硅片和其他原材料;中游組件包括光伏電池、光伏玻璃、光伏背板、光伏逆變器和光伏支架等;下游為光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括光伏電站的建設(shè)和運營。從附加值來看，光伏產(chǎn)業(yè)上游多晶硅、硅片生產(chǎn)有一定的技術(shù)門檻，附加值較高，中游組件領(lǐng)域近年來產(chǎn)能擴張較快，競爭激烈，附加值有所下降，下游電站運營和電力銷售附加值較高。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

合肥市光伏產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

為持續(xù)推進光伏及新能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，合肥市政府先后于2014、2016、2018年三次出臺光伏產(chǎn)業(yè)專項政策，主要圍繞銷售收入獎勵、檢驗檢測費用補貼、屋頂光伏補貼等方面，引導(dǎo)和促進產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)較快發(fā)展，2022年，新一輪的補貼政策的出臺將持續(xù)帶動存量企業(yè)光伏項目的改造。合肥市光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)引導(dǎo)政策多集中在2016年前后，近年來政策頒布數(shù)量較少。

合肥市光伏產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——合肥市光伏產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

合肥市光伏產(chǎn)業(yè)鏈以及涵蓋光伏產(chǎn)業(yè)的全部環(huán)節(jié)，上游硅類企業(yè)數(shù)量較多，中游光伏電池行業(yè)發(fā)展相對成熟，企業(yè)數(shù)量較多，其他光伏產(chǎn)品的代表性企業(yè)數(shù)量較少;合肥市光伏下游銷售企業(yè)數(shù)量多達70余家，下游需求較為旺盛。

——合肥市光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從地理區(qū)域上上來看，合肥光伏企業(yè)多聚集于蜀山區(qū)和肥東縣，蜀山區(qū)作為合肥高新區(qū)，聚集了一批以安徽賽維LDK、晶澳、通威太陽能為代表的光伏企業(yè)，肥東縣則聚集了景坤、中南光電和建南電力等光伏太陽板制造和建設(shè)企業(yè);總體來看，合肥各地區(qū)企業(yè)基本實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，同時，代表性企業(yè)已經(jīng)完成上下游整合，具有一定的規(guī)模。

——合肥市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

根據(jù)《“十四五”光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間合肥光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃總體空間布局為“一核兩區(qū)”，即基于“1+2”的總體空間布局結(jié)構(gòu)。其中，“一核”為高新區(qū);“兩區(qū)”為兩大光伏產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，包括新站高新區(qū)及其綜合保稅區(qū)和肥東縣。一核”即合肥高新區(qū)(位于蜀山區(qū))，合肥高新區(qū)已集聚全市重點光伏企業(yè)逾40家，形成了光伏玻璃、光伏電池片、電池組件、逆變器、儲能設(shè)備和光伏電站建設(shè)等較為完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。“兩區(qū)”即新站高新區(qū)和肥東縣。根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)在兩大片區(qū)的分布情況，結(jié)合未來發(fā)展定位，“兩區(qū)”將進行差異化發(fā)展，進而引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)的有序集聚，為打造產(chǎn)業(yè)集群夯實基礎(chǔ)。

合肥市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年光伏產(chǎn)量同比增長148%

截止到2020年，合肥市累計裝機容量為2.3GW，電站數(shù)量2萬余個。2020年，光伏發(fā)電量超20億千瓦時，占全市總用電量的6%，高峰期，最大負荷占總用電量的比例可達18%。目前，合肥以集中式光伏為主。截止2021年4月，合肥地區(qū)共并網(wǎng)各類型光伏電站項目總?cè)萘恳呀?jīng)穩(wěn)居全國省會城市之首。

目前，合肥市的光伏產(chǎn)業(yè)重點在建項目多為光伏設(shè)備(如光伏玻璃、逆變器)的研發(fā)、光伏配套設(shè)備(如運營中心)的建設(shè)，在下游的需求下，合肥市光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能在不斷擴大。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來光伏歷年新注冊企業(yè)數(shù)量呈波動性增長趨勢，政策帶動光伏企業(yè)2014年到2018年注冊數(shù)量不斷增加，隨后新企業(yè)注冊數(shù)量有所降低;2022年，合肥光伏產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量上升至2293家，在國家雙碳政策的帶動下，合肥光伏產(chǎn)業(yè)熱度未減。

合肥市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——合肥市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)《合肥市進一步促進光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》中指出的內(nèi)容，到2025年，合肥市光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴大，重點領(lǐng)域取得重要突破，優(yōu)勢特色領(lǐng)域不斷拓寬，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體更加活躍，服務(wù)體系日趨完善，集聚發(fā)展格局基本形成，產(chǎn)業(yè)綜合競爭力顯著提升，努力爭創(chuàng)國家級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。

——合肥市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)《合肥市“十四五”光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中的內(nèi)容，目前合肥市光伏產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)業(yè)的均衡化布局仍需優(yōu)化以及產(chǎn)業(yè)整體智能化程度不高。未來，合肥將以光伏制造業(yè)為中心、以上下游產(chǎn)業(yè)為重點，以產(chǎn)業(yè)園區(qū)和節(jié)點項目為空間支撐，打造光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的框架體系，構(gòu)建集總部、研發(fā)、檢測、制造、應(yīng)用為一體的具有高附加值的智能光伏產(chǎn)業(yè)體系。

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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